Jaa

Pikalomakkeiden mukauttaminen

  • Artikkeli

Voit mukauttaa pikanäkymän osassa siirtymällä vastaaviin entiteetteihin ja pikalomakkeisiin. Seuraavassa on joitakin olennaisia entiteettejä.

Card Entity Pikalomake
Asiakkaan profiili Asiakastili > Lomakkeet Asiakkaan profiili
Asiakkaan profiili Yhteyshenkilö > Lomakkeet Asiakkaan profiili
Ongelman tilannevedos Palvelupyyntö > Lomakkeet Ongelman tilannevedos
Viimeaikaiset palvelupyynnöt Asiakastili > Lomakkeet Asiakkaan palvelupyynnöt
Viimeaikaiset palvelupyynnöt Yhteyshenkilö > Lomakkeet Asiakkaan palvelupyynnöt

Seuraava menettely osoittaa, miten Tili-entiteetin Asiakasprofiili-pikalomake muokataan. Prosessi on vastaavanlainen muissa edellisessä taulukossa olevissa lomakkeissa.

  1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -esiintymään.

  2. Siirry kohtaan Asetukset>Mukauttaminen>Järjestelmän mukauttaminen.

  3. Laajenna kohta Osat>Entiteetit>Asiakastili ja valitse Lomakkeet.

  4. Valitse Asiakasprofiili, jonka tyyppi on pikalomake.

  5. Valitse lomakkeessa osa, jota halutaan mukauttaa, kuten kentän lisäämisen, ja kaksoisnapsauta sitten Kenttien hallinta-ruudussa kenttä, jonka haluat lisätä lomakkeeseen. Kaksoisnapsauta esimerkiksi Osoite 1: Osoitteen tyyppi -kenttää Kenttien hallinta -ruudussa. Osaan lisätään kenttä.

  6. Valitse ensin Tallenna ja sitten Julkaise.

Vihje

Lisätietoja pikalomakkeen mukauttamisesta on kohdassa Pikalomakkeen muokkaaminen.

Omnikanavan järjestelmän mukauttajat
Aktiivisen keskustelulomakkeen mukauttaminen