Jaa

Säännölliset luotonhallintatehtävät

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään kausittaisia tehtäviä, jotka ovat osa asiakkaiden luottorajojen hallintaprosessia.

Laske saldotilastot

Laske saldon tilastotiedot - prosessin avulla voit päivittää Saldotilastot-kyselysivulla näkyvien saldotilastojen laskennan . Nämä tiedot laskevat riskipisteet ja arvot, jotka näkyvät asiakassivun luottotilastojen tietoruuduissa .

Kun suoritat prosessin, asiakassaldotilastot päivitetään heti. Voit määrittää erätyön suoritettavaksi valitsemalla Eräkäsittely-asetuksen Kyllä .

Pakota luoton pito

Sen sijaan, että eston syiden käyttäminen myyntitilauksen laittaa hyvitysten estoon, voit asettaa useita myyntitilauksia eston pakottamisen hyvityksen estotehtävän avulla. Voit suorittaa tämän prosessin noudattamalla seuraavia vaiheita.

  1. Siirry Hyvitys ja perintä Kausittaiset>tehtävät - Hyvitystenhallinta>>Force -hyvitysten hallinnassa.
  2. Valitse syy.
  3. Voit rajoittaa hyvitysten pidon tiettyihin myyntitilausnumeroihin ja asiakastileihin suodattimen avulla.
  4. Suorita prosessi valitsemalla OK .
  5. Kun prosessi on suoritettu, voit tarkastella pitoon laittaa myyntitilauksia toimintokeskuksen avulla.

Päivitä riskipisteet

Kun yritykset kehittyvät ja olosuhteet muuttuvat, myös tietyn asiakkaan luottoriskit voivat muuttua. Asiakkaiden asianmukaisten luottorajojen ylläpitäminen edellyttää, että kunkin riskipisteytyksen kriteerit tarkistetaan kausittain ja että kunkin asiakkaan pistemäärät päivitetään. Voit päivittää seuraavat pistemäärät Päivitä riskipisteet -sivulla (Luotonvalvonta > Kausittaiset tehtävät > Luotonhallinta > Päivitä riskipisteet). Myös kaikki käyttäjän määrittämät laskelmat käsitellään.

  • Keskimääräiset maksupäivät – Tämä tulos on keskimääräinen päivien määrä, jonka asiakas kestää laskujen maksamiseen.
  • Asiakas alkaen – Tämä tulos on niiden vuosien määrä, jolloin asiakas on ollut organisaatiosi asiakas.
  • Liiketoiminnan aikana – Tämä tulos on niiden vuosien määrä, jonka asiakas on ollut liiketoiminnassa. Se käyttää Asiakkaat-sivun Yritystoiminta alkoi -kentän arvoa.
  • Jäljellä olevat päivät – Tämä tulos perustuu myyntireskontran saldoon, myyntituottoon ja edellisen 12 kuukauden jakson päivien lukumäärään.
  • Keskimääräinen saldo– Tämä tulos perustuu edellisen 12 kuukauden jakson myyntireskontran saldoon.
  • Hyvityksenhallintaryhmä , Tilin tila ja Maa – Nämä tulokset käyttävät asiakkaan tietoja.

Poista vanhentuneet saldotilastotietueet

Kun asiakassaldotilastojen poistotyöominaisuus on käytössä ominaisuudenhallinnassa, voit poistaa tietueita asiakkaan saldotilastotaulukosta poistamalla kausittaiset saldotilastotietueet poistamistoiminnon avulla. Jos suorituksen suoritus vaikuttaa suorituskykyyn, taulussa on useita vanhoja, laskennan hidastavaa tietuetta. Tämän kausittaisen tehtävän avulla voit poistaa vanhempia tietueita, joita ei käytetä laskennassa, mutta joita säilytetään taulussa.

Oletusarvon mukaan Poista tietueet -kentän arvoksi tulee vuotta ennen nykyistä päivämäärää. Kaikki tätä päivämäärää seuraavat tietueet poistetaan asiakkaan saldotilastotaulukosta. Voit määrittää eri päivämäärän sen mukaan , kuinka monta kuukautta Hyvitys ja perintä -parametrit -sivun Saldotilasto-kenttään on määritetty . Jos esimerkiksi käytät 12 kuukauden historiatietoja saldotilastojen laskemiseen, Saldotilasto-kentän arvoksi määritetään 12. Jos haluat varmistaa, että saldotilastojen laskennassa on historiatiedot 12 kuukautta, poista tietueet -asetus ei ole ennen vuotta aiempi päivämäärä. Jos yrität, saat seuraavan sanoman: "Päivämäärä ei voi olla KK/PP/VVVV-arvon jälkeen, koska Hyvitysten ja perintäparametrien kohdassa Saldotilasto" on määritetty kuukausimäärä." Sinun on kirjoitettava myöhempi päivämäärä. Kun olet syötät voimassaolopäivämäärän, poista taulun kaikki tietueet valitsemalla OK .