Ver y comprender los informes de aceleración de ventas
Vea y comprenda el informe de aceleración de ventas para obtener una descripción general amplia de las secuencias relacionadas con los clientes potenciales y las oportunidades en su organización.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Gerente de ventas o gerente de secuencia Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
¿Qué son los informes de aceleración de ventas?
Los informes de aceleración de ventas proporcionan una descripción general amplia de las secuencias relacionadas con los clientes potenciales y las oportunidades en su organización. Los informes utilizan inteligencia artificial para proporcionar información sobre qué secuencias funcionan mejor y emergen con la máxima tasa de conversiones exitosas. Además, puede analizar las métricas y los indicavdores clave de rendimiento (KPI) para identificar áreas de mejora que podrían tener el mayor efecto en el crecimiento de las ventas.
Nota
- Los informes de Aceleración de ventas no están disponibles en la nube de la comunidad gubernamental (GCC).
- Los informes de Aceleración de ventas no son compatibles con dispositivos móviles.
- Una vez que su Administrador habilita los informes, la aplicación podría tardar hasta 24 horas en mostrar los datos en los informes. Cuando los informes se aprovisionan por primera vez, se muestra el siguiente mensaje:
Posteriormente, los informes se actualizan cada 24 horas. Puede ver la última fecha actualizada en la esquina superior derecha de la página.
¿Quién puede ver las páginas de informes?
De forma predeterminada, los usuarios con roles de gerente de ventas y gerente de secuencia pueden ver la página de informes. Para otros roles para ver la página de informes, comuníquese con su Administrador para obtener acceso de lectura en el nivel organizacional para la tabla Informes de aceleración de ventas. Más información: Roles de seguridad y privilegios
Ver informes de aceleración de ventas
Vaya a la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Zona de cambio>Ventas.
En el mapa del sitio, debajo de Analítica de ventas, seleccione Informes de aceleración de ventas. Se abrirá la página de informes.
Comprender los informes de aceleración de ventas
De forma predeterminada, el informe muestra los KPI para todas las secuencias que están relacionadas con los clientes potenciales y las oportunidades en el último mes. La vista de informes se puede clasificar en las siguientes secciones:
Filtros de datos
Use las opciones de filtrado de datos para seleccionar datos para períodos de tiempo específicos, tipo de entidad, nombre de secuencia, propietario de secuencia, vendedor y territorio. Para filtrar los datos por duración, canal, cola o agente, seleccione un valor de la lista desplegable correspondiente.
Gráficos de Resumen de KPI
Los gráficos Resumen de KPI resumen los indicadores clave de rendimiento para el período de tiempo especificado y el cambio de precio durante el período. Puede filtrar aún más estas áreas por tipo de entidad, nombre de secuencia, propietario de secuencia, vendedor y territorio. Además, se muestra una tendencia correspondiente al valor que especifica cómo está funcionando el KPI en el período de tiempo seleccionado en comparación con el período de tiempo anterior. Un triángulo verde hacia arriba indica una mejora en la puntuación y un triángulo rojo hacia abajo indica una disminución en la puntuación.
La siguiente tabla muestra los KPI que se muestran en el informe.
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Tasa de conversión de clientes potenciales | El porcentaje de clientes potenciales en una secuencia que se han convertido correctamente en oportunidades. |
| Tiempo medio (en días) para la conversión de clientes potenciales | La cantidad promedio de días que toma un cliente potencial para convertirse en una oportunidad cuando está conectado a una secuencia. |
| Tiempo medio (en días) para la finalización de secuencias | El número medio de días que tarda una secuencia en completarse en un registro adjunto. |
| Relación de oportunidades ganadas | El porcentaje de oportunidades en una secuencia que se han convertido correctamente en ganar operaciones. |
| Tiempo medio (en días) para la conversión de oportunidades | El número medio de días que tarda una oportunidad en una secuencia en convertirse en una operación cerrada. |
Gráficos métricos
El gráfico de métricas proporciona una vista detallada de los valores individuales de una secuencia, como el estado, el número de pasos y el estado de los pasos.
Para ver datos específicos relacionados con un valor en los gráficos, seleccione el valor. Otros gráficos de métricas del informe se actualizarán para mostrar los datos relacionados con el valor seleccionado. Profundizar en estos valores le ayuda a identificar las áreas de mejora para la secuencia.
Las siguientes métricas se muestran en los gráficos.
| Gráfico de métricas | Descripción |
|---|---|
| Tasa de éxito de secuencia | Un desglose de las secuencias activas en su organización, con el porcentaje de registros que se han convertido correctamente. |
| Clientes potenciales/oportunidades asociados a secuencias | Un desglose de secuencias con el estado de sus registros de oportunidades o prospectos asociados: • Completado • Conectado • Desconectado |
| Estado de la secuencia | Desglose de las secuencias por estado: • Completado • Desconectado • Conectado |
| Pasos de secuencia | Desglose de los pasos de la secuencia que se agregan a las secuencias activas en su organización. |
| Pasos de secuencia por estado | Un desglose de los pasos de las secuencias por su estado en todas las secuencias a las que se agregan: • Completado • Cancelado • Omitido • Abierto |
| Interacción de correo | Un desglose de los estados de los correos electrónicos que están vinculados a secuencias a través de pasos de correo electrónico. El estado que se muestra en el gráfico se basa en el estado que se define en la función de interacción por correo electrónico. Más información: Usar la interacción por correo electrónico para ver interacciones de mensajes |
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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