Palveluiden ryhmitteleminen työtyyppien avulla

Työtyyppien avulla voit ryhmitellä tapaustyyppejä haluamallasi tavalla. Määrittämällä työtyypit ja työtyyppien kattavuudet voit yksinkertaistaa niiden työtilausten ja palveluiden luontia, jotka tarjotaan toimintosijainnissa, palvelutilille tai asiakkaille sijainneissa. Työtyypeillä voit luoda raportteja ja suodattaa raporttien kaavioita lisäämällä toisen tietotason.

edellytykset

Järjestelmänvalvojan on otettava käyttöön työtyypit.

Työtyyppien luominen

Ennen kuin voit yhdistää tapaustyypit työtyyppeihin, järjestelmänvalvojan on määritettävä, mitkä työtyypit ovat käytettävissä liiketoiminnassasi.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Yleiset>Työtyypit.
2. Valitse Uusi.
3. Valitse työtyypille Tyyppi. Kattavuuden valitseminen määrittää työtyypin kattaman asiakkuuden tai toiminnallisen sijainnin. Pois jättäminen poistaa työtyypin kattavuuden tililtä tai toimintasijainnilta.
4. Anna työtyypille Nimi ja Tallenna se.

Yhdistä työtyypit tapaustyyppeihin

Ryhmitelläkseen tapaustyypit työtyypin mukaan ja luodakseen työtyyppeihin perustuvia raportteja järjestelmänvalvojan on määritettävä yhdistämismääritys. Tapaustyyppi voidaan yhdistää vain yhteen työtyyppiin.

1. Valitse Asetukset>Työtilaukset>Tapaustyypit.
2. Avaa tapaustyyppitietue, jonka haluat yhdistää työtyyppiin.
3. Valitse Tiedot-välilehden Työtyyppi-kentän arvo.

Työtyyppien kattavuuden määrittäminen

Työtyypin kattavuus määrittää, mitkä työtyypit katetaan tilille tai sijainnille, jotta varmistetaan oikeantasoinen palvelutaso. Jos esimerkiksi sijainnissa ei ole ilmastointia, ei pitäisi olla mahdollista luoda tälle sijainnille tapausta, joka liittyy ilmastointiin. Sama logiikka koskee tilejä, joiden palvelusopimuksessa ei ole LVI (lämpö, vesi, ilmastointi) -ylläpitoa.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Yleiset>Työtyyppien kattavuus.
2. Valitse Uusi.
3. Valitse työtyyppi ja valitse sitten asiakas, toimintasijainti tai molemmat.
4. Tallenna työtyypin kattavuus.

Vaihtoehtoisesti voit myös näyttää työtyypin kattavuuden liittyvänä entiteettinä tileihin ja määrittää työtyypin kattavuuden siellä. Näin näet työtyyppien kattavuuden palvelutilien kanssa, ja työtyypin kattavuus on automaattisesti yhdistetty oikeaan tiliin.

Esimerkki työtyypin kattavuudesta

Työtyypin kattavuus

Account	Työtyyppi	Sijainti	Type
Contoso	LVI	-	Kattavuus
Contoso	Ilmastointi	Washington	Kattavuus
-	LVI	California	Kattavuus
-	Katot ja kattojen asennus	Nevada	Kattavuus
Contoso	Katot ja kattojen asennus	Nevada	Poissulkeminen

Työtilaus

Account	Työtyyppi	Sijainti	Vahvistus	Syy
Contoso	LVI	Arizona	Kuuluu kattavuuteen	Contoson putkitöitä ei ole rajoitettu toimintosijaintiin.
Contoso	Katot ja kattojen asennus	Washington	Ei katettu	Contoson kattoasennustöille ei ole määritetty työtyypin kattavuutta.
Contoso	Ilmastointi	Seattle	Kuuluu kattavuuteen	Contoson HVAC-työt on katettu Washingtonin osavaltiossa ja Seattle on Washingtonin osavaltiossa.
Northwind Traders	LVI	San Francisco	Kuuluu kattavuuteen	Putkityöt on katettu Kaliforniassa riippumatta palvelutilistä ja San Francisco on Kaliforniassa.
Northwind Traders	Katot ja kattojen asennus	Los Angeles	Ei katettu	Kattoasennuspalvelut, palvelutilistä riippumatta, on katettu vain Nevadassa. Los Angeles on Kaliforniassa.
Contoso	Katot ja kattojen asennus	Las Vegas	Ei katettu	Contoson kattoasennuspalveluille on määritetty pois jättäminen Nevadalle. Las Vegas on Nevadassa.

Seuraavat vaiheet

• Resursseja ja aktiviteetteja koordinoivan ja aikatauluttavan työtilauksen luominen
• Työtilaustyyppien luominen (Field Service)