Ejercicio: Crear y copiar presupuestos

  • 15 minutos

Se ha escrito este ejercicio para usar la empresa de muestra Cronus de la versión estadounidense de Business Central. Es posible que deba realizar ajustes en los pasos si usa la empresa de muestra de su país o región.

Crear un presupuesto

Usted es el director financiero en CRONUS y necesita configurar un nuevo presupuesto de gastos de enero de 2025 por departamento.

Asigne el presupuesto EXP2025: gastos por departamento 2025 y utilice el departamento de dimensiones presupuestarias. Los gastos presupuestados son los que se muestran en la siguiente tabla.

Departamento Cuenta Importe pptdo.
ADM 61200 40 000,00
PROD 61200 56 000
VENTAS 61200 24 000
ADM 61300 8900
PROD 61300 18 980,00
VENTAS 61300 21 000,00

Tarea

Configurar el presupuesto.

Pasos

  1. Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Presupuestos contables y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione Nueva.

  3. En el campo Nombre, introduzca EXP2025.

  4. En el campo Descripción, introduzca Gastos por departamento 2025.

  5. Seleccione Editar presupuesto.

  6. En el campo Muestra como columnas, seleccione DEPARTAMENTO.

  7. En el campo Ver por, seleccione Año.

  8. Expanda la ficha desplegable Filtros.

  9. En el campo Filtro de fecha, introduzca 01/01/2025..31/12/2025.

  10. En el campo Filtro cuenta, introduzca 61200..61300.

  11. En el área Matriz presupuesto, introduzca los importes mediante la tabla de la introducción del ejercicio.

  12. Cierre la página Presupuesto.

Copiar un presupuesto

Ahora que ha especificado el presupuesto de gastos de 2025, desea configurar el presupuesto de 2026 mediante la función de copia. Dado que espera tener gastos más altos en 2026, desea aumentar los importes del presupuesto de 2025 en un 10 por ciento.

Tarea

Use la función de copia para crear el presupuesto de 2026.

Pasos

  1. Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Presupuestos contables y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione el presupuesto EXP2025.

  3. Seleccione Editar presupuesto.

  4. Seleccione Inicio > Copiar presupuesto.

  5. En el área Copiar desde de la página Copiar ppto. contable, en el campo Origen, seleccione Mov. presupuesto.

  6. En el campo Nombre del presupuesto, introduzca EXP2025.

  7. En el campo Fecha, introduzca 01/01/2025.. 31/12/2025.

  8. En el campo Dimensiones, seleccione AssistEdit y la opción Seleccionado para la dimensión DEPARTAMENTO. Seleccione Cerrar.

  9. En el área Copiar a de la página Copiar presupuesto de contabilidad, en el campo Nombre ppto., seleccione Valor de búsqueda y Nuevo.

  10. En el campo Nombre, introduzca EXP2026.

  11. En el campo Descripción, introduzca Gastos por departamento 2026.

  12. Seleccione Aceptar.

  13. En el área Aplicar de la página Copiar presupuesto de contabilidad, en el campo Factor de ajuste, introduzca 1.1.

  14. En el campo Fórmula de cambio fecha, introduzca +1Y.

  15. Seleccione Aceptar.

  16. Seleccione Sí.

  17. Seleccione Aceptar.