Personalizar Microsoft Copilot para ventas
Muchas organizaciones de ventas personalizan su CRM para satisfacer sus necesidades comerciales. Microsoft 365 Copilot para ventas está preconfigurado para trabajar con registros de contactos, oportunidades y cuentas. Las experiencias de administración permiten que las organizaciones de ventas definan lo que les importa, lo que ayuda a garantizar que sus equipos de ventas tengan acceso a los datos de CRM necesarios.
Personalizaciones de CRM
Microsoft 365 Copilot para ventas es compatible con todas las entidades personalizadas y listas para usar relevantes en CRM. Permite a las organizaciones configurar y priorizar los registros que son importantes para el éxito de sus negocios; esto incluye marcar registros como editables y campos como obligatorios para garantizar la facilidad de acceso y la calidad de entrada de datos. Para obtener más información, consulte el manual de implementación Personalizar formularios y campos.
Controles de IA en Copilot
Los administradores también tienen varios controles a su disposición para controlar la activación y desactivación de las capacidades de IA generativa proporcionadas a los vendedores con Microsoft 365 Copilot para ventas. Pueden activar o desactivar el resumen de correo electrónico, el resumen de oportunidades o las sugerencias de contenido en el nivel de entorno, inquilino o grupo de seguridad. Grupos de seguridad se refiere a los grupos de seguridad que el administrador podría configurar en Microsoft Entra ID (anteriormente denominado Azure Active Directory).
