Kuvaa asiakastiedot tietojen yhdistämistä varten
Yhdistämisen ensimmäisessä vaiheessa valitaan tietojoukkojen taulukot ja sarakkeet, jotka halutaan yhtenäistää ja yhdistää sarakkeet kuvailevaan tyyppiin. Valitse taulukot, jotka sisältävät asiakkaan tietoja, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin. Voit valita yhden tai useampia taulukkoja.
Seuraavat vaiheet ja kuvat kertovat, miten yhdistäminen tapahtuu ensimmäisen kerran. Lisätietoja aiemmin luotujen yhdistämisasetusten muokkaamisesta on ohjeaiheessa Yhdistämisasetusten päivittäminen.
Valitse taulukot ja sarakkeet
Siirry kohtaan Tiedot>Yhdistä.
Valitse Aloita.
Valitse Asiakastiedot -sivulla Valitse taulukot ja sarakkeet. Näkyviin tulee Valitse taulukot ja sarakkeet -ruutu.
Valitse ainakin yksi taulukko.
Tunnista kunkin valitun taulukon sarakkeet, joiden avulla haluat yhdistää asiakastietueet ja yhdistetyn profiilin kentät. Voit valita pakolliset sarakkeet yksitellen taulukosta tai sisällyttää taulukon kaikki sarakkeet valitsemalla valintaruudun taulukkotasolla. Voit hakea avainsanoilla kaikista sarakkeista ja taulukoista ja valita tarvittavat sarakkeet, jotka haluat yhdistää.
Tässä esimerkissä lisätään taulukot eCommerceContacts ja loyCustomer. Valitsemalla nämä taulukot voit johtaa tietoja siitä, ketkä verkkoliiketoiminnan asiakkaista kuuluvat kanta-asiakasohjelman piiriin.
Vahvista valintasi valitsemalla Käytä. Näkyviin tulee valitut taulukot ja sarakkeet.
Valitse perusavain
Suorita kullekin taulukolle seuraavat vaiheet.
Valitse Perusavain. Perusavaimen arvo määrittää rivin yksilöivästi. Perusavaimilla ei saa olla arvojen kaksoiskappaleita, puuttuvia arvoja eikä tyhjäarvoja. Merkkijono-, kokonaisluku- ja GUID-tietotyypin sarakkeita tuetaan perusavaimina.
Valitse kutakin saraketta kuvaava tyyppi, kuten Person.FullName, Location.City tai Identity.Service.Email. Sarakkeiden yhdistäminen tyyppeihin antaa Customer Insights - Datalle mahdollisuuden hahmottaa, mitä sarakkeet ilmaisevat, sekä suositella sääntöjä, yhdistää päällekkäisiä tietoja määrittää ennakoivia malleja.
Muistiinpano
Yhden sarakkeen on oltava yhdistetty Person.FullName-tyyppiin, jotta asiakkaan nimi voidaan täyttää asiakaskortissa.
Mukautettu tyyppi luodaan valitsemalla määritteen Tyyppi-sarake ja kirjoittamalla mukautetun tyypin nimi.
Profiilikuva näytetään Asiakas-sivulla valitsemalla julkisesti saatavana olevan URL-osoitteen sisältävän sarakkeen ja valitsemalla Person.ProfileImage.
Suositeltujen tyyppien tarkistaminen varmistaa, että älykäs yhdistämismääritys tunnistaa kunkin sarakkeen tyypin oikein.
Jos sarakkeita ei määritetä automaattisesti tyyppiin, valitaan tyyppikenttä, syötetään mukautettu tyyppi tai jätetään ne yhdistämättä. Nämä sarakkeet on lueteltu kohdassa Määritä yhdistämättömien sarakkeiden tiedot. Jokaista saraketta ei tarvitse yhdistää. Olennaisia demografisia tietoja (kuten nimiä ja osoitteita) sisältävien sarakkeiden yhdistäminen on kuitenkin tärkeää. Sarakkeita, joiden tyyppi ei ole selkeästi demografinen, ei tarvitse yhdistää.
Kun olet suorittanut kunkin taulukon vaiheet, valitse Tallenna lähdesarakkeet.
Valitse Seuraava.