Jaa

Yhdistimen määrittäminen mille tahansa CRM-ratkaisulle

  • Artikkeli

Microsoft Contact Center – CRM-yhdistimien Power Automate -ratkaisu mahdollistaa organisaatiolle yhteydessä olemisen asiakkaaseen kolmannen osapuolen CRM-ratkaisujensa kautta käyttäen ominaisuuksia, kuten ääni, video, tekstiviesti, livekeskustelu ja yhteisöpalveluviestintä. Voit käyttää Power Automaten tietoyhdistimiä yhteyshenkilö- ja asiakastietojen synkronointiin CRM-ratkaisusta Dataverseen.

edellytykset

  • CRM-esiintymä
  • Dynamics 365 Contact Centerin lisenssi, joka sisältää Power Automate- ja Power Apps -tilaukset.
  • Power Platformin järjestelmän järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.
  • Perustiedot Power Automaten työnkulkujen tai Power Appsin käytöstä.
  • Varmista, että Power Apps- ja Power Automate -ympäristöt ovat sama.
  • msdyn_ContactCenterCRMConnector-yhdistin on käytettävissä Power Apps -ympäristössä, ja Asiakas- ja Yhteyshenkilö-taulukoissa on seuraavat sarakkeet:
    • Lähde-CRM
    • Lähde-CRM:n tunnus
    • Lähde-CRM:n URL-osoite

Tietojen kopiointi

Voit kopioida tietoja CRM-esiintymästä Dataverseen jollain seuraavista tavoista:

  • Ensimmäinen synkronointi: kopioi tiedot CRM:stä Dataverseen käyttämällä manuaalisia käynnistimiä. Suosittelemme sivutuksen käyttöä, koska Power Automate -yhdistimillä on rajoitus kerrallaan noudettavissa olevissa tietueissa.
  • Lisäävä synkronointi: kopioi tiedot automaattisten käynnistinten avulla.

Power Automate -työnkulkujen tuominen Asiakas- ja Yhteystieto-tietueiden synkronointia varten

Noudata seuraavissa osissa esitettyjä ohjeita.

Dataverse-yhdistimen lisääminen

  1. Lisää Dataverse-yhdistin noudattamalla Lisää yhteys -kohdan ohjeita ja valitse sitten Luo.
  2. Valitse tilisi näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa. Yhteys on luotu.

Voit muodostaa yhteyden CRM-esiintymään käyttäen seuraavia menetelmiä.

Lisää mikä tahansa CRM-yhdistin

Yhdistimen voi lisätä jollakin seuraavista tavoista:

Power Automate

  1. Noudata kohdan Lisää yhteys ohjeita löytääksesi ja lisätäksesi CRM-yhdistimen.
  2. Määritä tarvittavat tiedot. Yhteys on luotu.

Yhdistimen lisääminen ohjelmointirajapintakutsujen avulla

  1. Luo uusi työnkulku Power Automatessa.
  2. Lisää HTTP-toiminto ja määritä tarvittavat parametrit, kuten URL-osoite, menetelmä ja otsikot. Määritä kohdassa Parametrit>Todennus Todennuksen tyyppi -arvoksi Perus ja määritä Käyttäjänimi ja Salasana.

HTTP-toiminto voi lähettää ja vastaanottaa JSON-pyyntöjä ja -vastauksia.

Yhdistimen lisääminen webhookien avulla

Määritä CRM:ssä webhookeja helpottaaksesi lisäävää tietojen synkronointia. Webhookit käynnistävät ilmoituksia tietueen luomisen, päivittämisen tai poistamisen jälkeen

Jotta voit luoda werbhookeja, varmista, että sinulla on Power Automate -työnkulun HTTP-päätepiste. Noudata seuraavia ohjeita noutaaksesi päätepisteen Power Automatessa:

  1. Valitse vaadittava työnkulku ja valitse sitten Muokkaa.
  2. Valitse työnkulussa Manuaalinen ja kopioi sitten HTTP URL. Toista organisaatio- ja käyttäjätyönkulkujen vaiheet kaikkien luonti-, päivitys- ja poistotoimintojen osalta.

Voit käyttää tätä URL-osoitetta webhookin päätepisteenä CRM:ssäsi.

Yhdistimen lisääminen käyttäen liiketoimintasääntöjä

Voit käyttää käynnistysilmoituksia, kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan. Näiden ilmoitusten käynnistäminen vaatii Customer Service -laajennuksen käyttöä. Luo komentosarja seuraavassa järjestyksessä:

  1. Luo REST-sanoma
  2. Liiketoimintasäännön luominen

Lisätietoja: Lisäävän tietojen synkronoinnin määrittäminen.

Apex-käynnistinten käyttö

Käytä Apex-käynnistimiä. Varmista, että CRM-esiintymälläsi on tarvittavat oikeudet käynnistinten luomiseen.

Power Automate -työnkulun suorittaminen

Valitse Power Automatessa tarvittava työnkulku ja valitse sitten Suorita.

Muistiinpano

Luonti-, päivitys- ja poistotapahtumat käynnistävät työnkulut automaattisesti.

ServiceNow-yhdistimen määrittäminen