Palveluaktiviteettien määrittäminen aikataulutaulukon avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää aikataulutaulukon ympäristössäsi.

Uusi aikataulutaulukko on suunniteltu toimimaan perustana uusille usean päivän aikataulutusominaisuuksille ja älykkäille vuorovaikutustoiminnoille.

Suorituskyky

Uusi aikataulutauluko on suunniteltu reagoimaan nopeasti seuraavissa tehtävissä:

• Aikataulutaulukon lataaminen
• Aikataulutaulukon välilehtien jakaminen
• Varausten uudelleenajoittaminen

Käytettävyys ja helppokäyttöisyys

Aikataulutaulukko on Power Apps Component Framework (PCF) -ohjausobjekti, joka perustuu Unified Client Interface -liittymään, minkä vuoksi se on entistä joustavampi, tuettavampi ja helppokäyttöisempi. Uusi aikataulutauluko toimii aiempaa paremmin eri kokoisissa näytöissä ja lomakemuodoissa.

Nykyisten värimallien ja matka-ajan esittämistapojen ansiosta aikatauluttajien on helpompi nähdä tiloja ja tietoja.

Edellisessä näyttökuvassa näkyy esimerkiksi haamuvarausominaisuus, jonka avulla aikatauluttajat tietävät, sopiiko varaus aikatauluun jo ennen varauksen aikatauluttamista.

Uusien ominaisuuksien perusta

Aikataulutaulukko on tulevien julkaisujen perusta, jonka avulla aikatauluttajat saavat merkityksellisiä tietoja ja suosituksia aikataulujen parantamiseen.

edellytykset

Seuraavan sukupolven aikataulutaulukko on yleisesti saatavilla. Se edellyttää Dynamics 365 Customer Servicen käyttämistä.

Uuden aikataulutaulukon ottaminen käyttöön

Käytä aikataulutaulukon oikealla puolella olevaa vaihtopainiketta, halutessasi siirtyä nykyisen ja uuden aikataulutaulukon välillä.

Valitse ja suodata resursseja

Valitse kussakin aikataulutaulukossa näytettävät resurssit.

1. Laajenna suodatinruutu ja valitse sitten Valitse resurssit.

2. Siirrä aikataulutaulukossa näytettävät resurssit käytettävissä olevien resurssien luettelossa vasemmalta oikealle. Valitse sitten Käytä.

Resurssikortit

Napsauta resurssin nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä resurssikortti, kun haluat nähdä enemmän, kuten resurssin taitojoukon (ominaisuudet) ja roolit. Tässä voit myös lähettää viestin, sähköpostiviestin tai soittaa puhelun.

Vaatimusten ja resurssien karttanäkymä

Valitse karttakuvake aikataulutaulukon oikeasta yläkulmasta saadaksesi resurssit ja tarpeet näkyviin kartalle.

Kun olet laajentanut karttanäkymää, valitse resurssin nimi, jotta näet niiden reitityksen. Luvut ilmaisevat tilauksen, jonka resurssi on ajoitettu saapuvaksi kuhunkin työn (tarpeen) sijaintiin.

Kartan loitonnetussa näkymässä tarpeet ja resurssit ryhmitellään yhteen. Näkyvissä on tarpeiden ja resurssien määrä. Tämä määrä auttaa tunnistamaan nopeasti maantieteellisen alueen, jossa on enemmän aikatauluttamattomia töitä, ja aloittamaan sitten töiden aikatauluttamisen lähimpään resurssiin.

Voit vetää aikatauluttamattoman tarpeen kiinnitintä kartasta resurssin aikajanalle ja aikatauluttaa sen resurssiin.

Voit myös vetää resurssin reitityksen läheiseen aikatauluttamattomaan vaatimukseen aikatauluttaa sen ja lisätä sen resurssireitiin.

Päivänäkymä

Aikataulutaulukko tukee aikataulutettujen töiden päivänäkymään sekä vetämistä ja pudottamista aikatauluun.

Lyhytkestoiset aikataulutetut tarpeet näkyvät koko päivän kohdalla, mikä helpottaa tietojen katsomista. Jos haluat nähdä tarpeen toteutuneen keston, valitse tarve osoittamalla tai kaksoisnapsauta sitä.

Viikko- ja kuukausinäkymät

Siirry viikoittaiseen tai kuukausittaiseen näkymään, kun haluat nähdä ajoitetut työt korkeammalla tasolla. Valitse resurssin aikapaikka ja alla oleva tarve käynnistääksesi varauspaneelin.

Varauspaneeli auttaa aikatauluttamaan palveluaktiviteetin useille päiville ja valitsemaan, miten työ jaetaan kullekin päivälle.

Resurssien aikatauluttaminen

Manuaalisen vetämiseen ja pudottamiseen perustuvan aikatauluttamisen lisäksi Resource Scheduling Optimizationia käyttävät organisaatiot voivat valita aikataulutaulukossa vähintään yhden resurssin ja antaa järjestelmän sitten ehdottaa resursseja tai varata resursseja. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä esiversiona Resource Scheduling Optimizationia käyttävillä organisaatioilla.

Valitse Ehdota resursseja -vaihtoehto näyttääksesi suositellut resurssit oikeassa paneelissa, jossa aikatauluttaja voi tehdä varauksen.

Valitse Varaa resursseja -vaihtoehto etsiäksesi optimaaliset resurssit ja varaa ne ilman muita aikatauluttajan toimia.

Uuden aikataulutaulukon Ehdota resurssia- ja Varaa resurssi -ominaisuudet ovat tällä hetkellä saatavana vain organisaatioissa, jotka käyttävät Resource Scheduling Optimizationia.

Joskus vain yhden resurssin aikataulu on optimoitava käytettävissä olevan resurssijoukon sijaan. Yhden resurssin optimointitoiminto on nopea tapa optimoida resurssin aikataulutus ja matkareitti uudelleen päivän aikana tapahtuneiden aikataulun muutosten jälkeen. Tämä toiminto on käytettävissä aikataulutaulukossa: Napsauta resurssia hiiren kakkospainikkeella missä tahansa aikataulutaulukkonäkymässä ja valitse sitten Optimoi aikataulu.

Varausten siirtäminen uuteen resurssiin, uuteen alkamispäivämäärään ja -aikaan tai molempiin

Customer Servicen uusi aikataulutaulukko on kätevä tapa uudelleenmäärittää ja -varata varauksia samassa toiminnossa. Voit siirtää varaukset nykyisen aikataulutaulukkovälilehden resursseihin tai muiden aikataulutaulukkovälilehtien resursseihin.

Varauksen siirtäminen nykyiseen aikataulutaulukossa olevan välilehden resurssiin tai alkamispäivämäärään/-aikaan tai molempiin

1. Valitse ensin varaus napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Siirrä kohteeseen.
2. Varaus voidaan määrittää mille tahansa resurssille nykyisessä aikataulutaulukkovälilehdessä. Myös varauksen alkamispäivää ja -aikaa voidaan muuttaa.
3. Valitse Päivitä ottaaksesi muutokset käyttöön.

Varauksen siirtäminen eri aikataulutaulukossa olevan välilehden resurssiin tai alkamispäivämäärään tai -aikaan tai molempiin

1. Valitse ensin varaus napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Siirrä kohteeseen.
2. Valitse resurssikentässä suodatinkuvake. Muuta sitten Tämän välilehden resurssit -suodattimeksi Kaikki resurssit. Nyt voit määrittää varauksen uudelleen mille tahansa välilehden resurssille tai muuttaa varauksen alkamispäivää ja alkamisaikaa.
3. Valitse Päivitä ottaaksesi muutokset käyttöön.

Automaattinen aikataulutus optimoinnin tavoitteilla

Aikataulutaulukko tukee optimointitavoitteita. Kun aikatauluttajat valitsevat ehdotetut resurssit, he voivat muokata optimointitavoitetta, joka määrittää resurssien suosittelutavat.

Oletusoptimointitavoite koskee koko järjestelmää. Se toimii optimointipyyntöjen oletusarvona. Aikatauluttajat voivat muokata myös kunkin aikataulutaulukon oletusoptimointitavoitetta. Aikatauluttajat voivat muokata lisäksi yksittäisen optimointipyynnön optimointitavoitetta valitsemalla Ehdota resursseja.

Usean päivän varausten muokkaaminen

Kun olet luonut usean päivän varauksen useita päiviä, viikkoja tai kuukausia varten, voit napsauttaa varausta hiiren kakkospainikkeella, valita Muokkaa ja muuttaa kullekin päivälle, viikolle tai kuukaudelle määritettyjen tuntien määrää. Tämä tehdään oikealla olevassa varauspaneelissa.

Käytä tapaamistoimintoa resurssien ajoituksessa

Organisaatiot käyttävät usein tapaamisia Dynamics 365:ssä. Esimerkiksi asiakaspalvelija (palveluedustaja tai edustaja) voi luoda huoltotapaamisen auttaakseen asiakasta, jolla on ongelma. Muita esimerkkejä ovat organisaatiot, jotka luovat tapaamisia integrointien vuoksi muihin järjestelmiin.

Voit näyttää Dynamics 365 -tapaamiset (Microsoft Dataverse -tapaamiset) asiakaspalveluaikataulutaulukossa varausten lisäksi, ja aikataulutuksessa voidaan ottaa huomioon, onko palveluedustaja tai varattavissa oleva resurssi käytettävissä.

Tietoja tapaamisen aikatauluttamisen määrittämisestä ja käytöstä on ohjeaiheessa Tapaamisten sisällyttäminen aikataulutukseen.

Määrityksessä huomioon otettavia seikkoja

• Uutta aikataulutaulukkoa tuetaan tällä hetkellä Microsoft Edge-, Chrome- ja Firefox-selaimissa.

Uuden ja nykyisen aikataulutaulukon käyttäminen

Aikataulutaulukkoa suositellaan manuaalisiin aikataulutusskenaarioihin ja organisaatioille, jotka haluavat aloittaa aikatauluttajien aikataulutusratkaisun nopeasti. Aikataulutaulukko on suunniteltu ja muodostettu parantamaan suorituskykyä ja käytettävyyttä. Resource Scheduling Optimizationia käyttävien organisaatioiden tulisi harkita myös aikataulutaulukon käyttöä, koska resurssien aikataulutuksen optimointitoiminnot on upotettu.

Markkinoilla olevaa aikataulutaulukkoa kannattaa käyttää monimutkaisissa aikataulutusskenaarioissa, kuten avustetussa aikataulutuksessa, monen resurssin aikataulutuksessa ja tarveryhmien käytössä.

Seuraava ominaisuuksien vertailutaulukko auttaa määrittämään, mikä aikataulutaulukon versio on liiketoiminnan kannalta paras vaihtoehto.

Ominaisuus	Luokka	Uusi aikataulutaulukko	Vanha aikataulutaulukko	Yksityiskohtaiset tiedot
Manuaalinen aikataulutus	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä	Aikatauluttaja voi valita resurssin manuaalisesti ja luoda aikatauluttamattoman tarpeen varauksen esimerkiksi vetämällä ja pudottamalla tarpeet, valitsemalla avoimen aikavälejä ja käyttämällä varauspaneelia.
Avustettu aikataulutus	Aikatauluttaja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Aikatauluttaja voi valita ensin aikatauluttamattoman tarpeen tarvepaneelissa ja sitten Etsi saatavuus. Avautuvassa ajoitusavustajanäkymässä näkyy saatavana olevien resurssien käytettävissä olevat aikavälit. Aikatauluttaja voi valita aikavälin ja luoda varauksen.
Automaattinen aikataulutus	Aikatauluttaja	Jos käytössä on resurssien aikataulutuksen optimoinnin asiakas, julkinen esikatselu on käytettävissä.	Ei	Resurssien aikataulutuksen optimointitoiminnon oletusominaisuudet ovat käytettävissä aikataulutaulukossa, joten aikatauluttajat voivat hallita aikatauluja tarpeen tai resurssien kannalta siten, että optimointitoiminto käyttää organisaation liiketoimintatavoitteita automaattisesti.
Päivitä matka-aika automaattisesti	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä	Kun varaus on manuaalisesti ajoitettu tai ajoitettu vetämällä ja pudottamalla, matka-aika resurssin edellisestä sijainnista lasketaan automaattisesti ja näytetään varauksen edessä.
Näkymän tilan – tunti, päivä	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä	Näyttää resurssit ja niiden varaukset aikataulutaulukon tunti- ja päivänäkymissä.
Näkymän tilat – viikko, kuukausi	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä	Näyttää resurssit ja niiden varaukset aikataulutaulukon viikko-ja kuukausinäkymissä.
Näkymän tyypit – luettelonäkymä	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä	Luettelonäkymä on yksinkertainen näkymä, jossa resurssin varaukset näytetään yksinkertaisena luettelona. Luettelonäkymä on näkymä, jota käyttäjät voivat selata ja jossa he voivat luoda varauksia.
Näkymän tyypit – karttanäkymä	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä
Näkymän tyypit – tietonäkymä	Aikatauluttaja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Tietonäkymä on määritettävä näkymässä, jossa näytetään resurssin, tarpeen tai varaustietueen tiedot ja jossa näitä tieto voidaan lisätä.
Monien resurssin aikatauluttaminen	Aikatauluttaja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Tarveryhmien avulla voit määrittää työn suorittamiseen sopivat resurssiryhmät ja ajoittaa kaikki resurssit yhdellä haulla. Tarveryhmien avulla voi yhdistää ja hakea työhön tarvittavia erityyppisiä resursseja, kuten yksittäisiä kenttäteknikoita, kokonaisia työporukoita, laitteita tai tiloja.
Monen päivän avustettu aikataulutus	Aikatauluttaja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Palveluaktiviteetit ja aikataulutustarpeet voidaan ajoittaa useille päiville ja viikoille. Tavallinen esimerkki on 40 tunnin palvelunaktiviteetin ajoittaminen koko työviikolle. Kenttätyöntekijän odotetaan tällöin suorittavan yksityiskohtaisia tehtäviä samassa sijainnissa joka päivä.
Monen päivän manuaalinen aikataulutus	Aikatauluttaja	Kyllä	Kyllä	Palveluaktiviteetit ja aikataulutustarpeet voidaan ajoittaa useille päiville ja viikoille. Tavallinen esimerkki on 40 tunnin palvelunaktiviteetin ajoittaminen koko työviikolle. Kenttätyöntekijän odotetaan tällöin suorittavan yksityiskohtaisia tehtäviä samassa sijainnissa joka päivä.
Poolit ja työporukat	Aikatauluttaja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Resurssipoolin aikataulutuksen avulla voit koota samankaltaisten resurssien ryhmiä, jotta voisit hallita kapasiteettia sekä tarjota aikatauluttajille mahdollisuuden määrittää tietyt resurssit vasta myöhemmässä vaiheessa. Resurssijoukkueiden avulla aikatauluttaja voi etsiä ja ajoittaa useita resursseja samalla kertaa. Henkilökuntaan voi kuulua työntekijöitä, alihankkijoita, välineitä, tiloja tai näiden yhdistelmiä, jotka suorittavat saman työn tietyn ajanjakson aikana. Joukkueiden käyttö nopeuttaa ja yksinkertaistaa aikataulutusprosessia ja mahdollistaa tiimin jäsenten yhdenmukaisen yhteistyön.
Määritys	Järjestelmänvalvoja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Järjestelmänvalvoja voi luoda aikataulutaulukkoon uusia välilehtiä ja määrittää taulukon, välilehtiasetusten ja ajoitustoiminnon asetusten muutokset.
Laajennettavuus	Järjestelmänvalvoja	Vuoden 2021 2. julkaisuaalto	Kyllä	Järjestelmänvalvoja voi laajentaa aikataulutaulukkoa ja käyttää laajennettavuutta esimerkiksi seuraavissa ominaisuuksissa: Mukautettu varausmalli (tunnit) – HTML Mukautettujen varausten hälytykset – HTML Mukautetun resurssin solumalli –HTML Mukautettu suodatinasettelu – yleinen FetchXML Aikataulutaulukon tai ajoitusavustajan resurssikyselyn noutaminen – yleinen FetchXML Aikataulutaulukon tai ajoitusavustajan rajoituskyselyn noutaminen – yleinen FetchXML Mukautetun verkkoresurssin tuki Työasemaohjelman laajennukset (JavaScriptin, tyylisivujen ja lokalisointitiedostojen tuki) Varaussäännöt (mukautetun liiketoimintalogiikan tuki JavaScriptin avulla varausta luotaessa)

Jatka nykyisen aikataulutaulukon käyttöä esimerkiksi seuraavia yleisiä toimintoja käytettäessä:

• Aikataulutaulukon välilehtien luominen ja poistaminen.
• Aikataulutaulukon välilehtien asetukset.
• Aikataulutaulukon määritykset, kun päivien määrä näkymässä tai suodatusalueiden käyttäminen.

Uuden aikataulutaulukon lisääminen mukautetulle sivustokartta-alueelle

Jos käytät mukautettua sivustokarttaa tai sovellusmoduulia, sivustokartta on päivitettävä käyttämään uutta aikataulutaulukon esiversiota.

Seuraava katkelma näyttää aiemman version:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Seuraava katkelma ilmaisee, miltä se näyttää jälkeenpäin:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

Tunnus:

msdyn_scheduleboardtoggle

Muita huomautuksia

• Aikataulutaulukkoa tuetaan vain Unified Interfacen verkkoversiossa, ei siis tabletti- tai puhelinkäytössä.
• Aikataulutaulukossa näkyvien varaustilan värien tila on pienempi kuin määritettyjen varaustilan värien. Tämä toimintatapa muistuttaa Outlook-kalenteria. Kun aikataulutaulukossa valitaan varaus, varauksen väri näkyy normaalin tavan mukaan.

Aikataulutaulukon asennus poistaminen

Aikataulutaulukkoratkaisun (Resurssien aikataulutuksen ohjausobjektit) asennus poistetaan seuraavasti:

1. Siirry Aikataulutaulukon asetukset -entiteetin mukauttamislomakkeeseen.
2. Poista uusi aikataulutaulukon esiversion ohjausobjekti ruudukosta.
3. Tallenna ja julkaise muutokset.
4. Siirry resurssien aikataulutussovellukseen, tyhjäennä selaimen välimuisti ja lataa aikataulutaulukko uudelleen. Vanha aikataulutauluko latautuu ilman näytön oikeanpuoleisessa yläkulmassa olevan vaihtopainikkeen käyttämistä.
5. Kun ratkaisun asennus on poistettu, uusi aikataulutaulukko ei ole käytettävissä ympäristössä, kunnes Customer Service -sovellus päivitetään uusimpaan käytettävissä olevaan versioon.

Liittyvät tiedot

Palveluaktiviteetin aikatauluttaminen