Ruudukkojen suoran muokkaamisen ottaminen käyttöön mukautetun muokattavan ruudukon ohjausobjektin avulla
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Mallipohjaisen sovelluksen ruudukoiden (luetteloiden) muuttaminen muokattavan ruudukon mukautetun ohjausobjektin avulla
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n aiemmissa versioissa käyttäjät eivät voineet antaa tietoja suoraan lomakkeiden ruudukoissa (joita joskus kutsutaan luetteloiksi) tai aliruudukoissa. Lomake oli sen sijaan avattava ruudukkoa napsauttamalla, jonka jälkeen tietoja voitiin muokata ja muokkaukset tallentaa. Tämä edellytti useita vaiheita. Muokattavien ruudukoiden avulla käyttäjät voivat muokata rivejä monella tavoin suoraan ruudukoissa ja aliruudukoissa riippumatta siitä, käyttävätkö he verkkosovellusta, tablettia vai puhelinta.
Kun muokattavat ruudukot otetaan käyttöön mukautetulla Muokattavat ruudukot -ohjausobjektilla, käyttäjät voivat muokata useimpia kenttätyyppejä, kuten perushakukenttiä ja asetusjoukkoja.
Muokattavien ruudukoiden tuki:
Tietueiden rivimuokkaus entiteetti- tai aliruudukkotasolla (sisältää mukautetut entiteetit)
Järjestelmänäkymät ja henkilökohtaiset näkymät
Verkko- ja mobiiliasiakasohjelmat
Siirtyminen näppäimistön ja hiiren avulla
Ryhmittely ja lajittelu (tietueiden ryhmittelyn ja lajittelun voi tehdä asiakaspäässä minkä tahansa nykyisen näkymän sarakkeen perusteella)
Suodatus
Sarakkeiden siirtäminen ja koon muuttaminen
Sivutus
Muutosten tallentaminen istunnosta toiseen sarakkeiden ryhmittelyä, lajittelua, suodatusta, sivutusta, siirtämistä ja koon muuttamista varten
Haun määrittäminen
Laskennalliset kentät ja koontikentät
Liiketoimintasäännöt (Näytä virhesanoma, Määritä kentän arvo, Määritä pakolliseksi, Määritä oletusarvo, Lukitse kenttä tai avaa kentän lukitus)
JavaScript-tapahtumat
Solujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä käyttöoikeusroolin perusteella
Käyttäjät voivat edelleen käyttää hakuja ja kaavioita sekä toimintoriviä, kuten vain luku -ruudukoissakin
Pääruudukkojen muuttaminen muokattaviksi
Avaa ratkaisunhallinta.
Avaa Entiteetit-luettelossa sopiva entiteetti, valitse Ohjausobjektit -välilehti ja valitse Lisää ohjausobjekti.
Valitse Lisää ohjausobjekti -valintaikkunassa ensin Editable Grid ja sitten Add.
Valitse lisätyllä Muokattava ruudukko -rivillä muodot, jota haluat käyttää ruudukossa. Muokattava ruudukko -ohjausobjekti on nyt valittujen muotojen oletusohjausobjekti.
Muistiinpano
Käyttäjät voivat vaihdella muokattavia ruudukoita ja vain luku -ruudukoita käytön aikana.
Lisää haku valitsemalla Muokattava ruudukko -asetusryhmässä Lisää haku. Sitten Määritä Lisää haku -ominaisuus -valintaikkunassa:
valitaan Käytettävissä olevat näkymät -luettelossa hakuun lisättävä näkymä (valitse esimerkiksi Omat aktiiviset asiakkaat)
valitaan Käytettävissä olevat sarakkeet -luettelossa lisättävä hakusarake (valitse esimerkiksi Ensisijainen yhteyshenkilö)
valitaan Oletusnäkymä-luettelossa hakukentän tietolähde.
Jos haluat rajoittaa näytettävien tietueiden määrää, valitse ensin Näytä vain tietueet, joissa -valintaruutu ja sitten ehdot luettelosta ja sitten OK.
Jos käytössä on sisäkkäinen ruudukko, napsauta Sisäkkäinen ruudukkonäkymä -kynäpainiketta ja valitse sisäkkäisen ruudukon entiteetti ja näkymä. Valitse Sisäkkäisen ruudukon pääkohteen tunnus -kohtaan entiteettien suhde. Esimerkiksi ParentAccountID-kenttä yhdistää Asiakas- ja Yhteyshenkilö-entiteetit.
Muistiinpano
Sisäkkäisiä ruudukoita voi käyttää vain puhelimissa, tableteissa ja Unified Interface -sovelluksissa. Sisäkkäisiä ruudukoita ei käyttää vanhoissa verkkoasiakasohjelmissa. Lisätietoja: Tietoja Unified Interface -ratkaisusta
Et halua, että käyttäjä ryhmittää tietoja näkymissä sarakkeiden avulla (haluat esimerkiksi säästää tilaa), napsauta Ryhmittele sarakkeen mukaan -rivillä kynäpainiketta ja valitse sitten Määritä Ryhmittele sarakkeen mukaan -ominaisuus -valintaikkunassa Ei käytössä ja valitse lopuksi OK.
Tippi
Tämä on kätevää lähinnä lomakkeiden aliruudukoissa.
Jos haluat lisätä JavaScript-tapahtumia, valitse Tapahtumat-välilehti ja valitse sitten sopiva entiteetit, kentät ja tapahtumat. Lisätietoja: Muokattavien ruudukoiden käyttö (kehittäjä).
Tallenna työsi valitsemalla toimintorivillä Tallenna.
Kun muutokset ovat valmiit ryhmän käyttöön, valitse toimintorivillä Julkaise.
Voit testata tekemäsi muutokset siirtymällä vaiheessa 5 määritettyyn näkymään ja muokkaamalla rivejä.
Lomakkeen aliruudukon muuttaminen muokattavaksi
Muistiinpano
- Muokattavan ruudukon muutoksen tallentaminen aliruudukossa edellyttää, että käyttäjä tekee tallennuksen ennen lomakkeesta poistumista.
- Jos käytössä ovat vanhat versiot (Dynamics CRM 2016 -versiota vanhemmat versiot) ja muokattavassa oleva ruudukko aliruudukossa, muokattavissa olevaa aliruudukkoa ei hahmonneta. Järjestelmänvalvojat voivat tarvittaessa ottaa vanhat lomakkeet pois käytöstä järjestelmäasetuksissa.
Avaa ratkaisunhallinta.
Avaa aliruudukon sisältävä lomake.
Valitse ensin sopiva ohjausobjekti ja valitse sitten toimintorivillä Muuta ominaisuuksia.
Valitse Määritä ominaisuudet -valintaikkunassa ensin Ohjausobjektit, sitten Lisää ohjausobjekti ja toista lopuksi edellä kuvatut vaiheet.
Tuetut käyttövalmiit entiteetit
Tässä taulukossa on luettelo vakioentiteeteistä ja asiakastyypeistä, joita voidaan käyttää muokattavissa ruudukoissa.
| Verkko, tabletti ja puhelin | Vain tabletti ja puhelin | Vain verkko |
|---|---|---|
| Tili Tapaaminen Varattava resurssi Varattavissa olevan resurssin varaus Varattavissa olevan resurssin otsikko Varattavissa olevan resurssin luokka Varattavissa olevan resurssin luokkaliitos Varattavissa olevan resurssin ominaisuus Varattavissa oleva resurssiryhmä Varauksen tila Palvelupyyntö Luokka Ominaisuus Kilpailija Yhteyshenkilö Sähköposti Oikeudet Palaute Lasku Tietoartikkeli Tietoartikkelien näyttökerrat Tietokantatietue Lead Mahdollisuus Tilaus Puhelu Hinnasto Tuote Jono Tarjous Luokitusmalli Luokitusarvo SLA-suorituskykyilmaisimen ilmentymä Yhteisöpalveluaktiviteetti Yhteisöpalveluprofiili Synkronointivirhe Tehtävä Ryhmä Käyttäjä |
Aktiviteetti Liite Kanavaoikeusprofiilin sääntökohde Kilpailijan osoite Yhteys Yhteysrooli Sähköpostin allekirjoitus Sähköpostimalli Vanhentunut prosessi Laskutustuote Tietoartikkelin tapaus Liidistä myyntimahdollisuudeksi Prosessi Postilaatikko Uusi prosessi Huomautus Mahdollisuuden tuote Myyntimahdollisuusprosessi Tilaustuote Organisaatio Puhelu palvelupyynnöksi -prosessi Hinnastonimike Jonon kohde Tarjoustuote SharePoint-tiedosto Käännösprosessi |
Kampanja Kampanja-aktiviteetti Kampanjapalaute Kanavaoikeusprofiili Kanavaoikeusprofiilin sääntö Palvelusopimus Oikeuksien malli Ulkoinen osapuoli Markkinointiluettelo Sijainti Pikakampanja Toistuva tapaaminen Myyntimateriaali Palvelutasosopimus (SLA) |
Tietotyypit, joita ei voi muokata muokattavassa ruudukossa
Seuraavia tietotyyppejä ei voi muokata muokattavissa ruudukoissa: Asiakas- ja Osapuoliluettelo-hakukentät; Yhdistelmä (osoite) -kentät; Tila-kentät; Entiteettiin liittyvät hakukentät (esimerkiksi Asiakas-entiteetti sisältää yhteyshenkilöhaun, jossa Yhteyshenkilö-kenttää voi muokata EmailAdress(Contact)-kenttää ei).
Ryhmittele näkymien mukaan vain asiakaspuolen kanssa
Ryhmittelytoiminta toimii vain asiakaspäässä, eikä se jatku sivulta toiselle. Ryhmittely on vain asiakaspään toiminto, ja se toimii vain yhdellä tieto sivulla. Ryhmittelyperuste ei näytä kaikkia ympäristön koko tietojoukkoon perustuvia vaihtoehtoja. Ryhmittely näyttää vain nykyisen sivun ryhmittelyn. Voit poistaa ryhmittelyn käytöstä käyttämällä mukautetun ohjausobjektin määrityksen ominaisuutta. Lisätietoja: Pääruudukoiden määrittäminen muokattaviksi
Liiketoimintasäännöt toimivat vain, jos ehdollinen kenttä on ruudukon sarake
Muokattavan ruudukon liiketoimintasääntöjä tuetaan vain, jos ehdollinen kenttä on myös ruudukon sarake. Jos kenttä ei ole sarake, liiketoimintasäännöt eivät toimi. Vahvista, että jokainen liiketoimintasäännössä viitattu kenttä sisältyy myös lomakkeeseen. Huomaa, että muokattavan ruudukon liiketoimintasäännöt eivät päde, jos muokattava ruudukko on määritetty koontinäyttösivulla.
Näppäimistötuki ja muokattavien ruudukoiden pikanäppäimet
Muokattavia ruudukoita voi käyttää helppokäyttötoiminnoilla, ja niissä on erinomainen näppäimistötuki, kuten tuottavuutta parantavia pikanäppäimiä. Luettelo käytettävistä pikanäppäimistä: Muokattavien ruudukoiden pikanäppäimien käyttäminen
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seuraavaksi käsitellään muutamia usein kysyttyjä muokattaviin ruudukkoihin liittyviä kysymyksiä.
Haluan määrittää valintasarakkeen tiettyyn näkymään, mutta miksi se ei ole määrityksen avattavassa Käytettävissä olevat sarakkeet -luettelossa?
Varmista, että määritettävä hakusarake ei ole Liittyy-sarakkeessa. Se on erikoissarake eikä se tue näkymämääritysten määrittämistä muokattavan ruudukon määritysikkunassa.
Miksi sarakkeen liiketoimintasääntö ei toimi?
Varmista, että sarake, jossa liiketoimintasääntöä käytetään, kuuluu nykyiseen näkymään. Liiketoimintasääntö ei hae kaikkia entiteetin kenttiä vaan vain nykyisessä näkymässä olevat kentät. Niinpä jos liiketoimintasääntö koskee saraketta, joka ei ole käytettävissä, sitä ei suoriteta.
Miksi ruudukko on vain luku -muotoinen, vaikka olen määrittänyt sen muokattavaksi?
Varmista, ettet käytä vanhan lomakkeen hahmonnusta. Muokattavia ruudukoita ei tueta vanhoissa lomakkeissa.
Miksi en voi käyttää muokattavia ruudukoita puhelimissa?
Muokattava ruudukko on poistettu asiakaspalautteen perusteella puhelimista. Kun muokattavaa ruudukkoa käytetään puhelimessa, luettelon ohjausobjektista näkyy vain luku -versio.
Miksi en voi käyttää lomakkeessa tietuesiirtymistä muokattavasta ruudukosta siirryttäessä?
Tämä toiminto ei ole käytettävissä vanhassa WWW-asiakasohjelmassa. Toiminto on kuitenkin käytettävissä Unified Interfacessa.
Katso myös
Pikanäppäinten käyttö muokattavissa ruudukoissa
Muokattavien ruudukoiden käyttö (kehittäjä)
Näkymien luominen ja muokkaaminen
Liiketoimintasäännön tai liiketoimintasuosituksen luominen
Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen mukauttaminen