Vuorovaikutusten luominen yhteyshenkilöille ja segmenteille
Voit luoda vuorovaikutuksia, joiden avulla voit seurata yhteydenpitoa, jota sinulla on yhden kontaktin kanssa tai jossa on useita kontakteja segmenteissäsi. Business Central helpottaa vuorovaikutusten luontia Luo vuorovaikutus -asetuksen ohjatun määritysoppaan avulla. Oppaasta on apua, kun halutaan tallentaa tärkeitä vuorovaikutustietoja.
Ennen vuorovaikutusten luomista sinun täytyy kuitenkin määrittää vuorovaikutusmallit. Lisätietoja vuorovaikutusmalleista on Vuorovaikutusmallien määrittäminen -kohdassa.
Vuorovaikutuksen luominen yhteyshenkilön kanssa
-kuvake, kirjoita Yhteyshenkilöt, Myyjä tai Vuorovaikutuslokitapahtuma ja valitse liittyvä linkki.- Valitse Luo vuorovaikutus -toiminto.
- Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Huomautus
Jos sinun täytyy lopettaa ennen vuorovaikutuksen päättymistä, voit valita Peruuta ja määrittää, haluatko tallentaa asetukset, jotta voit jatkaa myöhemmin. Jos haluat lisätietoja lykätyistä vuorovaikutuksista, siirry Lykätyn vuorovaikutuksen viimeistely -kohtaan.
Vuorovaikutusten luominen segmentille
- Valitse -kuvake, kirjoita Segmentit ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse Luo vuorovaikutus -toiminto.
- Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Vinkki
Sen jälkeen kun olet liittänyt vuorovaikutuksen segmenttiin, Segmentti-sivulla on useita muita toimenpiteitä:
- Mukauta jokaisen segmentin kontaktin vuorovaikutusta esimerkiksi valitsemalla riveillä toinen vuorovaikutusmalli.
- Kirjaa segmentti ja vuorovaikutukset lokiin valitsemalla Loki-toiminto, joka avaa Lokin segmentti -sivun.
- Jos haluat luoda uuden segmentin, joka sisältää samat kontaktit, valitse Luo seurantasegmentti -valintaruutu. Tämä asetus edellyttää, että segmenteille on määritetty numerosarja Kontaktienhallinnan asetukset -sivulla.
Vuorovaikutus tallennetaan kullekin kontaktille Vuorovaikutuslokitapahtuma-taulukon segmentissä. Tämän jälkeen segmentti kirjataan lokiin. Lokiin kirjatut segmentit löytyvät Lokiin kirjattu segmentti -sivulta.
Lykätyn vuorovaikutuksen viimeistely
- Valitse -kuvake, kirjoita Lykätyt vuorovaikutukset ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse lopetettava vuorovaikutus ja valitse sitten Jatka-toiminto.
Katso myös
Vuorovaikutusten tallentaminen
Kontaktien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen