Jaa

Asiakaslaskelma (raportti)

  • Artikkeli

Asiakaslaskelma-raportissa näkyy asiakaslaskelma määritetyltä aikaväliltä.

Voit halutessasi näyttää erääntyneet summat erillisessä osassa.

Kuten Erääntyneet myyntisaatavat -raportissa, tähän voidaan lisätä erääntymisjakso. Erääntymisjaksoksi yritykset määrittävät yleensä 30D. 30D tarkoittaa 30 päivän aikaväliä, kuten erääntymistä 30, 60 ja 90 päivää sitten. Aikavälit alkavat lopetuspäivämäärästä eli 1K+NK. 1K+NK on nykyinen kuukausi erillisenä aikavälinä ja sen jälkeen kuukausittain edeltävien kuukausien osalta.

Huomautus

Asiakasluettelossa tällä raportilla on myös Ajoitetut tiliotteet -toiminto. Tämä toiminto ei suodatu valitsemallesi asiakkaalle. Se on sama raportti, mutta sitä käytetään silloin, kun haluat lähettää tiliotteen yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Raporttia voi suodattaa siten, että siinä näkyvät vain asiakkaan avoimet tapahtumat. Voit käyttää suodatinta raporttia määritettäessä valitsemalla Tiliotteen tyyli -kentässä Avoimet nimikkeet

Käyttötapaukset

Lähetä asiakkaille yleiskatsaus erääntyneistä määristä ja käytä myös maksumuistutuksena erääntyneistä summista.

Myyntireskontran ammattilaiset käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Asiakastiliotteiden luominen tietylle aikavälille selkeän kuvan luomiseksi asiakkaan kaikista avoimista saldoista ja tapahtumista.
  • Asiakastilien täsmäytyksen ja sen varmistamisen edistäminen, että kaikki tapahtumat ovat oikein ja täydellisiä.
  • Asiakastuen tarjoaminen vastaamalla asiakastiliotteisiin liittyviin kysymyksiin ja ratkaisemalla poikkeamia tai virheitä.

Perinnän asiantuntijat käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Yhteydenotto asiakkaisiin erääntyneisiin summiin liittyen ja maksumuistutusten laatiminen raportissa käytetyn erääntymisjakson perusteella.
  • Asiakkaiden maksuhistorian analysointi ja mallien tai suuntausten tunnistamiseksi myöhässä olevissa maksuissa mahdollisten ongelmien ennakoivaa käsittelemistä varten.
  • Perintäraporttien laatiminen sisäisiä tai ulkoisia sidosryhmiä varten.

Asiakaspalvelijat käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Yleiskuvan tarjoaminen asiakkaille heidän avoimista summistaan sekä tapahtumahistoriastaan ja heidän auttaminen ymmärtämään heidän tilinsä tilan.
  • Auttaminen asiakkaiden tilejään koskeviin kyselyihin vastaamisessa ja tuen tarjoaminen ongelmien tai poikkeamien ratkaisemisessa.
  • Tietojen hankkiminen asiakastiliyhteenvetojen tai myyntiraporttien sisäisiä tai ulkoisia sidosryhmiä varten laatimiseksi.

Raportin kokeileminen

Kokeile raporttia täällä: Asiakastiliote

Vinkki

Jos pidät CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.

Katso myös

Myyntisaatavien raportin yleiskatsaus
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Talousanalytiikan yleiskatsaus

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen