Experiencia de la función En Microsoft 365 para Business Central
Business Central está totalmente integrado con Microsoft 365 para que pueda moverse libremente entre las aplicaciones de Microsoft 365 y Business Central con el iniciador de aplicaciones. En Business Central, puede abrir datos en Microsoft Excel e imprimir informes con Microsoft Word. Además, puede trabajar con los datos de Business Central en Microsoft Outlook, por ejemplo.
Autenticación de Microsoft 365
En Business Central online, los usuarios se agregan mediante el Centro de administración de Microsoft 365. Una vez creados los usuarios en Microsoft 365, pueden importarse en la ventana Usuarios de Business Central.
Usar Business Central como su bandeja de entrada de empresa en Outlook
Con Business Central, puede administrar las interacciones empresariales con posibles interesados, clientes y proveedores directamente en Outlook. El complemento de Business Central para Outlook le permite ver los datos financieros relacionados con clientes y proveedores, además de ayudarle a crear y enviar documentos, como, por ejemplo, ofertas, pedidos y facturas.
Empezar a utilizar el complemento de Business Central para Outlook es fácil. En la guía de configuración asistida Configurar su bandeja de entrada de empresa en Outlook, puede configurar la conexión para usted o para la organización. Especifique su nombre de usuario y contraseña de Microsoft 365 y estará listo para explorar.
Al abrir Outlook, recibirá un mensaje de correo electrónico del administrador de Dynamics 365 Business Central. Los nuevos complementos ya se habrán agregado a la cinta de opciones de Outlook, y en Outlook Web App, podrá ver los complementos de Business Central junto al cuerpo del mensaje.
Business Central reconocerá inmediatamente al remitente del correo electrónico como un contacto, cliente o proveedor y podrá reconocer productos mencionados en el cuerpo del correo electrónico del remitente.
Sin dejar Outlook, puede llevar a cabo lo siguiente:
Revisar la información sobre el contacto, cliente o proveedor directamente en Outlook.
Explorar en profundidad para obtener más detalles sobre documentos específicos.
Crear un remitente como un nuevo contacto, cliente o proveedor.
Crear una oportunidad.
Crear un presupuesto y enviarlo como un documento PDF al remitente.
Convertir un presupuesto en un pedido.
Crear facturas a partir de sus citas de reunión.
Hacer una búsqueda rápida de documentos.
Encabezado unificado compartido con Microsoft 365
Las aplicaciones de Dynamics 365 funcionan para alinear sus respectivos encabezados con un encabezado unificado que se comparte con Microsoft 365 para ofrecer una experiencia más optimizada a los usuarios que trabajan con distintas aplicaciones de Microsoft. En Business Central, el encabezado actualizado ofrece una funcionalidad y navegación similares, incluidos vínculos de ayuda y soporte técnico, un vínculo para personalizar Business Central y opciones para ajustar la configuración.
Los administradores de Microsoft 365 pueden cambiar el tema predeterminando del encabezado. Para ello, deben especificar un logotipo de la empresa y un color de fondo que coincidan con los de la marca de su empresa. El tema personalizado se muestra en el encabezado de Business Central y en otras aplicaciones aplicables, como SharePoint.