Descargar una plantilla para la importación de datos
Ya estén sus datos almacenados en hojas de cálculo, bases de datos u otros sistemas, querrá importarlos en aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), para que pueda realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes en un solo lugar. Use plantillas para importar muchos tipos de registros, como cuentas, clientes potenciales o casos. Existe una lista completa en el asistente de Plantillas para la importación de datos.
Esta configuración está en el Centro de administración de Microsoft Power Platform. Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Plantillas>Plantillas de importación de datos.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes para actualizar la configuración.
- Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
- ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Plantillas>Plantillas de importación de datos.
En el cuadro de diálogo Plantillas para la importación de datos, seleccione el tipo de registro para el que desea descargar la plantilla y, a continuación, seleccione Descargar.
En el cuadro de descarga del archivo, seleccione Guardar o Guardar como y busque una ubicación para el archivo.
Seleccione Cerrar.
Vea también
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