Puhelinkeskuskanavan määrittäminen

Tässä artikkelissa käsitellään uuden puhelinkeskuskanavan luontia Microsoft Dynamics 365 Commercessa.

Dynamics 365 Commercessa puhelinpalvelukeskus on Commerce-tyyppinen kanava, joka voidaan määrittää sovelluksessa. Kun puhelinkeskusentiteeteille määritetään kanava, järjestelmä voi sitoa tietyt tiedot ja tilausten käsittelyn oletukset myyntitilauksiin. Vaikka yritys voi määrittää useita commerce-puhelinkeskuksen kanavia, on tärkeää muistaa, että yksittäinen käyttäjä voidaan linkittää vain yhteen puhelinkeskuskanavan kanavaan.

Varmista ennen uuden soittokeskuskanavan luontia, että kanavan asetukset on esitellyt.

Uuden puhelinkeskuskanavan luominen ja määrittäminen

Voit luoda ja määrittää uuden puhelinkeskuskanavan seuraavasti.

1. Siirry navigointiruudussa kohtaan Vähittäismyynti ja kauppa > Kanavat > Puhelinkeskukset > Kaikki puhelinkeskukset.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Kirjoita Nimi-kenttään uuden kanavan nimi.
4. Valitse avattavasta luettelosta sopiva Yritys.
5. Valitse avattavasta luettelosta sopiva Varasto-sijainti. Tätä sijaintia käytetään oletusarvona tälle soittokeskuskanavan myyntitilauksille, ellei muita oletusarvoja ole määritetty asiakas- tai nimiketasolla.
6. Anna kelvollinen oletusasiakas Oletusasiakas-kentässä. Näitä tietoja käytetään oletustietojen automaattiseen simuloinnissa, kun uusia asiakastietueita luodaan. Soittopaikkatilauksia luotaessa oletusasiakaslle ei voi luoda tilauksia, sillä ei ole varaa luoda tilauksia.
7. Anna kelvollinen sähköpostin ilmoitusprofiili Sähköposti-ilmoitusprofiili-kentässä. Puhelinkeskustilausten luomisessa ja käsittelyssä käytetään sähköposti-ilmoituksen profiilia automaattisten sähköposti-ilmoitusten käynnistämisessä. Ne ilmoittavat asiakkaille tilauksen tilan.
8. Anna Hinnan ohitus -tietokoodi. Tämä tietokoodi on ehkä luotava ensin. Tämä tietokoodi sisältää joukon syykoodeja, joista käyttäjiä pyydetään valitsemaan, kun he käyttävät puhelinkeskuksen tilauksen hinnan ohitustoimintoa.
9. Anna Pitokoodi-tietokoodi. Tämä tietokoodi on ehkä luotava ensin. Tämä tietokoodi sisältää joukon valinnaisia syykoodeja, joista käyttäjää pyydetään valitsemaan, milloin he haluavat järjestää joukon.
10. Anna Luotto-tietokoodi. Tämä tietokoodi on ehkä luotava ensin. Tämä tietokoodi sisältää joukon syykoodeja, joista käyttäjät voivat valita, kun he käyttävät puhelinkeskuksen tilauksen hyvitystoimintoa ja antavat asiakkaille muita hyvitystä asiakaspalvelun syistä.
11. Valinnainen: Määritä taloushallinnon dimensiot Taloushallinnon dimensiot - pikavälilehdessä. Tässä kirjoitettavista dimensioista tulee kaikkien tässä soittokeskuskanavassa luotujen myyntitilausten oletusarvoja.
12. Valitse Tallenna.

Seuraavassa kuvassa näytetään, miten uusi puhelinkeskuskanava luodaan.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki puhelinkeskuskanavasta.

Lisäkanavan määrittäminen

Puhelinkeskuskanavan asetuksia varten tarvittavia tehtäviä, kuten maksutapojen ja toimitustapojen määrittäminen.

Seuraavassa kuvassa näkyvät toimitustavat ja maksutapojen asetusasetukset Asetukset-välilehdessä .

Maksutapojen määrittäminen

Voit määrittää maksutavan kullekin tässä kanavassa tuetulle maksutyypille seuraavien ohjeiden mukaisesti. Käyttäjien on valittava ennalta määritetyistä maksutavoista linkittää heidät puhelinkeskuksen kanavaan. Ennen kuin määrität puhelinkeskuksen maksutavat, määritä päämaksutapa kohdassa Vähittäismyynti ja kauppa > Kanavan asetukset > Maksutavat > Maksutavat.

1. Valitse toimintoruudussa ensin Asetukset-välilehti ja sitten Maksutavat.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse siirtymisruudussa maksutapa ennalta määritetyistä käytettävissä olevista maksuista.
4. Määritä tarvittaessa maksutyypin mahdolliset lisäasetukset. Luottokorteille, lahjakorteille ja kanta-asiakkuuskorteille vaaditaan lisäasetukset. Valitse Kortin asetukset -toiminto.
5. Määritä soveltuvat kirjaustilit maksutyypille Kirjaus-osassa.
6. Valitse toimintoruudussa Tallenna.

Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki käteismaksutavasta.

Määritä toimitustavat

Määritetyt toimitustavat saadaan näkyviin valitsemalla Toimitustapa toimintoruudun Asetukset-välilehdessä.

Voit muuttaa toimitustapaa tai lisätä sen ja liittää puhelinkeskuskanavaan seuraavasti.

1. Valitse puhelinkeskuksen toimitustapojen lomakkeessa Hallitse toimitustapoja
2. Luo uusi toimitustapa valitsemalla toimintoruudussa Uusi tai valitse aiemmin luotu tapa.
3. Lisää puhelinkeskuksen kanava valitsemalla Vähittäismyyntikanavien osasta Lisää rivi. Kanavien lisäämistä voi yksinkertaistaa käyttämällä organisaatiosolmua sen sijaan, että kukin kanava lisättäisiin erikseen.
4. Varmista, että toimitustapa on määritetty Tuotteet-pikavälilehden ja Osoitteet-pikavälilehden tietojen avulla. Jos toimitustavan tuotteet tai toimitusosoitteet eivät ole kelvollisia, tilaustenkäsittelyn aikana valitseminen aiheuttaa virheitä.
5. Kun toimituskonfiguraatioiden soittopaikkatapaan on tehty muutoksia , > Retail and Commerce Retail and Commerce > ITProcess delivery -tilat on suoritettava.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki toimitustavasta.

Kanavan käyttäjien määrittäminen

Jotta voit luoda myyntitilauksen, joka on linkitetty soittokeskuksen kanavaan Commerce headquarters, myyntitilauksen luonut käyttäjä on linkitettava soittokeskuskanavaan. Käyttäjä ei voi linkittää Commerce headquarters manuaalisesti soittokeskuskanavaan. Linkki on systemaattinen. Se perustuu käyttäjään ja käyttäjän sekä puhelinkeskuskanavan suhteeseen. Käyttäjä voidaan linkittää vain yhteen puhelinkeskuskanavaan.

1. Valitse toimintoruudussa ensin Kanava-välilehti ja sitten Kanavan käyttäjät.
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse olemassa oleva Käyttäjän tunnus avattavasta valintaluettelosta ja linkitä tämä käyttäjä puhelinkeskuskanavaan

Kun kanavan käyttäjäasetukset on tehty ja käyttäjä luo uuden myyntitilauksen Commerce headquarters,myyntitilaus linkitetään siihen liittyvään soittokeskuskanavaan. Tämän kanavan konfiguraatiot kohdistetaan myyntitilaukseen systemaattisesti. Käyttäjä voi vahvistaa, mihin puhelinkeskuskanavaan myyntitilaus linkitetään, katsomalla kanavan nimen viitteen myyntitilauksen otsikosta.

Hintaryhmien määrittäminen

Hintaryhmät ovat valinnaisia, ja jos niitä käytetään, voidaan ohjata sitä, mitä myyntihintoja asiakkaille tarjotaan tilausten asettamisesta puhelinkeskuskanavan kautta. Jos hintaryhmää ei ole konfiguroitu asiakkaalle tai jos luettelon hintaryhmiä ei ole määritetty myyntitilaukseen käyttämällä soittopaikkatilauksen otsikon Lähdekoodi-tunnus -kenttää, nimikehinnat paikannetaan kanavan hintaryhmän avulla. Jos hintaryhmää ei löydy soittokeskuksen kanavaan, käytetään nimikkeen oletus päähintoja.

Voit määrittää hintaryhmän noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse toimintoruudusta Kanava-välilehti ja valitse sitten Hintaryhmät .
2. Valitse toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse vähittäismyyntihintaryhmä avattavasta luettelosta.

Lisäresurssit

Kanavan määrittämisen edellytykset

Puhelinkeskuksen myyntitoiminnot

Soittopaikkatilauksen käsittelyasetusten määrittäminen

Soittopaikkaluettelot

Hälytysten määrittäminen ja toiminta

Puhelukeskuksen jatkuvuusohjelmia ei voi määrittää