Yhdistimen määrittäminen Salesforcelle

Kun Salesforce-yhdistin on Dynamics 365 Contact Centerissä, organisaatiot voivat käyttää monikanavan ominaisuuksia vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ilman, että niiden tarvitsee luopua investoinneistaan muihin kuin Microsoftin asiakkuudenhallintaratkaisuihin (CRM).

Monikanava-apuohjelma käyttää tietoyhdistimiä muiden kuin Microsoftin CRM-ratkaisujen kanssa. Salesforce-yhdistin auttaa yhteyshenkilö- ja tilitietojen tuomisessa Salesforcesta Dataverseen.

edellytykset

• Salesforce-esiintymän käyttöoikeudet
• Dynamics 365 Contact Centerin ja Salesforcen järjestelmän järjestelmänvalvojan rooli
• Dynamics 365 Contact Centerin lisenssi
• Salesforce-lisenssi muutostietojen tallentamisen käyttöön

Muistiinpano

Suosittelemme myös, että suoritat seuraavat vaiheet:

• Ennen kuin määrität yhdistimen, varmuuskopioi olemassa olevat tiedot Contact- ja Account-taulukoista Dataverseen. Tällä tavalla voit tehdä palautuksen, jos tieto-ongelmia ilmenee.
• Rajoita tietojen koko 10 gigatavuun optimaalista suorituskykyä varten. Varmista lisäksi, että Salesforce API -pyyntöjen rajoitus on riittävä tukemaan tietojen synkronointitarpeitasi.

Tietoyhdistimen määritys

Tärkeää

Kun olet määrittänyt tietoyhdistimen ja synkronoit sen Salesforce-esiintymästä, suosittelemme, ettet tee muutoksia synkronoituihin tietoihin Dataversessä, koska näitä muutoksia ei synkronoida takaisin Salesforceen. Jos sinun on päivitettävä tiedot, päivitä ne vain Salesforcessa.

1. Siirry Contact Centerin hallintakeskuksen sivustokartan Asiakaspalvelijakokemus-kohdassa Työtilat-kohtaan. Valitse sitten Tietojen synkronointi ulkoisista CRM-ympäritöistä -kohdassaHallinta. Voit myös valita aloitussivun CRM:n ohjattu yhteystoiminto -kohdassa Avaa.

2. Valitse Tietojen synkronointi ulkoisista CRM-ympäritöistä -sivulla Uusi.

3. Valitse Luo CRM-yhdistin -sivulla Salesforce ja sitten Seuraava. Yhteyden määritys -valintaikkunassa näkyy Kirjaudu sisään -painike, jos muodostat yhteyden Salesforceen ensimmäistä kertaa. Muussa tapauksessa valintaikkunassa näkyy kolmen pisteen (...) painike, jolla voit kirjautua sisään.

   Muistiinpano

   Järjestelmä ohjaa sinut Power Appsiin Salesforce-esiintymään yhteyden muodostamista varten. Dynamics 365 käyttää yhteyttä tietojen synkronointiin.

4. Toimi seuraavasti:

   1. Valitse näkyvissä oleva asetus ja valitse sitten Lisää uusi yhteys.

   2. Valitse näkyviin tulevassa valintaruudussa Salesforce-ympäristö ja Salesforce-ohjelmointirajapinnan versio ja valitse sitten Kirjaudu sisään.

   3. Kirjaudu Salesforcen kirjautumissivulla Salesforcen käyttäjän tunnistetiedoilla. Suorita monimenetelmäinen todentaminen, jos se vaaditaan.

   4. Valitse näkyviin tulevassa Salli käyttö -valintaikkunassa Salli.

      Vihreä valintamerkki Yhteyden määritys -valintaikkunassa ilmaisee onnistuneen yhteyden Salesforce-esiintymään.

   5. Valitse Luo.

5. Valitse Lisää kolmannen osapuolen CRM-yhdistin -sivulla Suostun yhdistimen käyttöoikeuksien jakamiseen ja sitten Seuraava.

6. Ota käyttöön Salesforce-käyttöoikeudet -sivulla on luettelo vaiheista, jotka sinun on suoritettava Salesforcessa. Kirjaudu Salesforce-esiintymään, joka avautuu uuteen välilehteen, ja suorita sitten luetellut vaiheet. Kun olet valmis, siirry Contact Centerin hallintakeskuksen määrityssivulle ja valitse valintaruutu, jolla ilmaistaan, että olet suorittanut vaiheet Salesforcessa.

7. Valitse Seuraava.

8. Valitse Valitse synkronoitavat taulukot -sivulla synkronoitavat Contacts- ja Accounts-taulukot. Jotta tietueiden välillä linkitettyjen tietojen suhde säilyy, suosittelemme molempien taulukkojen valitsemista.

9. Valitse Seuraava.

10. Yhdistä kunkin valitsemasi taulukon lähde- ja kohdesarakkeet Sarakkeiden yhdistäminen -osassa. Voit myös päivittää esimääritetyt yhdistämismääritykset yrityksesi tarpeiden mukaan. Lähdesarakkeessa näkyvät vain kentät, joiden tietotyyppi on yhteensopiva.

11. Valitse Seuraava.

12. Valitse Teamsin käyttöoikeudet -sivulla Teams-oikeus. Ryhmän tunnusta käytetään tietojen kirjoittamiseen Dataverseen. Tämän vuoksi sillä on oltava valittujen taulukoiden luku- ja kirjoitusoikeudet. Muutoin tietojen synkronointi epäonnistuu. Lisätietoja: Teams Dataversessa

13. Tarkasta seuraavalla sivulla kaikkien valitsemiesi taulukkojen yhdistämismääritykset. Voit palata takaisin ja muuttaa asetuksia tarpeen mukaan.

14. Valitse Luo.

    Yhteenveto-sivulla näkyy viesti, jos yhteyden muodostaminen onnistuu.

15. Aktivoi yhdistin ja tietojen synkronointi valitsemalla valintaruutu ja valitse sitten Valmis. Voit tarkastaa synkronointitilan Tietojen synkronointi ulkoisista CRM-ympäristöistä -sivulta.

Dataversessä tuetut tietotyypit

Dataverse tukee seuraavia tietotyyppejä. Se ei tue Virtual- ja EntityName-tietotyyppejä.

Määritetyypin Dataverse-sarakkeet	Tietotyypin tyypin Salesforce-sarakkeet
Totuusarvo	boolean
Kokonaisluku, isokokonaisluku	kokonaisluku
Kokonaisluku, isokokonaisluku, desimaali, kaksinkertainen numero	luku
Merkkijono/muistio	merkkijono: päivämäärä. datetime Huomautus: tunnusta ja viittausta ei hyväksytä.
Yksilöllinen tunniste, haku, omistaja, asiakas	merkkijono tietotyypillä: tunnus, viite
DateTime	merkkijono tietotyypillä: päivämäärä, päivämäärä/aika

Esimääritetyt tietojen yhdistämismääritykset

Contact-taulukon esimääritetyt tietojen yhdistämismääritykset näkyvät seuraavassa taulukossa.

Salesforce-kentän nimi	Dataverse-kentän nimi
AssistantName	AssistantName
AssistantPhone	AssistantPhone
Syntymäpäivä	BirthDate
SF-tunnuksesta peräisin oleva GUID (muunnetut tiedot)	ContactId
Department	Department
Description	Description
Email	EMailAddress1
Faksi	Faksi
FirstName	FirstName
LastName	LastName
MobilePhone	MobilePhone
Tervehdys	Tervehdys
Puhelinnumero	Telephone1

Account-taulukon esimääritetyt tietojen yhdistämismääritykset näkyvät seuraavassa taulukossa.

Salesforce-kentän nimi	Dataverse-kentän nimi
SF-tilitunnuksesta peräisin oleva GUID (muunnetut tiedot)	AccountId
AccountNumber	AccountNumber
Description	Description
Faksi	Faksi
Name	Name
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees
Sic	SIC
Puhelinnumero	Telephone1
TickerSymbol	TickerSymbol

Tietoyhdistimen hallinta

Tässä osassa luetellaan toiminnot, jotka voit suorittaa valitun yhdistimen avulla.

• Aktivoi yhdistin tai poista yhdistimen aktivointi.

• Näytä diagnostiikkatiedot.

• Muokkaa yhdistimen tietoja:

  • Tietotaulukot: Päivitä synkronoitavat taulukot.
  • Kenttien yhdistämismääritykset: Päivitä sarakkeiden yhdistämismääritykset. Palauta-asetuksella voit palauttaa yhdistämismääritykset niiksi, jotka ne olivat alun perin.
  • Tietojen käyttöoikeudet: Päivitä Teams-tunnus, jota käytetään tietojen Dataverseen kirjoittamiseen.

  Muistiinpano

  Jos lisäät uusia taulukkoja tai yhdistämismäärityksiä, myös olemassa olevien taulukkojen ja yhdistämismääritysten tiedot synkronoidaan. Jos taulukko tai yhdistetty kenttä poistetaan, tiedot pysyvät Dataversessä, ja vain uusia tietoja ei synkronoida.

Seuraavat vaiheet

Työnkulun määrittäminen

Liittyvät tiedot

Kertakirjautumisen SAML-protokolla