Jaa

Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa

  • Artikkeli

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management käyttää kaksoiskirjoitusta integroidakseen Dynamics 365 Salesin kanssa. Supply Chain Management -versiossa 10.0.34 ja uudemmissa versioissa tätä ominaisuutta on parannettu tarjoamaan saumattomampi tarjousprosessi molemmissa järjestelmissä. Siksi se mahdollistaa vähemmän kosketuspisteitä, paremman tehokkuuden ja paremman läpinäkyvyyden. Näitä muutoksia on tarkoitus käyttää vain Salesin ja Supply Chain Managementin välisen tarjouksesta käteiseksi -integroinnin yhteydessä.

Myyntitarjouksen alkuperä ja omistajuus

Sekä Supply Chain Management että Sales tallentavat ja näyttävät kunkin tarjouksen alkuperä- ja omistustiedot.

  • Alkuperä ilmaisee, mikä järjestelmä on alun perin luonut tarjouksen. Mahdolliset arvot Alkuperä-kentälle ovat Supply Chain Management ja Dynamics 365 Sales. Arvo asetetaan tarjouksen luomisen yhteydessä, ja sen jälkeen se on vain luku -tilassa.

  • Omistusoikeus ilmaisee, mikä järjestelmä omistaa tarjouksen. Se määrittää järjestelmän, joka omistaa tarjouksen käsittelyn sen elinkaaren aikana, ja järjestelmän, joka voi suorittaa päivityksiä tarjoukseen sen elinkaaren aikana. Mahdolliset arvot Omistajuus-kentälle ovat Perustuu alkuperään, Dynamics 365 Sales ja Supply Chain Management.

    • Alkuperään perustuva – Alkuperä-arvo määrittää omistajuuden.
    • Dynamics 365 Myynti : Tarjous käsitellään elinkaarensa kautta myynnistä.
    • toimitusketju Hallinta : Tarjousta käsitellään elinkaarensa läpi projektinhallinnasta toimitusketju.

Kun Integroi tarjouksen elinkaaret -toiminnallisuus on otettu käyttöön Supply Chain Managementissa, Alkuperä- ja Omistajuus-kentät tulevat näkyviin tarjouksille, ja Alkuperä-kenttä toimii seuraavalla tavalla:

  • Supply Chain Managementissa luoduilla tarjouksilla on Alkuperä-arvo Supply Chain Management.
  • Salesissa luoduilla tarjouksilla on Alkuperä-arvo Dynamics 365 Sales.

Tarkastele alkuperä- ja omistustietoja Supply Chain Managementissa

Supply Chain Managementissa voit tarkastella myyntitarjouksen alkuperä- ja omistustietoja seuraavasti.

  1. Valitse Myynti ja markkinointi > Myyntitarjoukset > Kaikki tarjoukset.

  2. Noudata seuraavia ohjeita:

    • Etsi tarjous ruudukosta ja tarkista arvot Alkuperä- ja Omistajuus-sarakkeissa.
    • Voit tarkastella tarjouksen tietoja avaamalla sen. Tarkista Myyntitarjouksen otsikko -pikavälilehden Tarjouksen luonti -osion Alkuperä- ja Omistajuus-kenttien arvot.

    Alkuperä- ja Omistajuus-kentät tarjouksen tietosivulla.

Tarkastele alkuperä- ja omistustietoja Salesissa

Salesissa alkuperä- ja omistustiedot näkyvät Integraatio-osiossa Tarjous-sivulla.

Lisäksi Tarjous-sivun viestialueella näkyy tiedotusviestejä, jotka osoittavat Supply Chain Managementin omistajuuden. Siksi käyttäjät tietävät, että heillä on rajoitettu hallinta valittuun myyntitarjoukseen, eivätkä he voi suorittaa joitain toimintoja. Viestiä ei näytetä Salesin omistamille tarjouksille.

Supply Chain Managementin omistamille tarjouksille näytetään seuraava tiedotusviesti:

Tämä tarjous ei ole Dynamics 365 Salesin omistuksessa

Supply Chain Managementin omistamille tarjouksille, jotka ovat myös aktiivisia, näytetään seuraava yhdistetty viesti:

Vain luku – Tämän tietueen tila: Aktiivinen
Tämä tarjous ei ole Dynamics 365 Salesin omistuksessa

Skenaario 1: Myyntitarjous luodaan ja aktivoidaan sitten Salesissa

Seuraavat vaiheet osoittavat, mitä tapahtuu, kun luot myyntitarjouksen Salesissa ja aktivoit sen.

  1. Käyttäjä luo myyntitarjouksen otsikon Salesissa.

  2. Sales määrittää Alkuperä-kenttään arvon Dynamics 365 Sales, Omistus-kenttään Perustuu alkuperään -arvon ja Tila-kenttään arvon Luonnos.

  3. Järjestelmä synkronoi uuden myyntitarjouksen otsikon kaksoiskirjoituksen kautta käyttämällä Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) -entiteettiä.

    Huomautus

    Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) -entiteetti määrittää Alkuperä-kenttään arvon Dynamics 365 Sales. Arvoa ei synkronoida Dataversesta, vaan se asetetaan suoraan käytetyn entiteetin perusteella. Koska Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) -entiteettiä tulisi käyttää vain Sales-integraation kontekstissa, kaikki tämän entiteetin lisäyksien oletetaan olevan peräisin Salesista.

  4. Kun myyntitarjous saapuu Supply Chain Managementiin, sille määritetään Tila-arvo Luotu.

    Huomautus

    Salesin Tila-kenttää käyttää vain Sales, ja Supply Chain Managementin Tila-kenttää käyttää vain Supply Chain Management. Nämä kaksi Tila-kenttää ovat erillisiä ja niillä voi olla eri arvot. Supply Chain Managementin Tila-arvo näkyy Myyntitarjouksen tila -arvona Salesissa (tarjouksen Integraatio-välilehdessä).

  5. Vaikka myyntitarjouksella on Tila-arvo Luonnos Salesissa ja Luotu Supply Chain Managementissa, molempien järjestelmien käyttäjät voivat lisätä, poistaa ja muokata sen rivejä, ja kaikki muutokset synkronoidaan järjestelmien välillä. Koska omistajuus on kuitenkin Salesissa, Supply Chain Managementissa työskentelevät käyttäjät eivät voi poistaa tarjouksen otsikkoa tai käsitellä sitä koko sen elinkaaren ajan.

  6. Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, Dynamics 365 -käyttäjä aktivoi sen. Aktivointi siirtää tarjouksen vain luku -tilaan Salesissa ja käynnistää tarjouksen lähetystapahtuman Supply Chain Managementissa.

    • Jos Käsittele Dynamics 365 Sales ‑integrointiin liittyvät tapahtumat -ominaisuus on poistettu käytöstä, tarjouksen lähetystapahtuma käsitellään välittömästi ja täysin Supply Chain Managementissa. Ensin tarjouspäiväkirja luodaan Supply Chain Managementissa, ja Supply Chain Managementissa olevan myyntitarjouksen Tila-arvoksi päivitetään Lähetetty. Sitten myyntitarjouksen Tila-arvoksi päivitetään Salesissa Aktiivinen.
    • Jos Käsittele Dynamics 365 Sales ‑integrointiin liittyvät tapahtumat -ominaisuus on käytössä ja käynnissä, osa tarjouksen lähetystapahtumasta tilan päivittämiseksi käsitellään välittömästi, kun taas tarjouspäiväkirja luodaan erätilassa. Ensinnäkin Supply Chain Managementin tarjouksen Tila-arvo päivitetään arvoon Lähetetty. Tämän jälkeen myyntitarjouksen Tila-arvoksi Salesissa päivitetään Aktiivinen, ja pyyntö luoda tarjouspäiväkirja Supply Chain Managementissa lähetetään sanomajonoon. Kun sanomajonon käsittelijä poimii pyynnön, se luo tarjouspäiväkirjan. Lisätietoja on kohdassa Sales-integrointiin liittyvien tapahtumien käsittely.

  7. Kun Supply Chain Managementin myyntitarjouksen Tila-arvo on Lähetetty ja omistus kuuluu Salesille, myyntitarjouksen tiedot siirtyvät vain luku -tilaan Supply Chain Managementissa.

  8. Sales käsittelee myyntitarjouksen koko sen elinkaaren ajan, ja asiaankuuluvat tapahtumat käynnistävät asianmukaiset päivitykset linkitetylle Supply Chain Management -tarjoukselle.

Skenaario 2: Myyntitarjous luodaan ja lähetetään Supply Chain Managementissa

Seuraavat vaiheet osoittavat, mitä tapahtuu, kun luot ja lähetät myyntitarjouksen Supply Chain Managementissa.

  1. Käyttäjä luo myyntitarjouksen otsikon Supply Chain Managementissa.

  2. Supply Chain Management asettaa Alkuperä-kenttään arvon Supply Chain Management ja Omistajuus-kenttään arvon Alkuperän perusteella.

  3. Kun uusi myyntitarjouksen otsikko lisätään Dataverseen alkaen Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) -entiteetistä, Alkuperä-arvo synkronoidaan. Tämän seurauksena sen arvoksi asetetaan Supply Chain Management. Alkuperä-arvon synkronointi on yksisuuntainen: vain Supply Chain Managementista Dataverseen. Kun se on Dataversessa, myyntitarjousta voi käyttää Salesissa, jossa siinä on Tilan syy -arvona Käynnissä ja Tila-arvona Luonnos.

  4. Vaikka myyntitarjouksella on Tila-arvo Luonnos Salesissa ja Luotu Supply Chain Managementissa, molempien järjestelmien käyttäjät voivat lisätä, poistaa ja muokata sen rivejä. Koska omistajuus on kuitenkin Supply Chain Managementissa, Salesissa työskentelevät käyttäjät eivät voi poistaa tarjousta tai käsitellä sitä koko sen elinkaaren ajan. Siksi käyttäjät, jotka avaavat myyntitarjouksen Tarjous-sivulla Salesissa saavat seuraavan viestin:

    Tämä tarjous ei ole Dynamics 365 Salesin omistuksessa

  5. Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, Supply Chain Managementin käyttäjä käynnistää Luo lähetä tarjous -toiminnallisuuden. Tämä toiminto luo myyntitarjouspäiväkirjan ja päivittää tarjouksen Tila-arvoksi Lähetetty. Uusi Tila-arvo synkronoidaan sitten Salesiin. Tämän tuloksena tarjouksen Tila-arvoksi päivitetään Salesissa Aktiivinen.

    Huomautus

    Käsittele Dynamics 365 Sales ‑integrointiin liittyvät tapahtumat -ominaisuus ei vaikuta tähän skenaarioon, koska myyntitarjous käsiteltiin Supply Chain Managementista.

  6. Kun Salesin myyntitarjouksen Tila-arvo on Aktiivinen, Salesin oletuslogiikka varmistaa, että tarjoustiedot näkyvät vain luku -tilassa Salesin käyttöliittymässä. Tarjouksille, joiden Alkuperä-arvo on Supply Chain Management ja Omistus-arvo on Alkuperän perusteella Salesissa työskentelevät käyttäjät eivät voi valita Luo tilaus-, Sulje-, Tarkista- tai Poista-painikkeita. Käyttäjät, jotka avaavat nämä myyntitarjoukset Tarjous-sivulla Salesissa saavat seuraavan viestin:

    Vain luku – Tämän tietueen tila: Aktiivinen
    Tämä tarjous ei ole Dynamics 365 Salesin omistuksessa

  7. Supply Chain Management käsittelee myyntitarjouksen koko sen elinkaaren ajan, ja asiaankuuluvat tapahtumat käynnistävät asianmukaiset päivitykset linkitetylle Sales-tarjoukselle.

Esimerkki integroidusta myyntitarjouksen työnkulusta

Tässä osiossa on esimerkki integroidusta myyntitarjouksen työnkulusta seuraavalle skenaariolle:

  • Integroi myyntitarjouksen elinkaari Dynamics 365 Salesin kanssa -ominaisuus on otettu käyttöön.
  • Myyntitarjous on luotu Salesissa, joka myös omistaa sen. (Toisin sanoen Alkuperä-arvo on Dynamics 365 Sales ja Omistajuus-arvo on Perustuu alkuperään.)

Tämä esimerkki muistuttaa edellisen osan ensimmäistä skenaariota. Siinä on kuitenkin lisätietoja tila-arvoista ja rajoituksista, joita sovelletaan myyntitarjoukseen kussakin järjestelmässä.

Vaihe 1: Luo myyntitarjous

Prosessi alkaa, kun käyttäjä luo myyntitarjouksen Salesissa. Salesissa Tilan syy -arvo on Käynnissä ja Tila-arvo on Luonnos. Uusi tarjous synkronoidaan sitten Supply Chain Managementiin, jossa Tila-arvona näkyy Luotu. Koska omistusoikeus on Salesissa, tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa Supply Chain Managementista. Käyttäjät voivat kuitenkin muokata myyntitarjousta Supply Chain Managementissa.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto myyntitarjouksen alkutila-arvoista kussakin järjestelmässä ja voimassa olevista rajoituksista.

  Sales (omistaja) Supply Chain Management
Tilan arvo Luonnos Luotu
Tilan syyn arvo Liikkeellä Ei käytettävissä
Elinkaaren rajoitukset Ei toistuvuutta Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa.
Tietorajoitukset Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta

Huomautus

Tässä taulukossa (ja muissa tämän osion taulukoissa) "Ei mitään" tarkoittaa, että rajoitukset ovat samat kuin ne, joita sovelletaan, kun Integroi myyntitarjouksen elinkaari Dynamics 365 Salesin kanssa -ominaisuus on poistettu käytöstä.

Vaihe 2: Aktivoi myyntitarjous

Kun tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle, Sales-käyttäjä aktivoi sen. Salesissa Tilan syy -arvoksi päivitetään Käynnissä ja Tila-arvoksi päivitetään Aktiivinen. Tämän seurauksena tarjouksesta tulee vain luku -muotoinen Salesin käyttöliittymässä.

Tarjouksen päivitys synkronoidaan sitten Supply Chain Managementiin, jossa Tila-arvoksi päivitetään Lähetetty. Koska omistusoikeus on Salesissa, tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa Supply Chain Managementista. Tila-arvon ja omistajuuden vuoksi myyntitarjouksen tiedot ovat nyt vain luku -tilassa Supply Chain Managementissa.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto myyntitarjouksen tila-arvoista kussakin järjestelmässä ja voimassa olevista rajoituksista.

  Sales (omistaja) Supply Chain Management
Tilan arvo Aktiivinen Lähetti
Tilan syyn arvo Liikkeellä Ei käytettävissä
Elinkaaren rajoitukset Ei toistuvuutta Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa.
Tietorajoitukset Ei toistuvuutta Tiedot ovat vain luku -tilassa.

Vaihe 3: Muuta myyntitarjousta

Jos muutoksia tarvitaan tarjouksen aktivoinnin jälkeen, tarjous on muutettava sen omistavasta järjestelmästä. Tässä tapauksessa omistus kuuluu Salesille.

Kun tarjousta muutetaan, Sales luo siitä kopion. Se päivittää nyt vanhentuneen tarjouksen siten, että sen Tila-arvo on Suljettu ja Tilan syy -arvo on Muutettu. Uuden kopion Tila-arvo on Luonnos ja tilan syy -arvo on Käynnissä.

Nyt vanhentunut tarjous synkronoidaan sitten Supply Chain Managementiin, jossa Tila-arvona näkyy Muutettu. Uusi tarjous synkronoidaan myös Supply Chain Managementiin, jossa Tila-arvona näkyy Luotu. Koska omistusoikeus on Salesissa, tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa Supply Chain Managementista.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto nyt vanhentuneen (muutetun) ja uuden myyntitarjouksen tila-arvoista kussakin järjestelmässä ja voimassa olevista rajoituksista.

  Muutettu tarjous Salesissa (omistaja) Uusi tarjous Salesissa (omistaja) Muutettu tarjous Supply Chain Managementissa Uusi tarjous Supply Chain Managementissa
Tilan arvo Suljettu Luonnos Tarkistettu Luotu
Tilan syyn arvo Tarkistettu Liikkeellä Ei käytettävissä Ei käytettävissä
Elinkaaren rajoitukset Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa. Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa.
Tietorajoitukset Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta Tiedot ovat vain luku -tilassa. Ei toistuvuutta

Vaihe 4: Sulje myyntitarjous

Kun käyttäjä sulkee aktivoidun myyntitarjouksen Salesissa, häntä pyydetään valitsemaan jokin seuraavista syykoodeista syyn määrittämiseksi:

  • Tarjousta on muutettu.
  • Tarjous menetetään
  • Tarjous on peruutettu.

Huomautus

Järjestelmien välillä ei synkronoida syykoodia Supply Chain Managementin hävityille ja peruutetuille tapahtumille.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tila-arvoista ja rajoituksista, joita sovelletaan Salesissa, kun myyntitarjous suljetaan Salesissa kunkin yleisen syyn vuoksi.

Tulos Tilanne Tilan syy Elinkaaren rajoitukset Tietorajoitukset
Tarjous suljettu Suljettu Tarkistettu Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta
Tarjous suljettu Suljettu Kadonnut Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta
Tarjous suljettu Suljettu Peruutettu Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tila-arvoista ja rajoituksista, joita sovelletaan Supply Chain Managementissa, kun myyntitarjous suljetaan Salesissa kunkin yleisen syyn vuoksi ja sitten synkronoidaan Supply Chain Managementiin.

Tulos Tilanne Elinkaaren rajoitukset Tietorajoitukset
Tarjousta muutettu Tarkistettu Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa. Ei toistuvuutta
Tarjous hävitty Kadonnut Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa. Ei toistuvuutta
Tarjous peruutettu Peruutettu Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa. Ei toistuvuutta

Vaiheen 4 muunnelma: Luo myyntitilaus tarjouksesta

Kun käyttäjä luo myyntitilauksen aktivoidusta myyntitarjouksesta Salesissa, seuraavat tapahtumat käynnistyvät Supply Chain Managementissa.

  1. Myyntitarjouksen Tila-arvoksi päivitetään Vahvistettu, ja tarjousvahvistuspäiväkirja luodaan.
  2. Salesissa luotu myyntitilaus synkronoidaan ja tulee saataville Supply Chain Managementiin.
  3. Supply Chain Management linkittää uuden myyntitilauksen siihen liittyvään myyntitarjoukseen, jotta käyttäjät voivat navigoida niiden välillä.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tila-arvoista ja rajoituksista, joita sovelletaan Salesissa, kun myyntitilaus luodaan myyntitarjouksesta Salesissa.

Tulos Tilanne Tilan syy Elinkaaren rajoitukset Tietorajoitukset
Tarjous voitettu Voitettu Voitettu Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta
Myyntitilaus luotu Aktiivinen Uusi Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tila-arvoista ja rajoituksista, joita sovelletaan Supply Chain Managementissa, kun myyntitilaus luodaan myyntitarjouksesta Salesissa ja sitten synkronoidaan Supply Chain Managementiin.

Tulos Tilanne Elinkaaren rajoitukset Tietorajoitukset
Tarjouksen vahvistuskirjauskansio luotu Voitettu Tarjousta ei voi lähettää, hävitä, peruuttaa, vahvistaa tai poistaa. Tiedot ovat vain luku -tilassa.
Myyntitilaus luotu Avata Ei toistuvuutta Ei toistuvuutta

Seuraavat vaiheet