Guardar contactos de Outlook en CRM
Microsoft 365Copilot para servicio le ayuda a agregar y trabajar con sus contactos de CRM. Cuando abre un correo electrónico, Copilot para servicio hace coincidir las direcciones de correo electrónico con sus contactos de CRM. De esta manera, puede realizar un seguimiento de su comunicación con ellos y asegurarse de que estén en sus datos de CRM.
Nota
Si usa Dynamics 365 Customer Service como su CRM, Copilot para servicio busca la dirección de correo electrónico del contacto externo en el campo EmailAddress1 del registro de contacto. Si la dirección de correo electrónico está en el campo EmailAddress2 o EmailAddress3, Copilot para servicio no encontrará el contacto y se considerará no guardado.
La tarjeta Contactos muestra la siguiente información:
El nombre del contacto, los detalles y el CRM, si la dirección de correo electrónico está vinculada a un contacto en su CRM.
La lista de direcciones de correo electrónico en el correo electrónico que no están en sus contactos de CRM. También puede agregar el contacto a su CRM.
- Para agregar un contacto, coloque el cursor sobre un contacto no guardado y luego seleccione Agregar a CRM.
- En el formulario Nuevo contacto, agregue la información requerida y luego seleccione Guardar. Alternativamente, seleccione Abrir en (CRM) e ingrese los detalles de contacto en su CRM.
- Si el correo electrónico tiene la firma del remitente, la aplicación rellenará los detalles del contacto a partir de ella. Puede cambiarlos antes de guardar el contacto en su CRM.
Nota
Si su Administrador desactivó la creación de contactos en línea, el formulario Nuevo contacto se abre en su CRM en su lugar.
La dirección de correo electrónico de un contacto con múltiples coincidencias en su CRM. Puede elegir el contacto correcto.
- Seleccione el enlace Elegir el contacto adecuado y luego seleccione Elegir contacto. De la lista, seleccione el contacto correcto. Si ninguno de ellos es correcto, cree un nuevo contacto.
- Si desea cambiar el contacto que eligió para la dirección de correo electrónico, seleccione Conectar otro registro.
También puede escribir notas sobre el contacto en la sección Notas privadas. Estas notas son sólo para usted. No se comparten con nadie más ni se sincronizan con su sistema CRM.
La tarjeta Cuentas le muestra las cuentas que están relacionadas con un contacto vinculado. Puede ver los detalles de la cuenta y las oportunidades, casos y actividades relacionados.