Excelin staattiseen laskentataulukkoon vieminen

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Excelin staattiseen laskentataulukkoon vieminen

Kun haluat esittää Customer Engagement (on-premises) -tiedot henkilölle, jolla ei ole pääsyä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen tietoihin tai sinulla on tietoja, jotka eivät muutu usein, suosittelemme Customer Engagement (on-premises) -tietojen viemistä Office Excelin staattiseen laskentataulukkoon.

Voit viedä enintään 100 000 tietuetta samalla kertaa. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näyttää oletusarvoisesti enintään 50 tietuetta sivulla. Saat muut sivut näkyviin valitsemalla luettelon alalaidassa olevia Sivu-kohdan nuolia.

Tietojen vieminen staattiseen Excel-taulukkoon

Vaikka tietojen vienti Excelin staattiseen laskentataulukkoon voi olla valittavissa kaikille tietuetyypeille, joissakin tapauksissa muoto voi olla vanha tai tiedot eivät suodatu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -näkymän mukaisesti.

1. Avaa tietueluettelo.

2. Valitse komentopalkissa Vie Exceliin>Staattinen laskentataulukko (vain sivu).

Viedyssä laskentataulukossa on oletusarvoisesti samat kentät kuin luettelossakin. Kenttien järjestys, lajittelu ja leveys on myös samanlainen. Jos haluat tehdä muutoksia sarakkeisiin Erikoishaku-näkymässä, valitse Muokkaa sarakkeita. Lisätietoja: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen

3. Valitse Tallenna. xlsm-tiedosto. Kirjoita tallennetun tiedoston sijainti muistiin.

   Muistiinpano

   Jos aiot muokata datatiedostoa myöhemmin, se kannattaa tallentaa ennen avaamista. Muussa tapauksessa näyttöön voi tulla virhesanoma: Excel ei voi avata tai tallentaa asiakirjoja, koska muisti tai tallennustila on vähissä.

   Voit korjata ongelman seuraavasti:

   1. Avaa Excel ja siirry kohtaan Tiedosto>Asetukset>LuottamuskeskusAsetuskeskusasetukset…>Suojattu näkymä.
      2. Poista Suojattu näkymä -kohdan kaikkien kolmen kohdan valinta.
      3. Valitse sitten OK>OK.

      Tämän jälkeen datatiedosto kannattaa tallentaa ja avata. Jos suojattu näkymä poistetaan käytöstä, tietokone voi vahingoittua.

4. Avaa Office Excel ja avaa . xlsm-tiedosto, joka tallennettiin edellisessä vaiheessa.

   Viedyssä laskentataulukossa on oletusarvoisesti samat kentät kuin luettelossakin. Kenttien järjestys, lajittelu ja leveys on myös samanlainen.

Vihjeet

• Voit lähettää staattisen viedyn laskentataulukon sähköpostitse haluamallesi käyttäjälle tai tallentaa sen jaettuun tiedostoon. Kun käyttäjä avaa tiedoston, näkyviin tulevat tiedoston kaikki tiedot riippumatta siitä, onko kyseessä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -käyttäjä tai onko käyttäjällä tietojen tarkasteluoikeus Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmässä.

• Et voi muuttaa järjestelmänäkymän sarakkeita (esimerkiksi Kaikki aktiiviset asiakkaat). Voit mukauttaa näkymän, jos sinulla on järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusrooli, tai käyttää erikoishakua ja luoda oman nykyiseen näkymään perustuvan näkymän.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)issa raha-arvot viedään Exceliin lukuina. Kun olet tehnyt viennin, voit muotoilla tiedot valuutta-arvoiksi Office Excelin ohjeaiheen Numeroiden näyttäminen valuuttana mukaisesti.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa näkyvät päivämäärän ja kellonajan arvot näkyvät Vain päivämäärä -muodossa, kun tiedosto viedään Office Exceliin, mutta solussa näkyvät molemmat arvot.

• Jos aiot muuttaa datatiedostoa ja tuoda sen takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään, muista, että suojatut, laskennalliset ja yhdistetyt kentät (kuten Koko nimi) ovat vain luku -muodossa, eikä niitä voi tuoda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään. Voit muokata näitä kenttiä Excelissä, mutta kun tiedot tuodaan takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen, muutetut tiedot eivät näy kentissä. Jos haluat päivittää näitä kenttiä, kuten yhteyshenkilön nimeä, tiedot kannattaa viedä kyseisen näkymän avulla, päivittää ne Excelissä ja tuoda takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään muutoksia varten.

Yhteisötyökalut

Vie Exceliin on työkalu, jonka ovat kehittäneet XrmToolbox yhteisö Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagementia varten. Katso Kehitystyökalut ohjeaihetta yhteisön kehittämistä työkaluista.

Muistiinpano

Yhteisön työkalut eivät Microsoft Dynamics-tuote eivätkä laajenna tuen yhteisön työkaluille. Jos sinulla on kysymyksiä työkalusta, ota yhteyttä julkaisijaan. Lisätietoja: XrmToolBox.

Tietosuojailmoitus

Jos käytät Microsoft Dynamics 365 (online)a, tietojen vieminen staattiseen laskentataulukkoon luo viedyistä tiedoista paikallisen kopion, joka tallennetaan tietokoneeseesi. Tiedot siirretään Dynamics 365 (online) -ympäristöstä tietokoneeseen käyttämällä suojattua SSL-yhteyttä, ja tämän paikallisen kopion ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ei ylläpidetä yhteyttä.

Kun viet tietoja dynaamiseen laskentataulukkoon tai Pivot-taulukkoon, Excel-laskentataulukon ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ylläpidetään linkkiä. Käyttäjä todennetaan Dynamics 365 (online) -ympäristössä käyttäjän tunnistetiedoilla aina dynaamisen laskentataulukon tai Pivot-taulukon päivityksen yhteydessä. Käyttäjä näkee vain ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus hänellä on.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus viedä tietoja Exceliin.

Katso myös

Raportin oletussuodattimen muokkaaminen
Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen