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運用Dynamics CRM，建構有效管理投資人關係之IRM系統

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過去的上市、上櫃公司，常常將投資人關係管理(IR：Investor Relation)視為公共關係(PR：Public Relation)的一部分，近年來，為因應投資人、尤其是投資機構對上市櫃公司營運狀況、財務報表等資訊取得的急迫性，因此，該項需求活動之頻率與負荷，已經遠遠高過原有所謂公共關係的活動程度，因此，各大上市櫃公司，陸續將投資人關係部門，獨立為專職部門，以因應此類活動之需求，以凸顯其重要性。

 

而投資人關係管理的好壞，將是牽動公司的投資條件的健康指標：

一、      投資人關係部門，具有反應公司之管理狀態，進而影響企業競爭力的評等。

二、      投資人關係部門，具有反應公司經營績效的任務，進而影響投資者之意願。

三、      投資人關係部門，應長期維繫與投資人之間的活動，忠實的反應與傳達投資者之權益，具有企業與資本市場間對話之任務，進而成為企業經營之策性組織之一。

基於IR部門對公司的重要性，可以歸納如下：

一、      依循公司的發展策略、經營狀況，即時、準確、完整、合於法規的披露應有之投資資訊。

二、      紀錄與企業相關之報導，維護投資者之持股與投資意願之動態。

三、      與機構投資者、證券分析師及中小投資者保持聯繫，安排與接待投資者的參訪，提高市場對公司的關注度。

四、      維繫與財經媒體的關係，適時安排企業主管接受採訪。

五、      定期或在出現重大事件時組織分析師會議、Road show等活動，與投資者進行溝通。

六、      在公司網站中設立IRM專欄，在網上披露公司資訊，方便投資者查尋和諮詢。

七、      與監管部門、公會、交易所等保持接觸，建立良好的溝通關係。

 

應如何善用IT技術，協助IR部門人員管理與維護以上之工作，並能做到主動安排、跟催任務執行之功能呢？ Microsoft Dynamics CRM所具備的系統彈性與物件關聯功能，為解決此一問題，提供了最佳的解答。Dynamics CRM合作夥伴，晉泰科技的CRM專業顧問團隊，以Microsoft Dynamics CRM為基礎，推出了專業的Genesis IRMTM產品模組，並已實際的應用於上市櫃公司，本產品主要設計功能，即是針對上述IR七大項工作，其優勢歸納如下：

一、提供投資關係人基本資料維護工具，並記錄各股戶與集團之完整關聯資訊。

二、提供資訊分析工具能有效掌握投資人之持股動態、並進而發掘潛在投資者。

三、提供與投資人關係之活動行事曆功能，並與Outlook完全整合。

四、提供每次投資人相關活動之事前資料準備、事後會議記錄與跟催之完整功能。

五、具備IR專業知識庫功能，可以輕鬆地讓IR人員隨時收集、歸納市場與投資人之往來資訊。

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