Asiakas – Eritelty alustava saldo (raportti)
Asiakas – Eritelty alustava saldo -raportissa näkyvät määrittämäsi päivämäärän perustella suodatetut asiakastapahtumat.
Yritykset käyttävät usein tätä raporttia sen tarkastamiseen, onko kaikki tietyn asiakkaan tapahtumat tilitetty, tai muihin asiakastapahtumien sisäisiin tarkastuksiin.
Käyttötapaukset
Kirjanpitäjät käyttävät raporttia seuraavaan:
- Sen varmistaminen, että tietyn aikavälin kaikki asiakastapahtumat on tillitetty oikein ja täydellisesti.
- Asiakastapahtumien poikkeamien tai virheiden tunnistaminen ja tutkiminen.
- Tietojen hankkiminen talouslaskelmien, kuten tuloslaskelmien tai taseiden, valmistelua varten.
Talousanalyytikot käyttävät raporttia seuraavaan:
- Asiakastapahtumien analysointi tietyllä aikavälillä asiakaskäyttäytymisen suuntausten ja mallien, kuten ensisijaisten maksutapojen tai tilaustaajuuden, tunnistamiseksi.
- Kustannusten säästämisen tai tulojen luomisen alueiden tunnistaminen ja suositusten antaminen taloudellisen suorituskyvyn parantamista varten.
- Tietojen hankkiminen taloudellisten raporttien valmistelemiseksi sidosryhmille, kuten sijoittajille tai johtajille.
Asiakaspalvelijat käyttävät raporttia seuraavaan:
- Asiakastapahtumatietojen, kuten maksuhistorian tai tilaustietojen, käyttö tehokasta ja vaikuttavaa asiakastukea varten.
- Asiakastapahtumien poikkeamien tai virheiden tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen yhdessä kirjanpito- tai taloushallintotiimin kanssa.
- Tietojen hankkiminen asiakastiliyhteenvetojen tai myyntiraporttien sisäisiä tai ulkoisia sidosryhmiä varten laatimiseksi.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Asiakas – Eritelty alustava saldo
Vinkki
Jos pidät CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Katso myös
Myyntisaatavien raportin yleiskatsaus
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Talousanalytiikan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen