Ver y actualizar datos CRM en el flujo de trabajo
Microsoft 365 Copilot para ventas reduce la necesidad de cambiar de contexto con frecuencia, de modo que pueda encontrar la información que necesita. Mantener los datos correctos de CRM accesibles y en el flujo de trabajo en Outlook y Teams hace que las actualizaciones y las referencias a los datos de CRM sean algo muy sencillo.
Inicie sesión en su CRM
Copilot para ventas es compatible con Dynamics 365 Sales y Salesforce CRM. El proceso de inicio de sesión para ambos es sencillo; el sistema inicia sesión automáticamente en los usuarios de Dynamics 365 con Microsoft Entra ID, y los usuarios pueden acceder a Salesforce CRM a través del inicio de sesión de Microsoft 365 Copilot para ventas.
Obtener nuevos clientes potenciales o contactos CRM
Microsoft 365 Copilot para ventas le ayuda a crear nuevos contactos o clientes potenciales directamente desde su bandeja de entrada de Outlook para que pueda hacer un seguimiento de las partes interesadas. Cuando envía o recibe un correo electrónico de un cliente que no está rastreado en CRM, Microsoft 365 Copilot para ventas le sugiere que los agregue. Puede crear nuevos contactos o clientes potenciales utilizando la firma del cliente desde el hilo.
Ver y actualizar datos CRM
El contexto siempre es esencial. Con Copilot para ventas, los contactos, las oportunidades y los registros de cuentas relacionados son fácilmente accesibles. Las actualizaciones son claras y sencillas; solo necesita seleccionar el menú de puntos suspensivos (...) en una tarjeta de registro y hacer la edición en Outlook.
Buscar y compartir datos CRM
Puede notificar las novedades rápidamente a su equipo de ventas compartiendo datos de CRM en los chats y canales de Teams.
Estas son dos formas de compartir tarjetas adaptables enriquecidas.
Outlook: puede copiar un registro de CRM desde Outlook a través del menú de puntos suspensivos (...) y, luego, pegarlo en Teams.
Teams: puede encontrar la extensión de mensaje de Microsoft 365 Copilot para ventas en cualquier chat de Teams y, luego, buscar el registro de CRM que se debe incluir.
Conecte y guarde correos electrónicos y reuniones en CRM
Sin la necesidad de cambiar de contexto, puede mantener sus datos de CRM actualizados mientras trabaja con las capacidades de guardar en CRM.
Guardar correos electrónicos y actividades: con Microsoft 365 Copilot para ventas, puede guardar hilos de correo electrónico y reuniones en su aplicación de CRM y, luego, conectarlos a los registros de CRM para que su organización de ventas tenga la información más reciente.
Guardar resúmenes de hilos de correo electrónico: Microsoft 365 Copilot para ventas puede ayudarle a guardar registros de notas que incluyan resúmenes de hilos de correo electrónico. Como resultado, los equipos de ventas pueden consumir rápidamente esas notas de alto valor.
