Microsoft Teams -kokouksen integroinnin käyttäminen Customer Servicessa (esiversio)

Tärkeä

Ennen kuin tätä toimintoa voi käyttää, se pitää ottaa käyttöön ja käyttöoikeussopimuksen ehdot on hyväksyttävä. Mitä ovat esiversion ominaisuudet ja miten ne otetaan käyttöön?

Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu.

Tähän toimintoon on odotettavissa muutoksia, joten sitä ei pitäisi käyttää tuotannossa. Käytä sitä vain testi- ja kehitysympäristöissä.

Microsoft ei tarjoa tukea tälle esiversion ominaisuudelle. Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei voi auttaa sinua ongelmatapauksissa tai vastata kysymyksiin. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niitä koskevat erilliset lisäkäyttöehdot.

Teams-kokousten integrointiominaisuus mahdollistaa yhtenäisen tapaamiskokemuksen, jonka avulla voit agenttina vähentää hallintatyön määrää ja parantaa tuottavuutta. Dynamics 365 -tietueet ovat käytettävissä tapaamisessa Teamsissa kanssa. Tapaamisen aikana voit viitata tietueisiin ja keskustella asiakkaidesi kanssa kontekstin mukaisesti. Muistiinpanojen avulla voit myös säästää aikaa, parantaa tuottavuutta ja hyödyntää organisaation tietoja paremmin.

Edustajana voit:

• Voit luoda Microsoft Teams -kokouksia ja liittyä kokouksiin suoraan Dynamics 365:stä.
• Voit käyttää ja päivittää Dynamics 365 -tietueita saumattomasti Microsoft Teams -kokouksen yhteydessä.
• Voit siepata muistiinpanoja ja tehtäviä saumattomasti Microsoft Teams -kokouksen aikana, ja nämä muistiinpanot ja tehtävät voidaan synkronoida automaattisesti Dynamics 365:n tietueisiin.

Kokouksen elinkaari

Kokouksen elinkaari voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin, ja kussakin vaiheessa on tiettyjä tehtäviä:

• Ennen kokousta: Tässä vaiheessa suoritat seuraavat tehtävät:
  • Luo Teams-kokous
  • Liity Teams-kokoukseen
  • Dynamics 365 -sovelluksen lisääminen Teams-kokoukseen
  • Tietuetietojen tarkasteleminen ja päivittäminen Dynamics 365 -sovelluksessa
• Kokouksessa: Tässä vaiheessa suoritat seuraavat tehtävät:
  • Tietuetietojen tarkasteleminen ja päivittäminen sivupaneelissa
  • Muistiinpanojen käsittely kokouksen aikana
  • Tehtävien käsittely kokouksen aikana
  • Aktiviteettien käsittely kokouksen aikana
• Kokouksen jälkeen: Tässä vaiheessa suoritat seuraavat tehtävät:
  • Tietuetietojen tarkasteleminen ja päivittäminen Dynamics 365 -sovelluksessa

Luo Teams-kokous

Voit luoda Teams-kokouksen joko Dynamics 365:stä tai Microsoft Outlookista. Luodessasi Teams-kokousta varmista, että Dynamics 365 -tietue on linkitetty kokoukseen. Kun linkität tietueen kokoukseen, voit tarkastella tietueen tietoja ennen kokousta, sivupaneelissa kokouksen aikana sekä kokouksen jälkeen.

Voit linkittää Dynamics 365 -tietueen valitsemalla Liittyy-tietueen. Kun tietue linkitetään ennen kokousta, Dynamics 365 -sovellus lisätään automaattisesti kokoukseen, ja näet linkitetyn tietueen tiedot ovat sivupaneelissa. Jos tietuetta ei ole linkitetty kokoukseen, et voi nähdä linkitetyn tietueen tietoja. Tällöin sinun täytyy lisätä Dynamics 365 -sovellus kokoukseen ennen sen aloittamista, jotta käyttökokemus olisi parempi.

Teams-kokousten luominen Dynamics 365:ssä

Voit luoda Teams-kokouksen luodessasi kokousta joko tietueen aikajanalta tai Aktiviteetit-sivulta.

Teams-kokouksen luominen Timeline-ohjausobjektista

1. Valitse Dynamics 365 -tietueen Timeline-ohjausobjektissa Luo aikajanatietue>Kokous.

2. Kirjoita Pikaluonti: Kokous -ruutuun kokouksen tiedot, kuten osallistujat, sijainti, aika ja kuvaus.

3. Ota Teams-kokous -kytkin käyttöön.

   

4. Valitse Tallenna ja sulje. Kokouksen koordinaatit tulevat näkyviin vasta, kun olet tallentanut ja sulkenut tietueen.

Muistiinpano

Kun luot tapaamisen tietueen Timeline-ohjausobjektista, Liittyy-kenttään tulee automaattisesti sen tietueen nimi, josta kokous luodaan. Näin voit varmistaa, että Dynamics 365 -sovellus lisätään automaattisesti Teams-kokoukseen, ja näet liittyvät tietueen tiedot kokouksen aikana.

Teams-kokouksen luominen Aktiviteetit-sivulta

1. Kirjaudu asiakaspalvelukeskukseen.

2. Valitse sivustokartassa Aktiviteetit.

3. Valitse yläosan komentopalkissa Kokous.

4. Kirjoita Uusi kokous -sivulla kokouksen tiedot, kuten osallistujat, sijainti, aika ja kuvaus.

5. Ota Teams-kokous -kytkin käyttöön.

6. Hae ja valitse Liittyy-kentässä tietue, johon kokous liittyy. Näin voit varmistaa, että Dynamics 365 -sovellus lisätään automaattisesti Teams-kokoukseen, ja näet liittyvät tietueen tiedot kokouksen aikana.

7. Valitse Tallenna ja sulje.

Luo Teams-kokouksia Microsoft Outlookissa

Voit luoda Microsoft Outlookissa Teams-kokouksen, mutta kokousta ei linkitetä automaattisesti Dynamics 365 -tietueeseen. Asenna Dynamics 365 App for Outlook -sovellus, jotta voit linkittää kokouksen Dynamics 365 -tietueeseen. Kun olet asentanut sovelluksen, avaa se ja hae tietuetta Määritä liittyväksi -kentässä.

Lisätietoja Teams-kokouksen luomisesta Microsoft Outlookissa on ohjeaiheessa Teams-tapaamisen aikataulutus Outlookista

Lisätietoja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksesta on kohdassa App for Outlookin perussiirtyminen (Dynamics 365 -sovellukset).

Dynamics 365 -sovelluksen lisääminen Teams-kokoukseen

Kun Dynamics 365 -sovellus lisätään Teams-kokoukseen, voit tarkastella tietueen tietoja ennen tapaamista, sen aikana ja sen jälkeen. Dynamics 365 -sovellus voidaan lisätä automaattisesti tai manuaalisesti Teams-kokoukseen.

Lisää sovellus automaattisesti

Jos linkität Dynamics 365 -tietueen tapaamiseen luodessasi sitä Dynamics 365:ssä tai Microsoft Outlookissa, Dynamics 365 -sovellus lisätään automaattisesti kokoukseen. Näin voit tarkastella tietueen tietoja ennen tapaamista, sen aikana ja sen jälkeen.

Lisää sovellus manuaalisesti

Jos et linkitä Dynamics 365 -tietuetta tapaamiseen luodessasi sitä Dynamics 365:ssä tai Microsoft Outlookissa, on suositeltavaa lisätä sovellus kokoukseen, ennen kuin liityt Teams-kokoukseen, jotta käyttökokemus olisi parempi.

Jos haluat lisätä sovelluksen ennen kokousta, lähetä ensin kokouksen kutsu ja avaa sitten tapaaminen Teamsissa. Valitse Lisää välilehti, hae Dynamics 365 -sovellus ja lisää se.

Jos haluat lisätä sovelluksen kokouksen aikana, valitse kokouksen alkamisen jälkeen Lisää sovellus kokouksen ohjaimissa näytön oikeassa yläkulmassa, hae Dynamics 365 -sovellus ja lisää se.

Dynamics 365 -sovelluksen käyttäminen

Dynamics 365 -sovelluksen avulla voit tarkastella kokoukseen linkitetyn tietueen tietoja. Tietueen tietoja voi tarkastella ennen kokousta, kokouksen aikana sivupaneelissa ja kokouksen jälkeen.

Tietueen tietojen tarkasteleminen ennen kokousta tai sen jälkeen

Avaa tapaaminen Teamsissa ja valitse sitten Dynamics 365 -välilehti. Voit suorittaa kaikki linkitetyn tietueen toiminnot samoin kuin Dynamics 365 Customer Servicessa.

Tietueen tietojen tarkasteleminen kokouksen aikana

Valitse kokouksen työkalurivin Dynamics 365 -sovelluksen kuvake näytön oikeasta yläkulmasta. Tietueen tiedot näkyvät sivupaneelissa. Voit tarkastella ja päivittää esimerkiksi muistiinpanoja ja tehtäviä.

Muistiinpano

Tietueen sivupaneeli tukee vain yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi-, asiakas- ja palvelupyyntötaulukoita.

Kun olet Teamsissa ja haluat käyttää tietuetta suoraan Dynamics 365 -sovelluksessa, voit avata tietueen valitsemalla sivupaneelin ponnahdusikkunakuvakkeen.

Liity Teams-kokoukseen

Voit liittyä Teams-kokoukseen joko Dynamics 365:stä, Microsoft Outlookista tai Microsoft Teamsista.

Teams-kokoukseen liittyminen Dynamics 365:stä

1. Avaa kokoustietue aikajanalta tai Aktiviteetit-sivulta.

2. Suorita yksi seuraavista toimista:

   • Valitse yläosan komentopalkissa Liity Teams-kokoukseen.
   • Valitse Teams-kokous -kentässä Liity Teams-kokoukseen.
   • Siirry Kuvaus-alueeseen, pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja Liity kokoukseen napsauttamalla tätä.

Teams-kokoukseen liittyminen Microsoft Outlookista

1. Avaa kalenteritapahtuma.

2. Suorita yksi seuraavista toimista:

   • Valitse valintanauhan Kokous-välilehdessä Liity Teams-kokoukseen.
   • Valitse viestissä Liity kokoukseen napsauttamalla tätä.

Teams-kokoukseen liittyminen Microsoft Teamsista

Voit valita useasta vaihtoehdosta. Lisätietoja: Teams-kokoukseen liittyminen

Muistiinpanojen käsittely kokouksen aikana

Edellytykset:

• Tietue on linkitettävä kokoukseen, ja Dynamics 365 -sovellus on lisättävä kokoukseen.
• Sivupaneeli on käynnistettävä valitsemalla kokouksen ohjaimista Dynamics 365 -sovelluskuvake näytön oikeasta yläkulmasta.

Uusin muistiinpano näkyy sivupaneelin Muistiinpanot-osassa. Voit tarkastella kaikkia muistiinpanoja erillispaneelissa valitsemalla Näytä lisää muistiinpanoja. Jos lisäät, muokkaat tai poistat muistiinpanoja sivupaneelista, muutokset synkronoidaan linkitetyn Dynamics 365 -tietueen kanssa.

Lisää muistiinpano

1. Valitse Muistiinpanot-osassa .

2. Kirjoita Lisää muistiinpano -lomakkeeseen muistiinpanon otsikko ja kuvaus.

3. Voit liittää tiedoston valitsemalla Liitä tiedosto.

4. Valitse Tallenna. Muistiinpano lisätään tietueeseen ja se näkyy sivupaneelissa.

Muokkaa muistiinpanoa

1. Vie Muistiinpanot-osassa hiiren osoitin muistiinpanon päälle ja valitse sitten Muokkaa-kuvake .

2. Päivitä Muokkaa muistiinpanoa -lomakkeessa muistiinpanon otsikko ja kuvaus haluamallasi tavalla.

3. Valitse Tallenna.

Poista muistiinpano

1. Vie Muistiinpanot-osassa hiiren osoitin muistiinpanon päälle ja valitse sitten Poista-kuvake .

2. Valitse vahvistussanomassa Poista.

Tehtävien käsittely kokouksen aikana

Edellytykset:

• Tietue on linkitettävä kokoukseen, ja Dynamics 365 -sovellus on lisättävä kokoukseen.
• Sivupaneeli on lisättävä kokoukseen.

Avoimet tehtävät näkyvät sivupaneelin Tehtävät-osassa. Voit tarkastella kaikkia tehtäviä erillispaneelissa valitsemalla Näytä lisää tehtäviä. Jos lisäät, muokkaat tai poistat tehtäviä sivupaneelista, muutokset synkronoidaan linkitetyn Dynamics 365 -tietueen kanssa. Tehtävät lajitellaan määräpäivän mukaan ja priorisoidaan tehtävät, jotka erääntyvät pian tai ovat myöhässä.

Lisää tehtävä

1. Valitse Tehtävät-osassa Lisää-kuvake .

2. Lisää tehtävän tiedot.

Suorita tehtävä

Merkitse tehtävä valmiiksi valitsemalla Tehtävät-osassa asetuspainike.

Avaa tehtävä uudelleen

1. Valitse Tehtävät-osassa Näytä lisää tehtäviä.

2. Valitse Valmiit tehtävät -osassa tehtävä, jonka haluat avata uudelleen.

   

Muokkaa tehtävää

1. Vie Tehtävät-osassa hiiren osoitin tehtävän päälle ja valitse sitten Muokkaa-kuvake .

2. Muokkaa tehtävän tietoja haluamallasi tavalla.

Poista tehtävä

1. Vie Tehtävät-osassa hiiren osoitin tehtävän päälle ja valitse sitten Poista-kuvake .

2. Valitse vahvistussanomassa Poista.

Aktiviteettien käsittely kokouksen aikana

Edellytykset:

• Tietue on linkitettävä kokoukseen, ja Dynamics 365 -sovellus on lisättävä kokoukseen.
• Sivupaneeli on käynnistettävä valitsemalla kokouksen ohjaimista Dynamics 365 -sovellus näytön oikeasta yläkulmasta.

Viimeisimmät aktiviteetit näkyvät sivupaneelin Aktiviteetit-osassa. Jos haluat tarkastella kaikkia aktiviteetteja, valitse Näytä lisää aktiviteetteja.

Voit tarkastella vain kokous-, sähköposti- ja puheluaktiviteetteja, jotka liittyvät tietueeseen. Jos haluat tarkastella muita liittyviä aktiviteetteja, siirry asiakasvuorovaikutussovellukseen. Jos haluat tarkastella aktiviteetin tietoja, valitse aktiviteetti Aktiviteetit-osasta. Aktiviteettitietue avautuu selaimessa.

Katso myös

Microsoft Teams -kokouksen integroinnin määrittäminen Customer Servicessa