Toimittajan laskun kirjaaminen ja täsmäyttäminen vastaanotettuihin määriin

Kun vastaanotat toimittajalta ostotilaukseen perustuvan laskun toimitetuista tavaroista tai palveluista, liiketoimintaprosessit voivat edellyttää, että tavarat tai palvelut on vastaanotettu ennen laskun hyväkymistä maksettavaksi. Varmista ennen aloittamista, että laskun täsmäytyksen konfigurointiavain on valittuna.

Varmista Ostoreskontran parametrit -sivulla, että Ota käyttöön laskujen täsmäytyksen vahvistus -asetus on valittu, Kirjaa lasku, jossa on ristiriitoja -kentän arvoksi on määritetty Edellytä hyväksyntä ja Rivien vastaavuuskäytäntö -kentän arvoksi on määritetty Kolmisuuntainen vastaavuus.

Näissä toimintaohjeissa käytetään esittely-yritystä USMF. Nämä vaiheet suorittaa ostoreskontran esimies tai laskentapäällikön rooli.

Luo ostotilaus

1. Valitse Kaikki ostotilaukset.
2. Valitse Uusi.
3. Avaa haku valitsemalla Toimittajan tili -kentässä avattavan valikon painike.
4. Kirjoita arvo Toimittajan tili -kenttään.
5. Valitse OK.
6. Valitse Lisää rivi.
7. Kirjoita arvo Nimiketunnus-kenttään.
8. Valitse toimintoruudussa Osto.
9. Valitse Vahvista.

Tuotteen vastaanoton kirjaaminen

1. Valitse toimintoruudussa Vastaanota.
2. Valitse Tuotteen vastaanotto.
3. Merkitse valittu rivi luettelossa.
4. Kirjoita arvo Tuotteen vastaanotto -kenttään.
5. Valitse OK.

Toimittajan laskun tallentaminen ja täsmäyttäminen tuotteen vastaanoton kanssa

1. Valitse toimintoruudussa Lasku.
2. Valitse Lasku.
3. Kirjoita arvo Numero-kenttään.
4. Avaa valintaikkuna valitsemalla Oletusarvo kohteesta: Tilattu määrä.
5. Valitse vaihtoehto Rivien oletusmäärä -kentässä.
6. Napsauta OK.
7. Valitse Kyllä.
8. Valitse Täsmäytä tuotteiden vastaanotot.
9. Napsauta OK.
10. Valitse toimintoruudussa Tarkista.
11. Valitse Täsmäytyksen tiedot.