Explorar la funcionalidad Gestión de relaciones
Las características de gestión de relaciones de Business Central pueden ayudarle en la gestión y el soporte de sus esfuerzos de ventas. Con estas características, tiene acceso a información exhaustiva y exacta, lo que le permite centrar sus interacciones en los segmentos de clientes o contactos que prefiera.
La eficacia de las prácticas de venta y de marketing depende enteramente de saber tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. Business Central proporciona una visión general precisa y puntual de la información de sus contactos de modo que pueda servir a sus clientes potenciales de forma más eficaz y aumentar el nivel de satisfacción de los clientes.
Contactos
Los contactos son los datos maestros de la gestión de relaciones. Representan personas o empresas y le permiten almacenar y mantener la información que normalmente precisa para las actividades relacionadas con el marketing. Con Business Central, puede registrar oportunidades y ofertas para los contactos, sincronizar los contactos con los clientes y los proveedores y administrar los contactos duplicados.
Segmentación
Los segmentos son grupos de contactos que se seleccionan según criterios específicos. Business Central le permite utilizar la información de contacto para la segmentación. Puede guardar y volver a usar los criterios de segmentación para agrupar los contactos.
Administración de oportunidades
Las características de gestión de relaciones de Business Central le permiten realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, seccionar sus procesos de venta en diferentes etapas y utilizar esta información para la administración de las oportunidades de venta.
Las ofertas de venta pueden vincularse a oportunidades. La administración de oportunidades le permite gestionar el recorrido del cliente y el potencial de ventas.
Campañas
Una campaña es cualquier tipo de actividad en la que intervienen contactos. Puede ser cualquier actividad, desde el envío de catálogos y ofertas especiales hasta organizar un evento especial. Puede organizar las campañas en función de los segmentos de contactos que haya definido y, a continuación, registrar las respuestas de los contactos a las campañas como interacciones.
Interacciones
La gestión de relaciones no solo permite administrar los contactos, sino que también ayuda a realizar un seguimiento de las interacciones con estos. Puede realizar un seguimiento de interacciones como llamadas telefónicas, invitaciones y correos electrónicos, así como de documentos como ofertas de venta, pedidos, recordatorios, facturas y muchos otros documentos que se utilizan en la solución empresarial.
Integración de Dynamics 365 Sales
Una breve secuencia de sencillos pasos le permite integrar Dynamics 365 Sales para sincronizar los datos, incluidos pedidos de venta, disponibilidad de productos, unidades de medida y divisas.