Asiakassopimusten yleiskatsaus

Field Servicen sopimusten avulla organisaatiot voivat luoda automaattisesti työtilauksia ja laskuja, joihin on määritetty valmiiksi tiedot, tiheys ja päivämäärävälit. Sopimuksia käytetään eniten sellaisissa ylläpitoaikatauluissa, tarkastuksissa tai muissa palveluissa, joissa organisaation on suoritettava työ säännöllisesti. Esimerkiksi neljännesvuosittainen hissipalvelu rutiinihuollon suorittamiseksi ja järjestelmän kunnon tarkistamiseksi tai viikoittainen tuholaistorjuntapalvelu.

Seuraavaksi käsitellään muutamia erilaisia sopimusten määritys- ja käyttötapoja. Sopimuksella luodaan

• päivittäisten tarkastusten työtilaukset, jotka aikatauluttajat aikatauluttavat aikataulutaulukossa tai ajoitusavustajalla.
• kuukausikunnossapidon työtilaukset, jotka Resource Scheduling Optimization aikatauluttaa automaattisesti.
• viikoittaiset työtilaukset, joissa sopimus delegoi joka kerta saman resurssin määritettynä alkamisaikana
• joka kuukausi yksittäisen työtilauksen tarkastamaan useita asiakasresursseja asiakkaan sijainnissa
• joka vuosi useita työtilauksia tarkastamaan useita asiakasresursseja asiakkaan sijainnissa
• neljännesvuosittainset laskut, joilla asiakkaalta laskutetaan ennalta määritetyt tuotteet ja palvelut.

Sopimus on tarkoitettu suoritettavaksi yhdessä palvelutilin ilmaisemassa sijainnissa. Eri sijainneissa tapahtuva työ on määritettävä useiden sopimusten avulla.

Useiden tapausten ja useiden toistojen vertailu

Useat tapaukset määritetään useiksi sopimuksen varaustapauksiksi yhdessä sopimuksen varauksen asetuksessa. Useat toistumiset määritellään useiksi sopimuksen varauksen asetuksiksi, joilla on erilaiset toistumiset ja joissa on yksi sopimuksen varauksen tapaus.

Kun päätät, lisätäänkö useita tapauksia vai useita toistumisia, ota huomioon seuraavat kysymykset:

• Kuka suorittaa työn? Yksi toistuminen luo yhden työtilauksen, kun taas useat toistot luovat useita työtilauksia. Jos oletat, että sopimuksen työn suorittaa yksi henkilö, yhden toiston käyttö voi olla parempi vaihtoehto. Voit käyttää tapaustyyppejä ja tarveryhmämalleja, joiden avulla voi aikatauluttaa yksittäisiä työtilauksia useille resursseille.

• Kuinka paljon matkustamista? Useat toistot luovat useita työtilauksia, minkä seurauksena voi olla aiottua enemmän matkoja ja matkustamista.

• Miten seuraat resursseja? Joissakin organisaatioissa halutaan, että kukin työtilaus liittyy yhteen asiakasresurssiin. Tällä tavoin organisaatio tietää, että työtilaukseen kulutettu aika vastaa resurssin huoltoon käytettyä aikaa, mikä helpottaa raportointia. Tällaisessa tilanteessa käyttöön voi ottaa useita toistoja, joissa kukin luo yhden työtilauksen ja yksittäinen tapaus liittyy yhteen resurssiin.

Resource Scheduling Optimization aikatauluttaa työtilaukset automaattisesti

Resource Scheduling Optimization aikatauluttaa automaattisesti työtilaukset työtuntien ja matka-ajan optimoimiseksi, mukaan lukien sopimuksista luodut työtilaukset. Jos haluat käyttää Resource Scheduling Optimizationia sopimuksen työtilausten ajoittamiseen, käytettävissä on monia vaihtoehtoja, kuten:

• Anna sopimuksen luoda työtilaukset automaattisesti ja varmista, että luotu työtilaus sisällytetään Resource Scheduling Optimizationin vaikutusalueelle.

• Anna sopimuksen luoda ja varata työtilaukset automaattisesti ja varmistaa, että ensisijainen resurssi on otettu käyttöön Resource Scheduling Optimizationille. Liittyvän varauksen varaustila voidaan optimoida. Voit varmistaa varauksen aikataulutuksen lukitusasetuksilla, että sopimuksen varaus pysyy aikataulutettuna kyseiselle resurssille tai kyseiseen aikaan tai molempiin.

• Luo Resource Scheduling Optimization -aikataulu ja -vaikutusalue, joka ottaa huomioon vain sopimuksista luodut työtilaukset. Voit määrittää tällä tavoin tiettyjä aikatauluja ja prioriteetteja sopimuksen työtilauksen varausten optimointiajankohdalle.

Laskut ja oikeudet sopimuksissa

Sopimuksen laskujen käytöstä päätettäessä voit luoda laskuja luomalla uuden sopimuksen tai lisätä laskut aiemmin luotuun palvelusopimukseen. Jos sopimuksen laskut liittyvät aikataulutettuun huoltoon, saman sopimuksen osana kannattaa olla sopimuksen luomat työtilaukset ja laskut.

Vaikka sopimus loisi laskut, sopimuksen työtilaukset luovat edelleen laskut, kun työ valmistuu ja tilana on Suljettu – kirjattu. Vain siinä tapauksessa, että sopimuksen laskut ilmaisevat sen, mitä asiakkaalta laskutetaan, on luotava prosessi ohittamaan ja muuttamaan työtilauksen laskut. Se voi tapahtua yksinkertaisesti vain poistamalla kyseisten laskujen aktivointi. Tai sitten hinnastojen ja oikeutusten avulla varmistetaan, että työtilauksen välisumma ja työtilauksen lasku on 0 $.

Työtilausten hinnoittelussa käytetyt oikeutukset perustuvat moniin tekijöihin, kuten palvelutiliin, tapauksen tyyppiin ja asiakasresurssin luokkiin. Yleensä tietyille asiakkaille luodaan tietyt tapaustyypit, jotka kuvaavat mukautettuja töitä. Jos esimerkiksi mukautettu sopimuksen tapaustyyppi lisätään työtilaukseen, joka tekee tuotteista ja palveluista 0 $ alentamalla niitä 100 %:lla, käytä oikeutta.

Lisätietoja on kohdassa Työtilausten oikeudet Dynamics 365 Field Servicessa.

Tarjoukset ja myynti

Skenaarioissa, joissa sopimuksia halutaan käyttää vain laskujen eikä työtilausten luontiin, kannattaa harkita tarjousten käyttöä Field Service -ratkaisun osana.

Sopimuksia voi käyttää ongelmitta Dynamics 365 Salesin liidi > mahdollisuus > tarjous > tilaus -prosessissa. Määritys:

• Luokittele liidi palvelun ylläpidon liidiksi.
• Lisää mahdollisuusrivejä palveluun perustuvien rivien kanssa.
• Luo tarjousrivit palveluun perustuvina riveinä ja lisää tarjouksen varauksen asetukset.

Seuraavat vaiheet

Sopimusten määrittäminen luomaan työtilaukset ja laskut automaattisesti