Vakuutussopimusten luominen
Vakuutussopimus suojaa taloudellisilta menetyksiltä maksua vastaan. Vakuutuspalveluiden tarjoaja suostuu korvaamaan vakuutuksen haltijan menetykset tai vahingot tietyissä tapauksissa. Vakuutus on sopimus, jota edustaa vakuutuskirja. Sen mukaan vakuutusyhtiö suojaa vakuutuksen haltijan maksua vastaan.
Dynamics 365 Field Servicessa vakuutus on entiteetti, joka liittyy tileihin ja määrittää vakuutuksen haltijan, vakuutuslaitoksen, vakuutusnumeron sekä vakuutussopimuksen aloitus- ja päättymispäivämäärän.
edellytykset
Järjestelmänvalvoja on otettava käyttöön vakuutuskäytännöt.
Vakuutuksen luominen
- Siirry Field Servicessä Palvelu-alueelle.
- Valitse Palveluiden toimitus -kohdassa Vakuutus.
- Valitse Uusi, jos haluat luoda vakuutustietueen ja syöttää vakuutuksen tiedot.
- Tallenna tietue.
