Kontaktinhallintaraportit Business Centralissa
Tässä artikkelissa kuvataan liikesuhteiden hallintaan käytettävissä olevia raportteja.
Kontaktienhallintaraporttien tutkiminen Report Explorerin avulla
Saatavana olevien kontaktinhallintaraporttien yleiskuvan saa valitsemalla Kaikki raportit aloitussivulla. Tämä toiminto avaa roolienhallinta-sivun, joka on suodatettu näyttämään Raportti ja analyysi -vaihtoehdon ominaisuudet. Valitse Myynti ja markkinointi -otsikon alla Tutki.
Lisätietoja on kohdassa Sivujen ja raporttien etsiminen roolienhallinnan avulla.
Liikesuhteiden hallintaraportin yleiskatsaus
Seuraavassa taulukossa kuvataan raportit, jotka ovat käytettävissä kontaktinhallinnassa.
| Vastaanottaja... | Avaa Business Centralissa (CTRL + valinta) | Lisätietoja | Tunnus |
|---|---|---|---|
| Hae luettelo kaikista kontakteistasi, myös asiaan liittyvistä mahdollisuuksista ja tehtävistä. | Kontakti - Luettelo | Tietoja: Kontakti - Luettelo | 5050 |
| Hanki yleiskuva kontaktiyrityksistäsi, myös asiaan liittyvistä vuorovaikutuksista ja tehtävistä. | Kontakti - Yritysyhteenveto | Tietoja: Kontakti - yrityksen yhteenveto | 5051 |
| Hanki tietoja kontaktihenkilöstäsi, myös asiaan liittyvistä vuorovaikutuksista ja tehtävistä. | Kontakti - Henkilö yhteenveto | Tietoja: Kontakti - Henkilö yhteenveto | 5053 |
| Hae kansilehdet, jotka voit lähettää yhdelle tai useille kontakteillesi. | Kontakti - Kansilehti | Tietoja: Kontakti - kansilehti | 5055 |
| Tulosta kontaktien osoitetarrojen nimet ja osoitteet. | Kontakti - Osoitetarrat | Tietoja: Kontakti - Osoitetarrat | 5056 |
| Tarkista, ketkä myyjistä hoitavat mitäkin mahdollisuuksia. | Myyjä - Mahdollisuudet | Tietoja: Myyjä - Mahdollisuudet | 5058 |
| Hanki yleiskuvaus kampanjaan liittyvistä tiedoista. | Kampanja - Tiedot | Tietoja: Kampanja - Tiedot | 5060 |
| Hanki luettelo kaikista mahdollisuuksistasi, mukaan lukien tiedot mahdollisuuden myyntisyklistä sekä siihen liittyvistä kontakteista ja kampanjoista. | Mahdollisuus - Luettelo | Tietoja: Mahdollisuus - luettelo | 5061 |
| Hae yleiskatsaus myyntisykleistäsi, kuten tällä hetkellä kyseisessä vaiheessa olevien mahdollisuuksien määrä, niiden mahdollisuuksien arvioitu ja laskettu arvo. | Myyntisykli - Analyysi | Tietoja: Myyntisykli - analyysi | 5062 |
| Tarkista kontaktien jakautuminen segmenttien kesken. | Segmentti - Kontaktit | Tietoja: Segmentti - Kontaktit | 5063 |
| Hae tai tulosta segmenttien kansilehdet. | Segmentti - Kansilehti | Tietoja: Segmentti - Kansilehti | 5064 |
| Profiilikyselyn monisteiden tulostaminen. | Kysely - Monisteet | Tietoja: Kysely - Monisteet | 5066 |
| Tulosta segmenttiesi kontaktien selitteiden nimet ja osoitteet. | Segmentti - Osoitetarrat | Tietoja: Segmentti - Osoitetarrat | 5065 |
| Näytä profiilikyselyiden testiraportit. | Kysely - Testaa | Tietoja: Kysely - Testaa | 5067 |
| Hae mahdollisuutta koskevat myynnin vaiheiden, tehtävien ja suunniteltujen tehtävien yleiskatsaus. | Mahdollisuuden yksityiskohdat | Tietoja: Mahdollisuus - tiedot | 5068 |
Katso myös
Liikesuhteiden hallinnan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen