Jaa

Rivien ehdottaminen myyntiasiakirjoissa Copilotin avulla (esiversio)

  • Artikkeli

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tässä artikkelissa käsitellään myyntiasiakirjojen luonnin nopeuttamista antamalla Copilotin ehdottaa asiakkaiden myyntiasiakirjojen riveille lisättäviä nimikkeitä.

Tärkeää

Myyntirivin ehdotukset

Myyntiriviehdotus voi auttaa luomaan rivejä myyntiasiakirjoihin, kuten myyntitarjouksiin, tilauksiin ja laskuihin, jäsennetyn syötön tai luonnollisen kielen perusteella. Ominaisuus ei ole yleinen keskustelu vaan erittäin kohdistettu ja integroitu kokemus, jota voi käyttää myyntiasiakirjoissa. Ominaisuudessa on kaksi erillistä taitoa, jotka auttavat etsimään yksittäisiä tuotteita tai koko asiakirjoja koskevia tietoja.

  • Tuotteiden etsiminen

    Useisiin paikkoihin Business Centralissa tallennettuja tuotteita kuvailevat tiedot. Esimerkiksi nimikenumerot ja -kuvaukset tallennetaan Nimike-taulukkoon, useita viivakoodeja tallennetaan Nimikeviittaus-taulukkoon ja tuoteominaisuudet tallennetaan Nimikemääritteet-taulukkoon. Vaikka kehote voi olla punainen polkupyörä, varsinainen tuote onkin tulipunainen matkapyörä, jossa polkupyörä on tuoteluokka ja punainen määrite.

  • Asiakirjojen etsiminen viitteen perusteella

    Ihmiset toistavat usein edellisen tilauksen tai ainakin käyttävät sitä aloituskohtana. Oikean tilauksen löytäminen tilauspinosta voi olla kuitenkin hankalaa. Muistissa on ehkä tilaustunnuksen osa, joka voi olla yritykselle määritetty numero tai asiakkaalta saatu viitanumero. Kehotteet, kuten Tarvitsen huhtikuun viimeisen laskun, todennäköisesti nopeuttavat tilauksen löytämistä.

Tuetut kielet

Tämä Copilot-ominaisuus on vahvistettu, ja sillä on englannin kielen tuki. Vaikka sitä voi käyttää muilla kielillä, se ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. Kielen laatu voi vaihdella käyttäjän vuorovaikutus- tai järjestelmäasetusten mukaan, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen ja käyttökokemukseen. Lisätietoja maantieteellisestä saatavuudesta ja kielen saatavuudesta on kohdassa Copilotin kansainvälinen saatavuus.

Vaatimukset

Esimerkkejä kehotteista

Copilotin myyntiriviehdotuksissa voidaan käsitellä monenlaisia kehotesyötteitä. Tässä osassa on esimerkkejä erilaisissa skenaarioissa testatuista kehotteista.

Esimerkkikysely asiakirjan toistamisesta

Kehote: Tarvitse kaikki tuotteet laskusta 103031

Kirjoitat puhelun aikana nopeasti luettelon tarvittavista tuotteista ja määristä, mutta nämä tiedot eivät ole aina tarkkoja tai niissä käytetään joskus sisäisiä tuotenimiä

Kehote: 2 punasta lasten pyörää

Kehote toimii kirjoitusvirheistä huolimatta.

Käyttäjä kopioi kyselyn saapuvasta viestinnästä ja liittää sen Myyntirivien ehdotukset -sivulle

Kehote: Hei, olen kiinnostunut ostamaan oheislaitteita kannettavaan XXXX-tietokoneeseen, kuten langattoman hiiren, näppäimistön suojuksen ja tietokonelaukun. Haluaisin näitä nimikkeitä koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Onko kanta-asiakkaille erityistarjouksia tai alennuksia? Terveisin, M

Kannattaa huomata, että kannettava XXXX-tietokone ei sisälly hakuun.

Vaihtoehdot avainsanojen vastaavuuteen kehotteissa

Kun etsit kohdetta FullText-hakemiston avulla, poimimme sekä ensisijaiset että ylimääräiset avainsanat. Jaamme esimerkiksi hakutermin "punainen sohvapöytä" ensisijaisiin avainsanoihin "kahvi" ja "pöytä" sekä joihinkin synonyymeihin ja muihin avainsanoihin, kuten "punainen".

Kun kirjoitat kehotteen Ehdota myyntirivejä -ikkunaan, Vastaavuus-kenttä tarjoaa seuraavat vaihtoehdot vastaavuusehdoille:

  • Salliva tarkoittaa, että kaikki avainsanat ovat valinnaisia. Tämä vaihtoehto luo yleensä eniten ehdotuksia.
  • Tasapainoinen on yhdistelmä pakollisia ja valinnaisia avainsanoja. Tämä vaihtoehto luo yleensä vähiten ehdotuksia.
  • Tarkka tarkoittaa, että kaikki avainsanat ovat vaadittuja. Tämä vaihtoehto luo yleensä vähiten ehdotuksia.

Seuraavissa osissa on esimerkkejä siitä, miten kohdistus toimii. Esimerkit perustuvat kehotteeseen "Punainen sohvapöytä" ja sinulla on seuraavat kuvitteelliset kohteet:

  • Punainen sohvapöytä
  • Sininen sohvapöytä
  • Vihreä sohvapöytä
  • Punainen sivupöytä
  • Ruokapöytä

Sallivat kohdistuskriteerit

Ensisijaiset avainsanat "Kahvi" ja "Pöytä" ovat valinnaisia. Ylimääräinen avainsana "punainen" on valinnainen. Haku palauttaa esimerkiksi seuraavia kohteita:

  • Punainen sohvapöytä
  • Sininen sohvapöytä
  • Vihreä sohvapöytä
  • Punainen sivupöytä
  • Ruokapöytä

Tasapainoista kohdistusta koskevat kriteerit

Ensisijaiset avainsanat "Kahvi" ja "Pöytä" ovat vaadittuja. Ylimääräinen avainsana "punainen" on valinnainen. Haku palauttaa esimerkiksi seuraavia kohteita:

  • Punainen sohvapöytä
  • Sininen sohvapöytä
  • Vihreä sohvapöytä

Tarkat kohdistuskriteerit

Ensisijaiset avainsanat "Kahvi" ja "Pöytä" ovat vaadittuja. Ylimääräinen avainsana "punainen" on vaadittu. Haku palauttaa esimerkiksi seuraavia kohteita:

  • Punainen sohvapöytä

Rivien ehdottaminen myyntiasiakirjassa

Tässä prosessissa käsitellään rivien ehdottamista myyntitilauksessa. Vaiheet ovat samat myyntitarjouksissa ja -laskuissa.

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -ominaisuuden. -kuvake, syötä Myyntitilaus ja valitse sitten liittyvä linkki.
  2. Avaa myyntitilaus tai luo uusi myyntitilaus.
  3. Valitse Rivit-pikavälilehdessä Ehdota myyntirivejä.
  4. Syötä kehote Ehdota myyntirivejä -ikkunassa tai valitse kehoteohje.

Ehdotusten tarkistaminen, tallentaminen, hylkääminen tai luominen uudelleen

Tarkista Copilotin ehdottamat riveillä lisättävät nimikkeet ja päätä, vastaavatko ne tarkoitusta:

  • Hylkää yksittäinen ehdotettu rivi, valitsemalla se luettelossa ja valitsemalla sitten Poista rivi -toiminto.
  • Hylkää kaikki ehdotetut rivit ja sulje Copilot-ikkuna valitsemalla hylkäyspainike (roskakori) Säilytä se -painikkeen vieressä.
  • Siirrä kaikki Copilot-ikkunassa näkyvät rivit valitsemalla Säilytä se.

Luotettavuus-kentässä on näkyvissä pistemäärä, Korkea (80+), Keskitaso (60–80) ja Matala(60-). Tämä pistemäärä ilmaisee toimia edellyttävät rivit.

Tämä vaihe varmistaa, että rivit halutaan siirtää myyntiasiakirjaan. Siirrettyjä rivejä voi poistaa tai muokata myös myyntiasiakirjassa, tai koko asiakirja voidaan poistaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Copilotin myyntiriviehdotuksistaCopilotin ja tekoälyn ominaisuuksien määrittäminen