Excelin dynaamiseen laskentataulukkoon vieminen

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Excelin dynaamiseen laskentataulukkoon vieminen

Vie tiedot Office Excel -laskentataulukkoon, jotta käyttäjillä on uusimmat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -tiedot aina laskentataulukossaan. Kuvittele, että yrityksesi toimitusjohtaja saa tärkeitä tietoja suoraan Excel-linkistä työpöydältä ilman, että hänen tarvitsee siirtyä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen. Voit viedä enintään 100,000 tietuetta samalla kertaa.

Tärkeä

Käyttöjärjestelmän alueasetusten (Windowsissa Ohjauspaneeli>Alue) ja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -organisaation kieli ja aluekohtaiset asetukset (Asetukset>Hallinta>Järjestelmäasetukset>Muotoilut-välilehti>Nykyinen muoto) on oltava samat. Jos ne eivät ole samat, dynaamisten tietojen päivittäminen Päivitä CRM:stä -kohdan avulla saattaa muuttaa tietoja.

Vie tiedot Excelin dynaamiseen laskentataulukkoon

Kaikkien Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -tietuetyyppien tietoja ei voi viedä dynaamiseen laskentataulukkoon Exceliin. Jos tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä, toiminto ei ole käytettävissä tietueelle.

1. Avaa tietueluettelo.

2. Valitse komentopalkissa Vie Exceliin>Dynaaminen laskentataulukko.

3. Voit määrittää Yleisiä tehtäviä -kohdassa sarakkeen asetukset. Valitse sitten Vie.

4. Valitse Tallenna ja tallenna sitten .xlsx-tiedosto. Kirjoita tallennetun tiedoston sijainti muistiin.

   Muistiinpano

   Jos aiot muokata datatiedostoa myöhemmin, se kannattaa tallentaa ennen avaamista. Muussa tapauksessa näyttöön voi tulla virhesanoma: Microsoft Excel ei voi avata tai tallentaa asiakirjoja, koska muisti tai tallennustila on vähissä.

   Voit korjata ongelman seuraavasti:

   1. Avaa Excel ja siirry kohtaan Tiedosto>Asetukset>LuottamuskeskusAsetuskeskusasetukset…>Suojattu näkymä.
      2. Poista Suojattu näkymä -kohdan kaikkien kolmen kohdan valinta.
      3. Valitse sitten OK>OK.

      Tämän jälkeen datatiedosto kannattaa tallentaa ja avata. Jos suojattu näkymä poistetaan käytöstä, tietokone voi vahingoittua.

5. Avaa Excel ja avaa sitten edellisessä vaiheessa tallentamasi .xlsx-tiedosto.

6. Jos näkyviin tulee suojausvaroitus Ulkoiset tietoyhteydet on poistettu käytöstä, valitse Ota sisältö käyttöön.

7. Päivitä tiedoston tiedot valitsemalla Tiedot-välilehdessä Päivitä kaikki>Päivitä kaikki.

   Jos näkyviin tulee varoitussanoma, joka ilmoittaa, ettei verkkokysely palauttanut tietoja, valitse OK. Excel-tiedosto näkyy tyhjänä. Voit ratkaista varoituksen noudattamalla ohjeita kohdassa Tiedot katoavat, kun olen päivittänyt viedyn dynaamisen Excel-tiedoston.

   Muistiinpano

   • Voit tarkastella ja päivittää dynaamisia tietoja, jos Microsoft Dynamics 365 for Outlook on asennettu. Jos se on jo asennettu ja määritetty, kirjaudu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen valitsemalla Päivitä CRM:stä. Jos et halua, että järjestelmä pyytää uudelleen sinua kirjautumaan sisään, valitse kirjautumissivulta Tallenna sähköpostiosoite ja salasana.
   • Jos puhelinnumerot alkavat +- tai –-merkillä (esimerkiksi +1-123-456-7890), puhelinnumerokenttä ei näytä numeroita oikein dynaamisen laskentataulukon päivittämisen jälkeen.
   • Voit välttää ongelman käyttämällä välilyöntiä tai sulkuja () esimerkiksi näin: +1 123-456-7890 tai +1 (123)-456-7890.

Vihjeet

• Voit lähettää dynaamisen Excel-tiedoston tai tallentaa sen jaettuna tiedostona, jos vastaanottajat ovat kanssasi samalla toimialueella. Kun vastaanottajat avaavat dynaamisen tiedoston, he näkevät ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus heillä on Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -järjestelmässä. Vastaanottajille näkyvät tiedot voivat siis poiketa niistä tiedoista, jotka näet itse.

• Jotkin järjestelmänäkymät, kuten Asiakkaat: Ei kampanja-aktiviteetteja kolmeen kuukauteen, voi viedä vain staattiseen Excel-laskentataulukkoon.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)issa raha-arvot viedään Exceliin lukuina. Kun olet tehnyt viennin, voit muotoilla tiedot valuutta-arvoiksi Excelin Numeroiden näyttäminen valuuttana -ohjeaiheen mukaan.

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa näkyvät päivämäärän ja kellonajan arvot näkyvät Vain päivämäärä -muodossa, kun tiedosto viedään Exceliin, mutta solussa näkyvät molemmat arvot.

• Jos aiot muuttaa datatiedostoa ja tuoda sen takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään, muista, että suojatut, laskennalliset ja yhdistetyt kentät (kuten Koko nimi) ovat vain luku -muodossa, eikä niitä voi tuoda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään. Voit muokata näitä kenttiä Excelissä, mutta kun tiedot tuodaan takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen, muutetut tiedot eivät näy kentissä. Jos haluat päivittää näitä kenttiä, kuten yhteyshenkilön nimeä, tiedot kannattaa viedä kyseisen näkymän avulla, päivittää ne Excelissä ja tuoda takaisin Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ään muutoksia varten.

Tietosuojailmoitus

Jos käytät Microsoft Dynamics 365 (online)a, tietojen vieminen staattiseen laskentataulukkoon luo viedyistä tiedoista paikallisen kopion, joka tallennetaan tietokoneeseesi. Tiedot siirretään Dynamics 365 (online) -ympäristöstä tietokoneeseen käyttämällä suojattua SSL-yhteyttä, ja tämän paikallisen kopion ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ei ylläpidetä yhteyttä.

Kun viet tietoja dynaamiseen laskentataulukkoon tai Pivot-taulukkoon, Excel-laskentataulukon ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ylläpidetään linkkiä. Käyttäjä todennetaan Dynamics 365 (online) -ympäristössä käyttäjän tunnistetiedoilla aina dynaamisen laskentataulukon tai Pivot-taulukon päivityksen yhteydessä. Käyttäjä näkee vain ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus hänellä on.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus viedä tietoja Exceliin.

Katso myös

Tietojen vieminen Exceliin