Aloita päiväsi koontinäytöllä

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Oman edistymisen seuraaminen kaavioilla ja koontinäytöillä

Aina, kun kirjaudut järjestelmään näet koontinäytön, joka tarjoaa helposti luettavat taulukot ja kaaviot, joiden avulla voit nähdä miten sinä ja ryhmäsi olette suoriutuneet avainmittareiden perusteella (tunnetaan myös nimellä tunnusluvut tai KPI:t).

Muistiinpano

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ei tue upotettuja Power BI -ruutuja ja -koontinäyttöjä.

Valitseminen muista koontinäytön asetteluista

Järjestelmän mukana tulee useita roolillesi suunniteltuja koontinäyttöasetteluita. Esimerkiksi myyntiaktiviteettien koontinäyttö sisältää putkessa olevien avointen mahdollisuuksien tilat, tavoitteiden edistymisen, avoimet liidit ja mahdollisuudet, myynnin tulostaulukon ja omat aktiviteetit.

• Voit tarkastella eri koontinäyttöä valitsemalla koontinäytön nimen vieressä olevan alanuolen ja valitsemalla sitten haluamasi asettelun.

Oletuskoontinäytön valitseminen

Kun järjestelmä on määritetty, järjestelmänvalvoja valitsee oletusarvoisen koontinäytön asettelun, jotka kaikki näkevät, kun he kirjautuvat ensin sisään. Jos haluat nähdä eri koontinäytön, voit korvata järjestelmän laajuisen oletuskoontinäytön.

• Avaa se koontinäyttö, jota haluat käyttää ja valitse näytön ylälaidassa oleva Aseta oletusnäkymäksi.

  

Kaavion tietoihin porautuminen

Voit tarkastella kaaviossa näkyvien mittausarvojen laskennassa käytettyjen tietueiden luetteloa.

• Osoita kaaviota ja valitse Poraudu-painike . (Et näe painiketta ennen kuin osoitat kaaviota.)

  

Kaavion muuttaminen

Voit kokeilla erilaisia kaavioita ja tarkastella miltä tiedot näyttävät, kun käytät laskentaan eri kenttiä, suoraan koontinäytön asettelusta.

• Valitse koontinäytössä sen kaavion segmentti, jota haluat tarkastella erityyppisenä kaaviona. Voit valita esimerkiksi ympyrä- tai pylväskaavion segmentin.

• Avattavasta valikosta voit valita laskelmiin eri kentän.

  

Luo henkilökohtainen koontinäyttö

1. Valitse Myynti-, Palvelu- tai Markkinointi-alueelta Koontinäytöt.

2. Valitse ensin Uusi ja sitten Dynamics 365 -koontinäyttö.

3. Valitse haluamasi asettelu, kuten Kolmen sarakkeen normaali koontinäyttöja valitse sitten Luo.

   

4. Lisää kaavio valitsemalla ruutu, johon haluat lisätä kaavion, ja valitse sitten työkaluriviltä Kaavio.

5. Valitse luettelosta kaavio, kuten Uudet asiakkaat kuukaudessa ja valitse sitten Lisää. Jos haluat luoda oman kaavion, katso kohtaa Kaavion luominen tai muokkaaminen.

   

6. Toista vaiheet, kun haluat lisätä muita kaavioita koontinäyttöösi. Koontinäyttöruutuun voi lisätä myös seuraavat osat.

   • Luettelo. Näytä näkymä koontinäytön ruudussa.
   • Verkkoresurssi. Verkkoresurssit ovat järjestelmään tallennettuja virtuaalitiedostoja. Kullakin verkkoresurssilla on yksilöivä nimi ja tiedosto voidaan noutaa käyttämällä sitä URL-osoitteessa. Lisätietoja: WWW-resurssien luominen tai muokkaaminen sovelluksen laajentamiseksi
   • Iframe. Tämän avulla voit näyttää toisen verkkosivuston sisällön. Lisätietoja: IFRAME-ja WWW-resurssien ohjausobjektien käyttäminen lomakkeessa

7. Anna koontinäytölle nimi ja valitse Tallenna ja sitten Sulje.

   Koontinäyttö näkyy Koontinäytöt-alueessa, jossa voit jakaa tai delegoida sen toiselle käyttäjälle tai ryhmälle. Voit myös määrittää sen oletuskoontinäytöksi.