Prospektista käteiseksi -tietojen siirtäminen tietojen integrointiohjelmasta kaksoiskirjoitukseen

Tietojen integraattorille käytettävissä oleva Prospektista käteiseksi -ratkaisu ei ole yhteensopiva kaksoiskirjoituksen kanssa. Tämän syy on msdynce_AccountNumber-indeksi tilitaulussa, joka tuli osana Prospektista käteiseksi -ratkaisua. Jos tämä indeksi on olemassa, samaa asiakastilinumeroa ei voi luoda kahdessa eri yrityksessä. Voit joko aloittaa alusta kaksoiskirjoituksen kanssa siirtämällä Prospektista käteiseksi -tiedot tietojen integraattorista kaksoiskirjoitukseen tai voit asentaa viimeisimmän Prospektista käteiseksi -ratkaisun dorman-version. Tässä artikkelissa kuvataan nämä molemmat vaihtoehdot.

Asenna tietojen integroijan Prospektista käteiseksi -ratkaisun viimeisin dorman-versio

P2C-versiota 15.0.0.2 pidetään viimeisimpänä tietojen integroijan Prospektista käteiseksi -ratkaisun dorman-versiona. Voit ladata sen kohteesta FastTrack for Dynamics 365.

Se on asennettava manuaalisesti. Asennuksen jälkeen kaikki pysyy samana, paitsi että msdynce_AccountNumber-indeksi poistetaan.

Vaiheet Prospektista käteiseksi -tietojen siirtämiseksi tietojen integrointiohjelmasta kaksoiskirjoitukseen

Prospektista käteiseksi -tiedot siirretään tietojen integrointiohjelmasta kaksoiskirjoitukseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Tee viimeinen täydellinen synkronointi suorittamalla tietojen integrointiohjelman Prospektista käteiseksi -työt. Tällä tavoin varmistetaan, että molemmissa järjestelmissä (talous- ja toimintosovelluksissa sekä asiakkaiden aktivointisovelluksissa) on kaikki tiedot.

2. Mahdolliset tietohävikit estetään viemällä Prospektista käteiseksi -tiedot Microsoft Dynamics 365 Salesista Excel-tiedostoon tai CSV-tiedostoon. Vie seuraavien entiteettien tiedot:

   • Tili
   • Kontakti
   • Lasku
   • Laskutustuotteet
   • Tilaus
   • Tilauksen tuotteet
   • Tuotteet
   • Tarjous
   • Tarjoustuotteet

3. Poista Prospektista käteiseksi -ratkaisun asennus Sales-ympäristöstä. Tämä vaihe poistaa sarakkeet ja vastaavat tiedot, jotka Prospektista käteiseksi -ratkaisu otti käyttöön.

4. Asenna kaksoiskirjoitusratkaisu.

5. Luo kaksoiskirjoitusyhteys talous- ja toimintosovelluksen sekä asiakkaan aktivointisovelluksen välille vähintään yhdessä yrityksessä.

6. Ota kaksoiskirjoituksen taulujen yhdistämismääritykset käyttöön ja suorita tarvittavien viitetietojen ensimmäinen synkronointi. (Lisätietoja on kohdassa Alustavaa synkronointia koskevia huomautuksia.) Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi asiakasryhmät, maksuehdot ja maksuaikataulut. Älä ota kaksoiskirjoituksen yhdistämismäärityksiä käyttöön tauluissa, jotka on alustettava. Tällaisia tauluja ovat esimerkiksi tili, tarjous, tarjousrivi, tilaus ja tilausrivi.

7. Valitse asiakkaan aktivointisovelluksessa Lisäsetukset > Järjestelmäasetukset > Tietojen hallinta > Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt ja poista kaikki säännöt käytöstä.

8. Alusta vaiheessa 2 mainitut taulut. Lisätietoja on jäljempänä tässä artikkelissa.

9. Avaa talous- ja toimintosovellus ja ota käyttöön taulujen yhdistämismääritykset, kuten tilin, tarjouksen, tarjousrivin, tilauksen ja tilausrivin taulujen yhdistämismääritykset. Suorita sitten ensimmäinen synkronointi. (Lisätietoja on kohdassa Alustavaa synkronointia koskevia huomautuksia.) Tämä prosessi synkronoi talous- ja toimintosovelluksen lisätiedot, kuten käsittelyn tilan, toimitus- ja laskutusosoitteet, toimipaikat ja varastot.

Tilitaulu

1. Anna yrityksen nimi, kuten USMF, Yritys-sarakkeessa.
2. Anna Asiakas staattisen arvona Suhteen tyyppi -sarakkeessa. Jokaista tilityyppiä ei ehkä kannata luokitella asiakkaaksi liiketoimintalogiikassa.
3. Anna Asiakasryhmän tunnus -sarakkeessa asiakasryhmän numero talous- ja toimintosovelluksesta. Prospektista käteiseksi -ratkaisun oletusarvo on 10.
4. Jos käytössä on Prospektista käteiseksi -ratkaisua, jossa asiakasnumeroa ei ole mukautettu, anna Asiakasnumero-arvon Osapuolinumero-sarakkeessa. Jos mukautuksia on tehty etkä tiedä osapuolinumeroa, nouda tämä tietotalous- ja toimintosovelluksesta.

Yhteyshenkilötaulu

1. Anna yrityksen nimi, kuten USMF, Yritys-sarakkeessa.

2. Määritä seuraavat sarakkeet CSV-tiedoston IsActiveCustomer-arvon perusteella:

   • Jos IsActiveCustomer-arvoksi on CSV-tiedostossa määritetty Kyllä, määritä Myytävissä-sarakkeen arvoksi Kyllä. Anna Asiakasryhmän tunnus -sarakkeessa asiakasryhmän numero talous- ja toimintosovelluksesta. Prospektista käteiseksi -ratkaisun oletusarvo on 10.
   • Jos IsActiveCustomer-arvoksi on CSV-tiedostossa määritetty Ei, määritä Myytävissä-sarakkeen arvoksi Ei ja Yhteyshenkilö kohteelle -sarakkeen arvoksi Asiakas.

3. Jos käytössä Prospektista käteiseksi -ratkaisu, jossa yhteyshenkilön numeroa ei ole mukautettu, määritä seuraavat sarakkeet:

   • Siirrä yhteyshenkilön numero CSV-tiedostosta (msdynce_contactnumber) Yhteyshenkilö-taulun yhteyshenkilön numeroon (msdyn_contactnumber).
   • Käytä Yhteyshenkilön numero -taulun arvoja Osapuoli-sarakkeessa.
   • Käytä Yhteyshenkilön numero -taulun arvoja Tilinumero tai yhteyshenkilön tunnus -sarakkeessa.

Laskutaulu

Koska Lasku-taulun tiedot on suunniteltu siirtymään vain yhteen suuntaan, talous- ja toimintosovelluksesta asiakkaan aktivointisovellukseen, alustusta ei tarvita. Ensimmäisen synkronoinnin suorittaminen siirtää kaikki tarvittavat tiedot talous- ja toimintosovelluksesta asiakkaan aktivointisovellukseen. Lisätietoja on kohdassa Alustavaa synkronointia koskevia huomautuksia.

Tilaustaulu

1. Anna yrityksen nimi, kuten USMF, Yritys-sarakkeessa.
2. Kopioi CSV-tiedoston Tilaustunnus-sarakkeen arvo Myyntitilausnumero-sarakkeeseen.
3. Kopioi CSV-tiedoston Asiakas-sarakkeen arvo Laskutusasiakkaan numero-sarakkeeseen.
4. Kopioi CSV-tiedoston Toimitusasiakkaan maa tai alue -sarakkeen arvo Toimitusasiakkaan maa tai alue -sarakkeeseen. Tällainen arvo on esimerkiksi USA ja Yhdysvallat.
5. Määritä Pyydetty vastaanottopäivämäärä -sarake. Jos vastaanottopäivämäärä ei ole käytössä, käytä CSV-tiedoston Pyydetty toimituspäivämäärä-, Toteutuspäivä- ja Lähetyspäivämäärä-sarakkeita. Tällainen arvo on esimerkiksi 2020-03-27T00:00:00Z.
6. Määritä Kieli-sarake. Tällainen arvo on esimerkiksi en-us.
7. Määritä Tilauksen tyyppi -sarake käyttämällä Nimikeperusteinen-saraketta.

Tilaustuotteet-taulu

• Anna yrityksen nimi, kuten USMF, Yritys-sarakkeessa.

Tuotteet-taulu

Koska Tuotteet-taulun tiedot on suunniteltu siirtymään vain yhteen suuntaan, talous- ja toimintosovelluksesta asiakkaan aktivointisovellukseen, alustusta ei tarvita. Ensimmäisen synkronoinnin suorittaminen siirtää kaikki tarvittavat tiedot talous- ja toimintosovelluksesta asiakkaan aktivointisovellukseen. Lisätietoja on kohdassa Alustavaa synkronointia koskevia huomautuksia.

Tarjous- ja tarjoustuotetaulut

Käytä Tarjous-taulun osalta tämän artikkelin aiemmassa osassa Tilaustaulu annettuja ohjeita. Käytä Tarjoustuote-taulun osalta Tilaustuotteet-taulu-kohdassa annettuja ohjeita.