Pikaluontilomakkeiden luominen tai muokkaaminen tietojen syöttämisen sujuvoittamista varten
Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Mallipohjaisen sovelluksen pikaluontilomakkeiden luominen tai muokkaaminen tietojen syötön helpottamiseksi
Pikaluontilomakkeiden avulla sovelluksessa on virtaviivaistettu tietojen syöttökokemus, jota tukee lomakkeen komentosarjojen ja liiketoimintasääntöjen mukaan määritetty logiikka. Pikaluontilomakkeet tulevat näkyviin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ssä, kun valitset Luo-painikkeen siirtymispalkissa tai kun valitset + Uusi luodessasi uutta tietuetta hausta tai aliruudukosta.
Customer Engagement -mobiilisovellukset luovat uusia tietueita pikaluontilomakkeilla. Jos entiteetillä on jo määritetty pikaluontilomake, mobiilisovellukset käyttävät tätä lomaketta. Jos entiteetille ei ole määritetty pikaluontilomaketta, Customer Engagement luo pikaluontilomakkeen tietueiden luomista varten mobiilisovelluksissa päälomakkeen määritelmän perusteella.
Entiteetit, joissa on pikaluontilomakkeet
Oletusarvon mukaan vain seuraavassa järjestelmäentiteeteissä on pikaluontilomakkeet.
- Tili
- Kampanjapalaute
- Palvelupyyntö
- Kilpailija
- Yhteyshenkilö
- Lead
- Mahdollisuus
- Aktiviteetti
Mikä tahansa mukautetuista entiteeteistä voidaan ottaa käyttöön tukemaan näitä lomakkeita valitsemalla Salli nopea luominen entiteettimäärityksessä ja luomalla pikaluontilomake niille.
Voit ottaa käyttöön mukautettuja aktiviteettientiteettejä tukemaan pikaluontilomakkeita, ja voit luoda pikaluontilomakkeita kyseisille entiteeteille. Mukautettujen aktiviteettientiteettien pikaluontilomakkeita ei kuitenkaan käytetä, kun ihmiset valitsevat Luo -painikkeen siirtymispalkissa. Näitä pikaluontilomakkeita voidaan käyttää vain, kun käyttäjät lisäävät uuden tietueen aliruudukkoon, joka näyttää tämän tietyn mukautetun aktiviteettientiteetin.
Luo pikaluontilomake
Vaikka voit määrittää useita pikaluontilomakkeita, vain yhtä pikaluontilomaketta voidaan käyttää kaikkien käyttäjien toimesta. Kaikkien haluama lomake luodaan käyttämällä lomaketilausta. Pikaluontilomakkeita ei voi delegoida käyttöoikeusrooleille ja ne eivät tarjoa käyttäjälle mahdollisuutta vaihtaa lomakkeita.
Muistiinpano
- Entiteetissä on oltava Salli nopea luominen -asetus valittuna, jotta pikaluontilomake näytetään.
- Myös entiteetti ja pikaluontilomake on lisättävä sovellukseen.
- Joitakin kenttiä, kuten CREATEDON, ei voi lisätä pikaluontilomakkeeseen.
Luo pikaluontilomake
Laajenna ratkaisunhallinnassa entiteetti, jonka haluat, ja valitse Lomakkeet.
Valitse työkalurivillä Uusi>Pikaluontilomake.
Vedä mitkä tahansa kentät kohteesta Kenttien hallinta lomakkeen osiin.
Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.
Julkaise mukautukset nähdäksesi uuden lomakkeen sovelluksessa.
Muokkaa pikaluontilomake
Kun pikaluontilomakkeet tukevat lomakkeen komentosarjoja ja liiketoimintasääntöjä, niiden tarkoitus on eri kuin päälomakkeiden ja ne eivät tue kaikkia päälomakkeiden ominaisuuksia. Pikaluontilomakkeissa on aina yksi osa, jossa on kolme saraketta. Et voi lisätä uusia osia tai sarakkeita.
Seuraavia ohjausobjekteja ei voi lisätä pikaluontilomakkeisiin:
Aliruudukot
Pikanäkymälomakkeet
WWW-resurssit
iFrame-kehykset
Muistiinpanot
Bing-kartat
Jos lisäät yhdistelmäkentän pikaluontilomakkeeseen, se näytetään erillisissä kentissä.
Muokkaa pikaluontilomake
Laajenna ratkaisunhallinnassa entiteetti, jonka haluat, ja valitse Lomakkeet.
Kaksoisnapsauta lomakeluettelosta lomaketta, jossa Lomaketyyppi on Pikaluonti.
Vedä mitkä tahansa kentät kohteesta Kenttien hallinta lomakkeen osiin.
Katso komentosarjojen tapahtumankäsittelijöiden muokkaaminen lisätietoja lomakkeen komentosarjojen tapahtumankäsittelijöiden muokkaamisesta.
Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.
Julkaise mukautukset nähdäksesi mukautetun lomakkeen sovelluksessa.
Katso myös
Lomakkeiden luominen ja suunnittelu
Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen