Yksinkertaistettu näkymä – mallit
Tärkeä
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Microsoft Dynamics 365:n tuoteohjeet. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.
Huomautus
Näissä julkaisutiedoissa kuvataan ominaisuuksia, joita ei ehkä ole vielä julkaistu. Jos haluat lisätietoja tämän toiminnon julkaisuajankohdasta, lue Dynamics 365 for Finance and Operationsin uudet ja suunnitellut ominaisuudet. Toimitusaikataulut ja ennakoidut ominaisuudet voivat muuttua, tai niitä ei välttämättä oteta käyttöön (katso Microsoftin käytäntö).
Huhtikuun 2019 julkaisuversion myötä voit luoda, hallita ja julkaista omia personoituja sivunäkymiäsi. Tämän ansiosta sovelluksen käyttökokemus ja vuorovaikutus muuttuu yksinkertaisesti, helposti löydettäväksi ja tehokkaaksi.
Tähän uuteen toimintoon perustuva joukko esimääritettyjä näkymämalleja on saatavilla valikoiduille asiakirjoille ja entiteeteille. Mallin kokoonpanoa määrittävät tiedot, jotka ovat relevantteja sekä tietyn käyttäjäroolin että saman käyttäjäroolin suorittaman määrätyn tehtävän kannalta. Asiakirjojen ja entiteettien tyypit, joille malleja on saatavilla, ovat seuraavat:
Asiakirjat
- Myyntitilaukset
- Ostotilaukset
- Ostoehdotukset
- (Valikoidut) kirjauskansiot
Entiteetit
- Asiakkaat
- Toimittajat
- Tuotteet
Tarkemmin sanottuna kaksi erillistä myyntitilauksen tietosivunäkymää on saatavilla käyttövalmiina asiakaspalvelijalle ja myyntireskontra-assistentille. Niissä näkyvät tilaustiedot mukailevat näiden roolien nimenomaisia tarpeita. Asiakaspalvelijalle on tarjolla myös kaksi muuta sivunäkymää, jotka esittelevät erilaisia tilaustietoja tilauksen käsittelyn ja täytäntöönpanon vaiheen mukaisesti.
Tilaustenkäsittely-näkymä keskittyy sellaisten tilausrivin tietojen näyttämiseen, jotka ovat tärkeitä tilaustenkäsittelyssä ja tilausten valmistelussa, mukaan lukien tuotteen nimi ja määritteet, määrä, hintaan ja katteeseen liittyvät arvot sekä kokonaissummat:
Kun tilaus on siirtynyt täytäntöönpanoon ja asiakaspalvelijan on löydettävä vastaus asiakkaan tiedusteluun, Tilauksen seuranta -näkymä priorisoi tietoja, jotka liittyvät täytäntöönpanon tilaan:
