Tietoja asiakassiirtymäruuduista

Artikkeli
01/31/2024

Tärkeää

Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia, joka poistetaan tuotteesta 30. kesäkuuta 2025. Vältä katkot siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus

Lue tämä artikkeli, niin saat lisätietoja siitä, miten voit käsitellä kutakin ruututyyppiä, joka on käytettävissä asiakassiirtymien rakentamiseen. Yleisiä tietoja asiakassiirtymän luomisesta ja ruutujen käyttämisestä on aiheessa Automaattisten kampanjoiden luominen asiakassiirtymien avulla.

Yleisö

Segmentti: Segmentti on yhteisen tekijän tai eksplisiittisen määrityksen mukaisesti ryhmiteltyjen yhteyshenkilöiden kokoelma. Lisätietoja: Segmenttien käyttäminen.
Lähetetty lomake: Kaikki uudet tai olemassa olevat yhteyshenkilöt, jotka lähettävät lomakkeen, lähetetään asiakassiirtymään. Lisätietoja: Saapuvan asiakassiirtymän luominen. Voit myös luoda kohdeyleisön lähetetyn lomakkeen perusteella luomalla segmentin, joka koostuu lomakkeen lähettäjistä.
Tietue päivitetty: Voit seurata päivitetyn tietueen ruudussa kaikkia tiettyyn entiteettiin kuuluvia tietueita ja sitten etsiä yhteyshenkilön, joka liittyy siirtymän aikana luotuihin, poistettuihin tai päivitettyihin tietueisiin. Kaikki tämän ruudun avulla löydetyt yhteystiedot lähetetään asiakassiirtymään.

Viestit

Sisältö, jota asiakassiirtymä toimittaa putkessa siirtyville yhteyshenkilöille. Viestiruudut sisältävät toistaiseksi sähköpostia.

Lähetä säjköposti: Sähköpostiruutu lähettää markkinointisähköpostiviestin jokaiselle kyseiseen ruutuun siirtyvälle yhteyshenkilölle.

Haarat

Jos/sitten: Tämä ruutu on korvannut Käynnistin-ruudun. Jos/sitten-ruudut pidättävät yhteyshenkilöitä joko kunnes määritetty ehto täyttyy tai määritetty aika on kulunut. Jos/sitten-ruutu jakaa polun. Yhteyshenkilöt, jotka täyttävät ehdot ajoissa, menevät oikeaa polkua pitkin. Yhteyshenkilöt, jotka eivät läpäisseet ehtoja ajan umpeutuessa, seuraavat väärää polkua.

Tärkeä

Määritetty vanhenemisaika koskee jokaista yhteyshenkilöä erikseen. Uusi käynnistinruudun vanhentumisajastin käynnistyy jokaiselle yhteyshenkilölle, joka saapuu käynnistinruutuun. Ajastin odottaa jokaista yhteyshenkilöä saman vanhentumisajan verran.

Tärkeä

Jotta voit määrittää ehdon, sinun on ensin määritettävä matkaan vähintään yksi toinen ruutu. Tämä on tarpeen, jotta sen entiteetti (tai jokin entiteetin riippuvuuksista) voidaan valita ehtolähteeksi.
Jako: Tämä ruutu on korvannut Jakaja- ja Jakohaara-ruudut. Jakoruutu lisää asiakassiirtymäputkeen haaran, joka siirtää satunnaisen valikoiman yhteyshenkilöitä kullekin käytettävissä olevalle polulle.

Odota/viive

Odota: Tämä ruutu on korvannut Ajastin-ruudun keston. Odota-ruutu pidättää yhteyshenkilöitä jonkin aikaa, ennen kuin se lähettää heidät asiakassiirtymän seuraavaan ruutuun. Tämän avulla voit lisätä esimerkiksi viikon pituisen viipeen alustavan markkinointisähköpostiviestin ja sitä seuraavan muistutuksen lähettämisen välille.
Odota kunnes: Tämä ruutu on korvannut Ajastin-ruudun päivämäärän ja ajan. Odota kunnes -ruutu pidättää yhteyshenkilöitä, kunnes tietty päivämäärä on saavutettu. Voit esimerkiksi määrittää ruudun odottamaan 31.12. asti, ennen kuin lähetät yhteystiedot matkan seuraavaan ruutuun.

Toiminnot

Luo liidi: Luo liidi -ruutu luo uuden liidin kullekin ruutuun siirtyvälle yhteyshenkilölle tai tilille. Se ei yritä löytää vastinetta aiemmin luoduista liideistä, joten se luo aina uuden liidin. Kukin luotu liidi linkitetään joko ruutuun siirtyneeseen yhteyshenkilöön tai tiliin, johon yhteyshenkilö kuuluu (yritys tai organisaatio, jossa he työskentelevät).
Suorita työnkulku: Käytä Suorita työnkulku -ruutua käynnistämään mukautettu työnkulku missä tahansa asiakasmatkan kohdassa. Tämän ruudun avulla voit siirtyä tiettyyn prosessin vaiheeseen, luoda ilmoituksia ja tehdä muita toimia. Jotta työnkulkuruutua voidaan käyttää, työnkulkuprosessin on oltava aktiivinen, se on merkittävä "on-demand"-toiminnoksi ja sen on käytettävä yhteyshenkilöä ensisijaisena entiteettinä. Työnkulut ovat erittäin muokattavissa. Monet organisaatiot optimoivat työnkulkuja omiin sisäisiin liiketoimintatarpeisiinsa yhteistyössä sisäisten tai ulkopuolisten konsulttien kanssa.
LinkedIn-kampanja: LinkedIn-kampanjaruutu linkittää jokaisen sen läpi kulkevan yhteyshenkilön erityiseen LinkedIn-kampanjaan. Siten myöhempi käynnistinruutu voi reagoida kyseiseen kampanjaan LinkedInissä kuuluvien LinkedIn Lead Gen Forms -lomakkeiden lähetyksiin.

Myyntiaktiviteetit

Tapaaminen, Puhelu, Tehtävä: Olemme jakaneet vanhan Aktiviteetti-ruudun kolmeen erilliseen ruutuun, jotta erilaisia myyntiaktiviteetteja voidaan lisätä helpommin. Nämä ruudut ovat suunniteltuja tai suoritettuja reaalimaailman aktiviteetteja, jotka liittyvät johonkin muuhun Dynamics 365 -tietueeseen. Kun yhteyshenkilö lisää Tapaamis-, Puhelu- tai Tehtäväruudun, ruutu luo uuden Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -aktiviteetin, joka liittyy kyseiseen yhteyshenkilöön (tai yritykseen tai organisaatioon, jossa hän työskentelee). Tämän jälkeen yhteyshenkilö jatkaa saman tien asiakassiirtymän seuraavaan vaiheeseen.

Mukautetut ruudut

Mukautettu kanava: Mukautettu kanava -ruuduissa on samat ominaisuudet kuin aiemmin kuvatuissa vakioruuduissa (kuten viestien lähettäminen, asiakkaiden toimien seuraaminen ja käynnistimien lisääminen), mutta kumppanit ja kolmansien osapuolten sovelluskehittäjät luovat niitä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin markkinointiominaisuuksien laajentamiseksi. Nämä mukautetut ruudut ovat näkyvillä suunnitteluohjelmassa, jos olet asentanut kumppanin asiakassiirtymille kehittämän mukautetun kanavan tai olet luonut ja ottanut käyttöön oman mukautetun kanavan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ‑esiintymää varten.

Mukautetut kanavat käyttävät Dynamics 365 Marketing ‑järjestelmän nykyistä laajennettavuusinfrastruktuuria ja työkaluja, kuten mukautettuja entiteettejä, työnkulkuja ja laajennuksia, joiden avulla kehittäjät ja kumppanit voivat hyödyntää Dynamics 365 Marketing ‑tietämystään. Lisätietoja: Asiakassiirtymien laajentaminen mukautettujen kanavien avulla

Vanhat ruudut

Tärkeä

Seuraavat vanhat ruudut poistetaan käytöstä ja poistetaan myöhemmin. Jokaisessa kuvauksessa kerrotaan, miten saavutetaan samat tulokset kuin vanhoilla ruuduilla päivitetyssä asiakassiirtymässä.

Tapahtuma Tapahtumaruutuihin viitataan yleensä sähköpostiruuduissa, joissa ne edustavat linkkiä tapahtuman verkkosivustolle, joka sisältyy viestin sisältöön. Vanhassa suunnittelijassa tapahtumaruutuja käytettiin myös mahdollistamaan putken myöhempiin vaiheisiin herätinruutuja, jotka "tiesivät" tapahtumalinkistä ja reagoivat (ilmoittautuvan tai osallistuvan) yhteyshenkilön sille tekemiin toimiin.

Uudessa suunnittelijassa sama voidaan saavuttaa lisäämällä sähköpostiviestiin riippuvuustapahtuma (sähköpostiruudun ominaisuuksissa).
Markkinointilomake: Markkinointilomakeruutu edustaa upotettua tai kaapattua lomaketta, jota isännöi ulkoinen sivusto.

Vanhassa suunnittelijassa markkinointilomaketta voidaan käyttää sisäkkäisenä ominaisuutena sähköpostiruudun alla edustajana linkkinä ulkoiselle sivulle. Ulkoinen sivu sisälsi sähköpostiviestin sisällön (ulkoisella sivulla oli oltava ruudun edustama kaapattu tai upotettu markkinointilomake). Markkinointilomakeruutua voitiin myös käyttää mahdollistamaan se, että putken myöhempiin vaiheisiin voitiin sijoittaa käynnistinruutuja, jotka "tiesivät" ulkoisen sivun linkistä ja reagoivat yhteyshenkilön sille tekemiin toimiin.

Uudessa suunnitteluohjelmassa markkinointilomaketta voidaan käyttää vain sisäkkäisenä ominaisuutena markkinointisivu-ominaisuuden alla, joka on edustajalinkki ulkoiselle sivulle sähköpostiruuduissa.

Vanhassa suunnittelijassa markkinointilomakeruutu sijoitettiin myös saapuvan kampanjan luontimatkan alkuun. Kun lomake oli sijoitettu matkan alkuun, kaikki lomakkeen lähettäneet uudet tai olemassa olevat yhteyshenkilöt lähetettiin kyseiselle matkalle. Uuden suunnittelijan kanssa tätä ei enää tarvita, koska käyttäjäryhmä voidaan määrittää lomakkeen avulla valitsemalla lähteenä markkinontisivun alla lähetetty lomake. Vaihtoehtoisesti yleisö voidaan määrittää käyttämällä segmenttiä kaikista ihmisistä, jotka ovat lähettäneet tietyn lomakkeen ehdollisesti.

Huomautus

Jos haluat linkittää sähköpostiviestin ehtoruutuun, tarvitaan seuraavat edellytykset:

Valitun sähköpostin on oltava toiminnassa
Asiakassiirtymälle on valittava sisältöasetukset
Valitun sisältöasetuksen on oltava julkaistu

Markkinointisivu: Markkinointisivuruutu edustaa natiivia markkinointisivua, joka on suunniteltu Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa ja joka toimii Power Apps -portaalissa. Vanhassa suunnittelijassa saapumissivuruutuja voitiin käyttää sisäkkäisenä ruutuina sähköpostiruutujen alla edustamaan markkinointisivun linkkiä, joka sisältyi sähköpostiviestin sisältöön. Sitä voitiin myös käyttää mahdollistamaan se, että putken myöhempiin vaiheisiin voitiin sijoittaa käynnistinruutuja, jotka "tiesivät" markkinointilinkistä ja reagoivat yhteyshenkilön sille tekemiin toimiin.

Uudessa suunnittelijassa sama voidaan saavuttaa lisäämällä sähköpostiviestiin Markkinointisivuentiteetti riippuvuutena (sähköpostiruudun ominaisuuksissa).

Vanhassa suunnittelijassa tämä ruutu sijoitettiin myös saapuvan kampanjan luontimatkan alkuun. Kun lomake oli sijoitettu matkan alkuun, kaikki sivun lähettäneet uudet tai olemassa olevat yhteyshenkilöt lähetettiin kyseiselle matkalle.

Uuden suunnittelijan kanssa tätä ei enää tarvita, koska kohdeyleisö voidaan määrittää lomakkeen avulla valitsemalla lähteenä lähetetty lomake. Vaihtoehtoisesti kohdeyleisö voidaan määrittää käyttämällä kaikkien sivun lähettäneiden ihmisten segmenttiä.