Vieminen Excelin pivot-taulukkoon

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Tietojen vieminen Excelin pivot-taulukkoon

Voit viedä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -tietoja Office Excelin pivot-taulukkoon. Näin voit tarkastella tietoja trendejä ja suuntauksia. Excelin pivot-taulukko tarjoaa erinomaisen tavan esittää Customer Engagement (on-premises) -tietoja, tehdä niistä yhteenvetoja, analysoida niitä ja tutkia niitä. Voit viedä enintään 100,000 tietuetta samalla kertaa.

edellytykset

• Varmista oletusarvoisessa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -asennusympäristössä ennen tietojen vientiä Excelin pivot-taulukkoon, että SQL Server sallii etäyhteydet.

  Salli SQL Server -etäyhteydet

  1. Käynnistä SQL Server Management Studio.

  2. Muodosta yhteys SQL Server -esiintymään.

  3. Napsauta SQL Server -esiintymän nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Yhteydet ja valitse sitten Salli etäyhteydet tähän palvelimeen -valintaruutu.

• Windows-palomuuri sallii SQL Server -etäyhteydet. Lisätietoja: Toimintaohje: Windows-palomuurin asetusten määrittäminen tietokantamoduulia varten.

Vieminen Excelin pivot-taulukkoon

Toiminto tietojen viemiseksi Excelin pivot-taulukkoon ei ole käytettävissä kaikilla Customer Engagement (on-premises) -tietuetyypeillä. Jos tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä, toiminto ei ole käytettävissä tietueelle.

1. Avaa tietueluettelo.

2. Valitse komentopalkissa Vie Exceliin>Dynaaminen pivot-taulukko.

3. Poista Valitse pivot-taulukon sarakkeet -luettelossa kenttien valintaruutujen valinta ja valitse sitten Vie.

   Pivot-taulukon kenttäluettelo sisältää oletusarvoisesti vain kentät, jotka näkyvät Valitse pivot-taulukon sarakkeet -luettelossa.

4. Valitse Tallenna ja tallenna sitten .xlsx-tiedosto. Kirjoita tallennetun tiedoston sijainti muistiin.

   Muistiinpano

   Jos aiot muokata datatiedostoa myöhemmin, se kannattaa tallentaa ennen avaamista. Muussa tapauksessa näyttöön voi tulla virhesanoma: Excel ei voi avata tai tallentaa asiakirjoja, koska muisti tai tallennustila on vähissä.

   Voit korjata ongelman seuraavasti:

   1. Avaa Excel ja valitse Tiedosto>Asetukset>Luottamuskeskus
      2. Valitse Valvontakeskuksen asetukset ja valitse sitten Suojattu näkymä.
      3. Tyhjennä Suojattu näkymä -kohdassa kaikkien kolmen kohteen valintaruudut.
      4. Valitse OK ja valitse sitten OK.

      Tämän jälkeen datatiedosto kannattaa tallentaa ja avata. Jos suojattu näkymä poistetaan käytöstä, tietokone voi vahingoittua.

5. Avaa Excel ja avaa sitten edellisessä vaiheessa tallentamasi .xlsx-tiedosto.

6. Jos näkyviin tulee suojausvaroitus Ulkoiset tietoyhteydet on poistettu käytöstä, valitse Ota sisältö käyttöön.

7. Voit päivittää tiedoston tiedot valitsemalla Tiedot-välilehden Päivitä CRM:stä -kohdan.

   Muistiinpano

   Voit tarkastella ja päivittää dynaamisia tietoja, jos Microsoft Dynamics 365 for Outlook on asennettu. Jos se on jo asennettu ja määritetty, kirjaudu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen valitsemalla Päivitä CRM:stä. Jos et halua, että järjestelmä pyytää uudelleen sinua kirjautumaan sisään, valitse kirjautumissivulta Tallenna sähköpostiosoite ja salasana.

8. Jos haluat lisätä PivotTable-taulukon, valitse Lisää-välilehdessä PivotTable-taulukko.

   Muistiinpano

   Tämä vaihe on suoritettava PivotTable-taulukon lisäämistä varten. PivotTable-taulukkoa ei luoda automaattisesti.

9. Vedä kentät Pivot-taulukon kenttäluettelosta pivot-taulukkoon. Saat lisätietoja Excelin ohjeista.

Vihjeet

• Jos viet luettelon dynaamiseen taulukkoon tai pivot-taulukkoon, josta voisi mielestäsi olla hyötyä muille Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-käyttäjille, voit lisätä luettelon raportiksi ja jakaa sen muiden kanssa tai asettaa sen kaikkien Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-käyttäjien käyttöön.

  Jos vastaanottajat ovat samalla toimialueella kuin sinä, ja he ovat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -käyttäjiä, voit lähettää sähköpostilla dynaamisen Excel-tiedoston tai tallentaa sen jaettuna tiedostona. Kun vastaanottajat avaavat dynaamisen tiedoston, he näkevät ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus heillä on Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmässä. Vastaanottajille näkyvät tiedot voivat siis poiketa niistä tiedoista, jotka näet itse.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)issa raha-arvot viedään Exceliin lukuina. Kun olet tehnyt viennin, voit muotoilla tiedot valuutta-arvoiksi Excelin Numeroiden näyttäminen valuuttana -ohjeaiheen mukaan.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa näkyvät päivämäärän ja kellonajan arvot näkyvät Vain päivämäärä -muodossa, kun tiedosto viedään Exceliin, mutta solussa näkyvät molemmat arvot.

• Jos aiot muuttaa datatiedostoa ja tuoda sen takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään, muista, että suojatut, laskennalliset ja yhdistetyt kentät (kuten Koko nimi) ovat vain luku -muodossa, eikä niitä voi tuoda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään. Voit muokata näitä kenttiä Excelissä, mutta kun tiedot tuodaan takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään, muutetut tiedot eivät näy kentissä. Jos haluat päivittää näitä kenttiä, kuten yhteyshenkilön nimeä, tiedot kannattaa viedä kyseisen näkymän avulla, päivittää ne Excelissä ja tuoda takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen muutoksia varten.

• Jotkin järjestelmänäkymät, kuten Asiakkaat: Ei kampanja-aktiviteetteja kolmeen kuukauteen, voi viedä vain staattiseen Excel-laskentataulukkoon.

• Käyttöjärjestelmän alueasetusten (Windowsissa Ohjauspaneeli>Alue) ja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -alueasetusten (Asetukset () >Valinnat>Kielet) tulisi olla samat. Jos ne eivät ole samat, dynaamisten tietojen päivittäminen Päivitä CRM:stä -kohdan avulla saattaa muuttaa tietoja.

Tietosuojailmoitus

Jos käytät Microsoft Dynamics 365 (online)a, tietojen vieminen staattiseen laskentataulukkoon luo viedyistä tiedoista paikallisen kopion, joka tallennetaan tietokoneeseesi. Tiedot siirretään Dynamics 365 (online) -ympäristöstä tietokoneeseen käyttämällä suojattua SSL-yhteyttä, ja tämän paikallisen kopion ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ei ylläpidetä yhteyttä.

Kun viet tietoja dynaamiseen laskentataulukkoon tai Pivot-taulukkoon, Excel-laskentataulukon ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ylläpidetään linkkiä. Käyttäjä todennetaan Dynamics 365 (online) -ympäristössä käyttäjän tunnistetiedoilla aina dynaamisen laskentataulukon tai Pivot-taulukon päivityksen yhteydessä. Käyttäjä näkee vain ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus hänellä on.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus viedä tietoja Exceliin.

Katso myös

Tietojen vieminen Exceliin