Jaa

ER Käytä vaakasuunnassa laajennettavia alueita sarakkeiden dynaamiseen lisäämiseen Excel-raportteihin (Osa 1 – Muodon suunnittelu)

  • Artikkeli

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin kehittäjän rooliin määritetty käyttäjä voi määrittää sähköisen raportoinnin (ER) muodon luomaan raportteja OPENXML-työkirjamuodossa (Excel), joissa pakolliset sarakkeet voi lyödä dynaamisesti vaakasuunnassa laajenevilla alueilla. Nämä vaiheet voidaan suorittaa missä tahansa yrityksessä.

Näiden vaiheiden edellytyksenä on seuraavien kolmen tehtäväoppaan suorittaminen:

ER Konfiguraation lähteen luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi

ER Taloushallinnon dimensioiden käyttö tietolähteenä (Osa 1: Tietomallin suunnittelu)

ER Taloushallinnon dimensioiden käyttö tietolähteenä (Osa 2: Mallin yhdistäminen).

Sinun on myös ladattava ja tallennettava mallin paikallinen kopio malliraportin kanssa kohdasta Mallin taloushallinnon dimensioiden verkkopalveluraportti.

Nämä ohjeet koskevat toimintoa, joka lisättiin Dynamics 365 for Operations -versiossa 1611.

Uuden raporttikonfiguraation luominen

  1. Valitse Organisaation hallinto > Sähköinen raportointi > Konfiguraatiot.
  2. Valitse puussa Financial dimensions sample model.
  3. Avaa valintaikkuna napsauttamalla Luo konfigurointi.
  4. Kirjoita Uusi-kenttään Format based on data model Financial dimensions sample model.
    • Käytä etukäteen luotua mallia uuden raportin tietolähteenä.
  5. Syötä Nimi-kenttään Sample report with horizontally expandable ranges.
    • Malliraportti, joka sisältää vaakasuunnassa laajennettavat alueet
  6. Kirjoita Kuvaus-kenttään To make Excel output with dynamically adding columns.
    • Excel-tuotoksen luonti lisäämällä sarakkeita dynaamisesti
  7. Valitse Tietomallin määritelmä -kentässä Kirjaus.
  8. Valitse Luo konfiguraatio.

Suunnittele raporttimuoto

  1. Valitse Suunnittelutoiminto.
  2. Ota Show details -vaihtopainike käyttöön.
  3. Valitse toimintoruudussa Tuo.
  4. Napsauta Tuo Excelissä.
  5. Napsauta Liitteet.
    • Tuo raportin malli. Käytä siihen lataamaasi Excel-tiedostoa.
  6. Valitse Uusi.
  7. Napsauta Tiedosto.
  8. Sulje sivu.
  9. Syötä tai valitse Malli-kentän arvo.
    • Valitse ladattu malli.
  10. Valitse OK.
    • Lisää uusi alue, josta luodaan dynaamisesti Excel-tuotos, jossa on (käyttäjän valintanäytöllä) valitsemasi määrä taloushallinnon dimensiosarakkeita. Jokaisen sarakkeen jokainen solu vastaa yhtä taloushallinnon dimension nimeä.
  11. Avaa valintaikkuna valitsemalla Lisää.
  12. Valitse puussa Excel\Range.
  13. Kirjoita Excel-alue-kenttään DimNames.
    • DimNames
  14. Valitse Replikointisuunta-kentässä Horizontal.
  15. Valitse OK.
  16. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  17. Valitse Siirrä ylöspäin.
  18. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<DimNames>.
  19. Valitse Leikkaa.
  20. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  21. Valitse Liitä.
  22. Laajenna puussa kohde Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  23. Laajenna puussa kohde Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical.
  24. Laajenna puussa kohde Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
  25. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
    • Lisää uusi alue, josta luodaan dynaamisesti Excel-tuotos, jossa on (käyttäjän valintanäytöllä) valitsemasi määrä taloushallinnon dimensiosarakkeita. Jokaisen sarakkeen kukin solu vastaa yhtä kunkin raportointitapahtuman taloushallinnon dimension arvoa.
  26. Valitse Lisää alue.
  27. Kirjoita Excel-alue-kenttään DimValues.
    • DimValues
  28. Valitse Replikointisuunta-kentässä Horizontal.
  29. Valitse OK.
  30. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<DimValues>.
  31. Valitse Leikkaa.
  32. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.
  33. Valitse Liitä.
  34. Laajenna puussa kohde Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.

Yhdistä muodon osat tietolähteisiin

  1. Valitse Yhdistämismääritys-välilehti.
  2. Laajenna puussa kohde model: Data model Financial dimensions sample model.
  3. Laajenna puussa kohde model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list.
  4. Laajenna puussa kohde model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list.
  5. Laajenna puussa kohde model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list.
  6. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal\Cell<DimValues>.
  7. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list\Code: String.
  8. Valitse Sido.
  9. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.
  10. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list.
  11. Valitse Sido.
  12. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Credit>.
  13. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Credit: Real.
  14. Valitse Sido.
  15. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Debit>.
  16. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Debit: Real.
  17. Valitse Sido.
  18. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Currency>.
  19. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Currency: String.
  20. Valitse Sido.
  21. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransDate>.
  22. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Date: Date.
  23. Valitse Sido.
  24. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransVoucher>.
  25. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Voucher: String.
  26. Valitse Sido.
  27. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransBatch>.
  28. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String.
  29. Valitse Sido.
  30. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
  31. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list.
  32. Valitse Sido.
  33. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Cell<Batch>.
  34. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String.
  35. Valitse Sido.
  36. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical.
  37. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list.
  38. Valitse Sido.
  39. Laajenna puussa kohde model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list.
  40. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list\Code: String.
  41. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal\Cell<DimNames>.
  42. Valitse Sido.
  43. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list.
  44. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  45. Valitse Sido.
  46. Valitse puussa Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<CompanyName>.
  47. Valitse puussa model: Data model Financial dimensions sample model\Company: String.
  48. Valitse Sido.
  49. Valitse Tallenna.
  50. Sulje sivu.