Parhaiden liidien hyväksyminen

Määritä hyväksymisperusteita ja hyväksynnän jälkeisiä toimintoja kasvattaaksesi putkeasi varmistaen samalla, että myyntitiimis kiinnittävät huomiota jokaiseen hyväksyttyyn liidiin. Kun pisteytys ja hyväksymisperusteet ovat asianmukaisia voit priorisoida parhaat liidit ja antaa myyntitiimille enemmän aikaa kauppojen voittamiseen taskulämpimien mahdollisuuksien jahtaamisen sijaan.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin avulla voit määrittää hyväksymisperusteet, jotka käynnistävät hyväksymisen jälkeisten toimintojen joukon. Voit esimerkiksi määrittää hyväksymisperusteet, jotka mahdollistavat hyväksymistoimintojen käynnistämisen vain suuren potentiaalin liideille. Kun liidi vastaa tätä arvoa, liidi merkitään myyntivalmiiksi tai markkinointia varten hyväksytyksi. Voit käyttää tätä merkintää monilla tavoilla Dynamics 365 -ekosysteemissä – esimerkiksi siirtymien tai myyntien määrittämisen käynnistämiseen.

Toiminnon käyttöönotto

Pisteytysmallien ja hyväksymisen käyttämistä varten järjestelmänvalvojan on otettava ominaisuuden valitsin käyttöön asetuksissa. Ominaisuuksien käyttöönotto:

• Siirry kohtaan Asetukset>Yleiskatsaus>Toimintovalitsimet.
• Ota Liidien hallinta -ominaisuuden valitsin ja valitse oikeasta yläkulmasta Tallenna.

Kun ominaisuuden valitsin on käytössä, Customer Insights - Journeys -siirtymäpalkkiin tulee kaksi uutta ominaisuutta: Pisteytysmallit ja Hyväksyntä.

Markkinointihyväksynnän perusteiden ja hyväksymistoimintojen määrittäminen

Reaaliaikaisen siirtymähyväksynnän avulla voit määrittää (1) hyväksymisperusteita ja (2) toimintoja sille, kun liidi täyttää perusteet. Hyväksymisperusteet perustuvat pisteytysmalleihin. Uusien perusteiden lisääminen:

1. Siirry kohtaan Liidien hallinta>Hyväksyminen>Hyväksymisperusteet ja lisää pisteytysmalli. Voit hyväksyä liidejä vain käytössä olevien pisteytysmallien perusteella.
2. Syötä pistemäärä, jonka perusteella liidi hyväksytään. Voit lisätä useita malleja ja luoda monimutkaisempia perusteita. Voit esimerkiksi luoda sitoutumispisteytysmallin ja demografian pisteytysmallin ja sitten käyttää molempia malleja sellaisten liidien hyväksymiseen, jotka ovat molempien tai vähintään yhden mallin mukaisia.
3. Määritä perusteiden täyttymisen jälkeiset toimet. Toiminnot ovat päivityksiä liidientiteetin määritteeseen Tilan syy (arvoksi Hyväksytty markkinointiin) tai Myyntivalmis (arvoksi Kyllä).
4. Valitsemalla Julkaise varmistat, että hyväksyntä on käytössä ja alkaa hyväksyä liidejä.

Kun entiteetti on päivitetty, voit

1. käynnistää siirtymän hyväksyttyjen liidien markkinointia varten käyttäen reaaliaikaisia siirtymiä ja käynnistimiä,
2. määrittää liidejä myyntitiimillesi käyttämällä Dynamics 365 Salesin määritystä ja
3. käynnistää uuden myyntisekvenssin myyntitiimisi tehokkuuden parhaalle tasolle viemisesi.

Hyväksymisperusteiden toimintatapa

On monta polkua, jota pitkin liidit voivat kulkea avoimesta liidistä mahdollisuudeksi. Liidin vaihe voidaan päivittää automaattisesti automaation tai manuaalisten päivitysten avulla. Ei-toivottujen lopputulosten välttämiseksi vain avoimessa tilassa olevia liidejä voidaan merkitä markkinointia varten hyväksytyiksi. Tämä tarkoittaa, että jos liidi on jo hyväksytty markkinointia varten (jos esimerkiksi Tila tai Tilan syy on Hyväksytty) ja täyttää hyväksymisperusteet, liidiä ei merkitä markkinointiin hyväksytyksi tai myyntivalmiiksi.

Lisäksi, jos liidi on jo hyväksytty markkinointia varten ja liidin pistetyts laskee alle hyväksymisperusteiden raja-arvon, liidi pysyy hyväksyttynä markkinointia varten.

Hyväksymisperusteiden muokkaaminen tai uusien sellaisten lisääminen

Voit lisätä uusia tai muokata hyväksymisperusteita keskeyttämällä kulloisenkin hyväksymismallin. Kun malli on keskeytetty, voit lisätä uusia perusteita, muuttaa olemassa olevia hyväksymisen raja-arvoja tai jopa poistaa lisättyjä perusteita. Kun olet valmis, voit julkaista mallin uudelleen ja aloittaa liidien hyväksymisen.