Aloita Customer Insights - Journeys -sovelluksen määritys
Tässä artikkelissa on tarkistusluettelo, jonka avulla voit saada Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin toteutuksen nopeasti käyttöön.
Yksityiskohtaisia tietoja Dynamics 365 -ympäristön käytön aloittamisesta: Microsoft Dynamics 365:n käyttöönotto-opas.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin perusmääritys
Näiden ohjeiden avulla voit nopeuttaa Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin määritysprosessia.
| Aikajana | Tehtävä | Details |
|---|---|---|
| Esivalmistelu | Kerää ja dokumentoi käyttötapaukset ja markkinointivaatimukset | Määritä yrityksesi vaatimukset joukkopostituksille, automaatiolle, kyselyille, tapahtumien hallinnalle, jne. |
| Esivalmistelu | Käyttöoikeusvaatimusten määrittäminen | Käyttöoikeudet tehdään vuokraajan tasolla. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin käyttöoikeusvaihtoehdot. |
| Valmistellaan | Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -sovelluksen valmistelu kaikissa Dynamics 365 -organisaatioissa (kehitys ja tuotanto) | Päivitä ensin Dynamics 365 -vuokraajan tiedot. Lisätietoja: Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin ostaminen ja määrittäminen. |
| Jälkivarmistus | Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -koulutuksen pääkäyttäjän käyttöoikeuden myöntäminen | Anna myöhemmin pääsy kaikille käyttäjille. Lisätietoja: Käyttäjätilien, käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusroolien hallinta. |
| Jälkivarmistus | Dynamics 365 Sales -sovelluksen mukauttaminen tarvittaessa (uusien välilehtien yhdistäminen, määritteet) | Esimerkki: Katso ja muokkaa, mitkä luettelot kukin yhteyshenkilö tilaa. |
Seuraavat vaiheet
Kun Customer Insights - Journeys -sovellus on määritetty, voit aloittaa ominaisuuksien, kuten sähköpostin ja tekstiviestien määrittämisen, että voit ottaa yhteyttä asiakkaisiin.