Liiketoimintaprosessien välittömät työnkulut (julkinen esiversio)

Tärkeä

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Microsoft Dynamics 365:n tuoteohjeet. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.

Liiketoimintaprosessien avulla töitä voidaan suorittaa vaiheittain ja osavaiheittain. Vaiheet ilmaisevat, missä kohdassa prosessia olet, kun taas osavaiheet ovat toimintoja, joiden suorittaminen johtaa haluttuun tulokseen. Aiemmin osavaiheilla voitiin antaa vain tietoja tai suorittaa toimintoja Common Data Servicessä.

Tässä esiversiossa voi nyt suorittaa välittömän työnkulun ja automatisoida sen avulla toistuvia tehtäviä, luoda asiakirjoja ja seurata hyväksyntöjä liiketoimintaprosessin vaiheessa.

Välittömän työnkulun lisääminen liiketoimintaprosessin osavaiheena

Oletetaan, että myyt tulostimia yrityksille ja käytät Liidistä mahdollisuudeksi -myyntiprosessia helpottamaan sopimusten solmimista:

Haluat tämän prosessin osana, että ryhmän vetäjä arvioi ja hyväksyy myyntiryhmän liiketoimintaprosessin Ehdota-vaiheessa tehdyt ehdotukset, ennen kuin ne jaetaan asiakkaan kanssa.

Toimi seuraavasti:

1. Muodosta ratkaisukohtainen välitön työnkulku pyytämään ryhmää tarkistamaan ja hyväksymään ehdotus.
2. Lisää tämä työnkulku Liidistä mahdollisuudeksi -myyntiprosessin osavaiheena.

Välittömän työnkulun muodostaminen

Liiketoimintaprosessiin voidaan lisätä osavaiheena vain ratkaisukohtaisia työnkulkuja. Luo esimerkissä välitön työkulku Oletusratkaisu-kohdassa. Tee se valitsemalla siirtymisvalikossa Ratkaisut ja avaamalla Oletusratkaisu valitsemalla se ratkaisuluettelossa ja luomalla sitten työnkulku tässä ratkaisussa + Uusi -valikossa.

Aloita tässä esiversiossa lisäämällä Kun tietue valitaan -käynnistin Common Data Service -yhdistimestä. Valitse Ympäristö-kentän arvoksi Oletus ja määritä entiteetin nimeksi Liidistä mahdollisuudeksi -myyntiprosessi. Lisää lopuksi tekstinsyöttökenttä, johon ehdotuksen linkki tallennetaan:

Seuraavaksi liiketoimintaprosessin esiintymästä saadaan tietoja, jotka antavat arviointikontekstin. Tässä esiversiossa se annetaan lisäämällä Jäsennä JSON -toiminto. Määritä Sisältö-kentän asetukseksi entiteetti valitsemalla se käynnistimen dynaamisten arvojen luettelosta ja liittämällä sitten seuraava sisältö Rakenne-kenttään:

{
  "type": "object",
    "properties": {
        "entity": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "FlowsWorkflowLogId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFInstanceId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFInstanceEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFDefinitionId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFDefinitionEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "StepId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFDefinitionName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFInstanceName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageLocalizedName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageEntityCollectionName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageEntityRecordId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFActiveStageId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFActiveStageEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFActiveStageLocalizedName": {
                    "type": "string"
                }
            }
        }
    }
}

Koska liiketoimintaprosessin Ehdota-vaihe on määritetty Mahdollisuus-entiteetissä, haetaan tiedot liittyvästä Mahdollisuus-tietuesta, sillä siten saadaan hyväksyntäpyyntöjen lisäkonteksti. Tee se lisäämällä Common Data Service -yhdistimen Hae tietue -toiminto. Valitse ympäristöksi (Nykyinen), entiteetin nimeksi Mahdollisuus ja nimikkeen tunnukseksi BPFFlowStageEntityRecordID. Tee nämä valinnat dynaamisten arvojen luettelossa:

Nyt kun tiedot on saatu, määritetään seuraavaksi hyväksyntäprosessi lisäämällä Aloita ja odota hyväksyntää (V2) -toiminto. Lisää Hae tietue -toiminnon dynaaminen sisältö valitsemalla tarvittavat mahdollisuutta koskevat tiedot. Voit täydentää liiketoimintaprosessin aktiivisen vaiheen kontekstia valitsemalla BPFActiveStageLocalizedName-kentän dynaamisten arvojen luettelosta.

Lähetetään seuraavaksi pyytäjälle hyväksynnän tulokseen perustuva sähköpostiviesti. Tee se lisäämällä ehto hyväksynnän (dynaamisten arvojen luettelosta valitun) Tulos-kentän perusteella ja lisää Lähetä sähköpostia -toiminto sekä Jos kyllä- että Jos ei -polkuihin.

Tallenna lopuksi työnkulku ja ota se käyttöön. Kaiken kaikkiaan hyväksyntää pyytävä työnkulku, joka antaa tietoja liiketoimintaprosessista ja liittyvästä mahdollisuustietueesta sekä toimii tuloksen perusteella, on seuraavanlainen:

Välittömän työnkulun lisääminen liiketoimintaprosessin osavaiheena

Ensimmäiseksi avataan Liidistä mahdollisuuteen -myyntiprosessi liiketoimintaprosessin suunnittelutoiminnossa. Työnkulku voidaan lisätä liiketoimintaprosessin Ehdota-vaiheen osavaiheena vetämällä ja pudottamalla Työnkulun vaihe (esiversio) -osa Ehdota-vaiheeseen:

Valitse seuraavaksi hakukuvake Valitse työnkulku -kentässä. Kaikki liiketoimintaprosessiin lisättävät työnkulut näkyvät luettelossa, ja sinun on valittava niistä yksi. Tallenna muutokset valitsemalla ominaisuusruudun alareunassa Käytä-painike.

Valitse lopuksi Päivitä-painike, jonka jälkeen tämä uuden työnkulun osavaiheen sisältävä liiketoimintaprosessi on käyttäjien käytettävissä.

Tässä kaikki! Voit nyt suorittaa työnkulun Liidistä mahdollisuudeksi -myyntiprosessin Ehdota-vaiheessa valitsemalla Suorita työnkulku -painikkeen: