Usar Dynamics 365 Sales con Business Central
Si usa Dynamics 365 Sales para la involucración del cliente, puede disfrutar de una integración perfecta en el proceso de obtención de efectivo mediante el uso de Business Central para actividades de backend, como el procesamiento de pedidos, la gestión del inventario y la gestión de sus finanzas.
Para poder utilizar las capacidades de integración, el administrador del sistema debe configurar la conexión y definir los usuarios en Dynamics 365 Sales.
La integración de las aplicaciones le permite acceder a los datos de Sales desde Business Central y, en algunos casos, al revés. Puede trabajar con los datos que son comunes a ambos servicios y sincronizarlos, como los clientes, los contactos y la información de ventas, y mantener los datos actualizados en ambas aplicaciones.
Por ejemplo, un comercial en Dynamics 365 Sales puede usar las listas de precios de Business Central al crear un pedido de ventas. Cuando agregan el artículo a la línea del pedido de ventas en Dynamics 365 Sales, pueden ver el nivel de inventario (disponibilidad) del artículo desde Business Central.
Por su parte, los procesadores de pedidos de Business Central pueden manejar pedidos de ventas que se transfieren automática o manualmente desde Dynamics 365 Sales. Por ejemplo, pueden crear y registrar líneas de pedidos de ventas para artículos o recursos que se introdujeron en Dynamics 365 Sales como productos de entrada por escritura.
La guía de configuración asistida le permite elegir los datos para sincronizar. Posteriormente, también puede configurar la sincronización para registros específicos. Esto se denomina acoplamiento. Por ejemplo, puede acoplar una cuenta específica de Dynamics 365 Sales con un cliente específico de Business Central.
También puede crear (y acoplar) una cuenta de Dynamics 365 Sales basada, por ejemplo, en un registro de cliente de Business Central utilizando Crear cuenta en Dynamics 365 Sales, o a la inversa, utilizando Crear cliente en Business Central.
Para sincronizar datos entre Business Central y Dynamics 365 Sales, primero debe emparejar los registros. Por ejemplo, si desea ver cuentas en Dynamics 365 Sales como clientes en Business Central, debe emparejar los dos tipos de registros. Para hacerlo, en la página Lista de Clientes de Business Central, use la acción Configurar emparejamiento. Luego, especifique qué clientes de Business Central deben coincidir con qué cuentas en Dynamics 365 Sales.
Además de configurar el emparejamiento manualmente, también puede usar la guía de configuración asistida y seleccionar los datos a sincronizar. Con la sincronización entre Business Central y Dynamics 365 Sales, puede hacer lo siguiente, entre otras cosas:
Manejar datos de pedidos de ventas: los pedidos de ventas que las personas envían en Dynamics 365 Sales se transferirán automáticamente a Business Central si selecciona la opción Crear pedidos de ventas automáticamente de la página Configuración de la conexión de Microsoft Dynamics 365.
Manejar datos de ofertas de ventas: las ofertas de ventas que se activan en Dynamics 365 Sales se transferirán a Procesar ofertas automáticamente en Business Central si selecciona la opción en la página Configuración de la conexión de Microsoft Dynamics 365.
Manejar facturas de ventas registradas, pagos de clientes y estadísticas: cuando factura un pedido de ventas, puede transferir la factura de ventas registrada a Dynamics 365 Sales si selecciona la opción Crear factura en Dynamics 365 Sales, en la página Factura de ventas registrada. Las facturas registradas se transfieren a Dynamics 365 Sales con el estado Facturada.
Cuando se recibe el pago de un cliente por una factura de ventas en Business Central, el estado de la factura de ventas cambiará a Pagada, con el campo Razón para el estado establecido en Parcial, si está parcialmente pagada, o Completa si está completamente pagada. Esto sucede si se selecciona la acción Actualizar estadísticas de cuenta en la página del cliente en Business Central. La función Actualizar estadísticas de la cuenta también actualizará los valores, como los campos Saldo y Ventas totales campos en el cuadro informativo Estadísticas de cuentas de Business Central en Dynamics 365 Sales.
Manejar precios de venta: puede sincronizar los precios de venta aplicados a todos los clientes o a un grupo de precios de cliente específico.