Tulostuksenhallinnan tietuekohtaisten ER-kohteiden määrittäminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten käyttäjä voi suorittaa järjestelmänvalvojan tai myyntireskontran käsittelijän roolissa seuraavat tehtävät:

• Vapaatekstilaskuja luovan ER-ratkaisun nimettyjen sähköisen raportoinnin (ER) kohteiden määrittäminen.
• ER-kohteen määrittäminen yhdelle tulostuksenhallinnan tietueelle.

Menettelyt voidaan suorittaa USMF-yrityksessä. Koodausta ei tarvita.

Johdanto

Kohteet voidaan määrittää kullekin ER-muodonmäärityksen tiedostotulosteosan kansiolle, jolla luodaan lähtevä asiakirja. Kun tämän tyyppinen ER-muoto suoritetaan ja jos käytössä on soveltuvat käyttöoikeudet, myös määritettyjä kohdeasetuksia voidaan muuttaa suorituksen aikana.

Microsoft Dynamics 365 Financen versiossa 10.0.17 ja sitä uudemmissa versioissa ER-muodolle voidaan määrittää toimintokoodi määrittämään toiminto, jonka käyttäjät suorittavat suorittamalla ER-muodon. Esimerkiksi Myyntireskontra-moduulin tulostuksen hallinta-asetuksissa voidaan valita ER-muoto, joka luo tietyn liiketoiminta-asiakirjan, kuten vapaatekstilaskun. Lasku voidaan sitten esikatsella valitsemalla Näytä tai lähettää tulostimeen valitsemalla Tulosta. Jos toiminto siirretään suoritettavaan ER-muotoon suorituksen aikana, eri käyttäjän toimien eri ER-kohteita voidaan määrittää.

Financen versiossa 10.0.21 ja sitä uudemmissa versioissa, ER-muodolle voidaan määrittää nimetty koodi, joka voidaan sitten määrittää ER-muotoa suoritettaessa käsiteltävään tulostuksenhallintatietueeseen. Esimerkiksi Myyntireskontra-moduulin tulostuksen hallinta-asetuksissa Alkuperäinen-tietue määritetään suorittamaan seuraavat toiminnot:

• ER-muotojen suorittaminen.
• Luodun laskun lähettäminen sähköpostitse asiakkaalle.
• Kopio-tietueen määrittäminen suorittamaan sama muoto.
• Laskun kopion tulostaminen verkkotulostimeen.

Tässä tapauksessa on määritettävä suoritettavalle ER-muodolle on määritettävä eri ER-kohteet, ja tulostuksenhallinnan eri tietueille on valittava kohteet.

Edellytykset

Ennen aloittamista Salli tulostuksenhallinnan kohdekohtaisten ER-kohteiden määrittäminen -toiminto on otettava käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa. Myös lähdekoodia on muutettava, jotta nimettyjä ER-kohteita voidaan määrittää nykyisessä Finance-esiintymässä ja jotta uusi ER-ohjelmointirajapinta voidaan ottaa käyttöön.

Lisäksi Vapaatekstilasku (Excel) -ER-määritys on tuotava Finance-esiintymään.

Uuden ER-kohteen määrittäminen

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.

2. Valitse asiakastilin US-001 lasku.

3. Valitse Vapaatekstilasku-sivun Lasku-välilehden Tulostuksenhallinta-ryhmässä Tulostuksenhallinta.

4. Laajenna Tulostuksenhallinta-asetukset-sivulla Moduuli - Myyntireskontra>Asiakirjat>Vapaatekstilasku, valitse Alkuperäinen-tietue ja toimi seuraavasti:

   1. Katso, mitkä ovat valitun tietueen nykyiset asetukset:
      • FreeTextInvoice.Report-SSRS-oletusraportti on valittu Raportin muoto -kentässä.
      • <Kohde>-kentässä näkyvä Default-nimi ilmaisee, että määritettyyn SSRS-raporttiin ei ole valittu mukautettua kohdetta.
   2. Valitse Raportin muoto -kentässä Vapaatekstilasku (Excel) -ER-muotomääritys.
      • Kohde-kentän nimeksi vaihtuu Kohteen nimi.
      • <Kohteen nimi> -kentässä näkyvä No named destination -nimi ilmaisee, että määritettyyn ER-muotoon ei ole valittu nimettyä kohdetta.
   3. Valitse nuolipainike Kohteen nimi -kentän oikealla puolella.
   4. Anna Sähköisen raportoinnin nimetty kohde -sivun Nimi-kenttään Pääkohde.
   5. Valitse Tallenna.
   6. MääritäTiedostokohde-pikavälilehdessä Raportti-osan Sähköposti-kohde.
   7. Sulje Sähköisen raportoinnin nimetty kohde -sivu.
   8. Valitse Tulostuksenhallinta-asetukset-sivun Kohteen nimi -kentässä nimetty Pääkohde-kohde.

   

   Vapaatekstilasku (Excel) -muodolle on nyt määritetty nimetty Pääkohde-ER-kohde ja se on määritetty tulostuksenhallinnan Alkuperäinen-tietueeseen kohdassa Moduuli – myyntireskontra>Asiakirjat>Vapaatekstilasku.

5. Laajenna Moduuli – myyntireskontra>Tili – US-001>Vapaatekstilasku, valitse Alkuperäinen-tietue ja toimi seuraavasti:

   1. Pidä tietuetta valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse Ohita.
   2. Valitse nuolipainike Kohteen nimi -kentän oikealla puolella.
   3. Valitse Sähköisen raportoinnin nimetty kohde -sivun toimintoruudussa Uusi.
   4. Anna Nimi-kenttään US-001 kohde.
   5. MääritäTiedostokohde-pikavälilehdessä Raportti-osan Tulostin-kohde.
   6. Sulje Sähköisen raportoinnin nimetty kohde -sivu.
   7. Valitse Tulostuksenhallinta-asetukset-sivun Kohteen nimi -kentässä nimetty US-001 kohde -kohde.

   

   Vapaatekstilasku (Excel) -muodolle on nyt määritetty nimetty US-001 kohde-ER-kohde, ja se on määritetty tulostuksenhallinnan Alkuperäinen-tietueeseen kohdassa Moduuli – myyntireskontra>Tili – US-001>Vapaatekstilasku.

Kun vapaatekstilasku nyt käsitellään, Vapatekstilasku (Excel) -ER-muoto suoritetaan, jokin seuraavista tapahtumista tapahtuu:

• Jos vapaatekstilasku on tarkoitettu jollekin muulle asiakkaalle kuin US-001, luotu asiakirja lähetään sähköpostitse.
• Jos vapaatekstilasku on tarkoitettu asiakkaalle US-001, luotu asiakirja tulostetaan.

Muistiinpano

Jos suorituksen aikana käsiteltävälle tulostuksenhallintatietueelle ei ole määritetty nimettyä kohdetta, ER-oletuskohteita käytetään, jos ne ovat käytettävissä suoritettavassa ER-muodossa.

Tärkeä

Nimetyt kohteet ilmoitetaan Sähköisen raportoinnin kohde -sivulla (Organisaation hallinta>Sähköinen raportointi>Sähköisen raportoinnin kohde), jos valitulle ER-muodolle on määritetty ainakin yksi nimetty kohde.

Jos oletuskohde poistetaan, myös kaikki nimetyt kohteet poistetaan. Jos kyseiset nimetyt kohteet valittiin tulostuksenhallintatietueisiin, kyseisten nimettyjen kohteiden valinta peruutetaan.

Aiemmin luodun ER-kohteen kopioiminen uutena nimettynä kohteena

Jos ER-muodon käytettävissä on oletusarvoinen nimetty ER-kohde, sitä voidaan käyttää usein ER-kohteiden mallina. Uusi oletuskohteeseen perustuva ER-kohde voidaan luoda valitsemalla Sähköisen raportoinnin nimetty kohde -sivulla Kopioi oletuksesta. Uuden kohteen nimi on Oletus. Tämä vaihe voidaan toistaa niin monta kertaa kuin tarvitaan.

Uuden nimetyn kohteen malliksi voidaan valita mikä tahansa aiemmin luotu nimetty kohde. Uusi valittuun nimettyyn kohteeseen perustuva nimetty ER-kohde voidaan luoda valitsemalla Sähköisen raportoinnin nimetty kohde -sivulla Kopioi. Uudella kohteella on sama nimi kuin valitulla nimetyllä kohteella, mutta sen nimen loppuun on lisätty Kopio. Tämä vaihe voidaan toistaa niin monta kertaa kuin tarvitaan.

Tietojen suojaamisesta

Nimetyt ER-kohteet voidaan määrittää Tuloksenhallinta-asetukset-sivulla vain, jos käytössä on siihen tarvittava käyttöoikeus. Käyttöoikeus voidaan myöntää, jos Määritä sähköisen raportoinnin muodon kohde-velvollisuus on määritetty johonkin omaan käyttöoikeusrooliin. Lisätietoja on kohdassa Huomioonotettavaa suojauksesta.

Lisäresurssit

Sähköisen raportoinnin yleiskatsaus

Sähköisen raportoinnin (ER) kohteet

Sähköisen raportointikehyksen ohjelmointirajapinnan muutokset Application update 10.0.17 -päivitystä varten

Sähköisen raportointikehyksen ohjelmointirajapinnan muutokset Application update 10.0.21 -päivitystä varten

Koodin muuttaminen antamaan käyttäjille mahdollisuus määrittää ja käyttää nimettyjä ER-kohteita