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Plantillas de secuencia

Las plantillas de secuencia proporcionan un conjunto de actividades para guiar a los vendedores con la mejor acción a seguir en un escenario específico.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Uso de plantillas de secuencia

Puede usar plantillas de secuencia para comenzar rápidamente con las secuencias. Las plantillas de secuencia proporcionan un conjunto de actividades para guiar a los vendedores con la mejor acción a seguir en un escenario específico, como ser presentados a un cliente potencial y ganar el trato.

Las plantillas de secuencia están disponibles para escenarios comunes, como un cliente potencial entrante en un sitio web. Puede personalizar la plantilla agregando y eliminando pasos de acuerdo con los requisitos de su organización. Las siguientes plantillas están disponibles por defecto:

Seguimiento cuando los contactos no aparecen

La plantilla Seguimiento cuando los contactos no aparecen es para el tipo de registro de contacto. La plantilla ayuda a los vendedores a seguimiento con los clientes cuando no se presentan a una reunión.

De forma predeterminada, la plantilla contiene siete pasos (excluyendo los pasos de tiempo de espera) y la secuencia tarda cinco días en completarse. La plantilla consta del siguiente proceso:

  1. Enviar un correo electrónico al cliente sobre la reunión perdida y solicitar otra reunión. Si el cliente responde, hacer una llamada de teléfono y compartir detalles sobre la reunión perdida.
  2. Si el cliente no responde al correo electrónico, hacer una llamada de teléfono. Si el cliente responde la llamada, hablar y compartir los detalles sobre la reunión perdida.
  3. Si el cliente no responde la llamada, esperar dos días y enviar un correo electrónico para programar una reunión de marcador de posición. Si el cliente responde al correo, hacer una llamada de teléfono y compartir detalles sobre la reunión perdida.
  4. Si el cliente no responde al correo electrónico, comunicarse con otros contactos de la empresa.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Diagrama de flujo de secuencia de la plantilla seguimiento cuando los contactos no aparecen.

Prospección saliente de alto volumen

La plantilla de secuencia Prospección saliente de alto volumen es para el tipo de registro de cliente potencial. La plantilla ayuda a los vendedores a conocer clientes potenciales y comprender sus necesidades y requisitos.

De forma predeterminada, la plantilla contiene siete pasos (excluyendo los pasos de tiempo de espera) y la secuencia tarda nueve días en completarse.

La plantilla consta del siguiente proceso:

  1. Enviar un correo electrónico de presentación automatizado al cliente potencial con la información del vendedor y luego investigar la empresa del cliente potencial y los detalles en LinkedIn para comprenderlo.
  2. Hacer una llamada al cliente potencial. Si el cliente potencial responde a la llamada de teléfono, discutir y conectarse con el cliente potencial a través de LinkedIn. Programar una reunión con el líder para llevar el trato a la siguiente etapa.
  3. Si el cliente potencial no responde a la llamada de teléfono, se envía un correo electrónico de seguimiento automatizado; después de tres días, se hace una llamada de teléfono al cliente potencial. Si el cliente potencial responde a la llamada de teléfono, analizar y programar una reunión con el cliente potencial para llevar el trato a la siguiente etapa.
  4. Si el líder no responde a la llamada de teléfono, esperar dos días y hacer la llamada de teléfono final. Si el cliente potencial responde a la llamada de teléfono, analizar y programar una reunión con el cliente potencial para llevar el trato a la siguiente etapa.
  5. Si el cliente potencial no responde a la llamada de teléfono, descalificarlo.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Diagrama de flujo de secuencia de la plantilla de prospección saliente de gran volumen.

Invitación a un evento próximo

La plantilla de secuencia Invitar a un próximo evento es para el tipo de registro de contacto. La plantilla ayuda a los vendedores a crear relaciones y aumentar la asistencia a un próximo evento, como un seminario web en línea o una conferencia fuera de línea.

De forma predeterminada, la plantilla contiene seis pasos (excluyendo los pasos de tiempo de espera) y la secuencia tarda cinco días en completarse.

La plantilla consta del siguiente proceso:

  1. Enviar un email personalizado invitando al cliente al evento. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación con detalles sobre el evento.
  2. Si el cliente no responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de seguimiento. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación con detalles sobre el evento.
  3. Si el cliente no responde al correo electrónico de seguimiento, hacer una llamada de teléfono. Si el cliente responde a la llamada, hablar y enviar un correo electrónico de confirmación con detalles sobre el evento.
  4. Si el cliente no responde la llamada, marcarlo para futuros eventos.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Diagrama de flujo de secuencia de la plantilla Invitar a un próximo evento.

Reunión para solicitudes de demostración de productos

La plantilla de secuencia de solicitudes de reunión para demostración de producto es para el tipo de registro de oportunidad. La plantilla ayuda a los vendedores a reunirse con los usuarios que solicitaron una demostración del producto.

De forma predeterminada, la plantilla contiene nueve pasos (excluyendo los pasos de tiempo de espera) y la secuencia tarda cinco días en completarse.

La plantilla consta del siguiente proceso:

  1. Envía un correo electrónico al cliente agradeciéndole por mostrar interés en el producto. Investiga y conecta con el cliente a través de LinkedIn.
  2. Espera un día y luego envía un correo electrónico al cliente solicitando un intervalo de tiempo para la demostración. Si el cliente responde al correo electrónico, programa una reunión y hace una demostración del producto.
  3. Si el cliente no responde al correo electrónico, hace una llamada de teléfono. Si el cliente responde a la llamada, programa una reunión y hace una demostración del producto.
  4. Si el cliente no responde a la llamada de teléfono, esperar dos días y hacer la llamada de teléfono de seguimiento. Si el cliente responde a esa llamada, programa una reunión y hace una demostración del producto.
  5. Si el cliente no responde la llamada de seguimiento, se descalifica el cliente.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Diagrama de flujo de secuencia de la plantilla Reunión para solicitudes de demostración de productos.

Próxima renovación de cuenta

La plantilla de secuencia Próxima renovación de cuenta es para el tipo de registro de cuenta. La plantilla recuerda a los ejecutivos de cuenta sobre las próximas renovaciones y recomienda pasos.

De forma predeterminada, la plantilla contiene 13 pasos (excluyendo los pasos de tiempo de espera) y la secuencia tarda 50 días en completarse.

La plantilla consta del siguiente proceso:

  1. Verificar los detalles de la cuenta y la renovación, y luego enviar un correo electrónico al cliente sobre la próxima renovación y solicitar programar una reunión para discutirla.
  2. Verificar los productos y las funciones utilizadas por la cuenta e investigar los complementos que se pueden proponer. Hacer una llamada de teléfono al cliente para responder las preguntas y presentar los complementos.
  3. Tenga en cuenta los elementos de acción de la llamada anterior y trabaje en ellos. Enviar un correo electrónico para programar una reunión de seguimiento para responder las preguntas y resolver las dudas que tenga el cliente.
  4. Preparar una cotización de renovación y discutirla con el equipo de ventas para su aprobación.
  5. Hacer una llamada de teléfono al cliente y discutir la cotización de renovación aprobada. Enviar por correo electrónico la cotización al cliente para que la revise y hacer una llamada para finalizar la cotización.
  6. Discutir y firmar el contrato de renovación.
  7. Enviar un correo electrónico para agradecer al cliente por firmar el contrato de renovación.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Diagrama de flujo de la plantilla Renovación de cuenta próxima.

Seguimiento de seminario web

La plantilla de secuencia Seguimiento de seminario web es para el tipo de registro de cliente potencial. La plantilla permite a los vendedores programar una reunión con los clientes que asistieron recientemente a un seminario web o un evento.

De forma predeterminada, la plantilla contiene 10 pasos (excluyendo los pasos de tiempo de espera) y la secuencia tarda siete días en completarse.

La plantilla consta del siguiente proceso:

  1. Enviar un correo electrónico automatizado agradeciendo a los clientes que asistieron al seminario web y solicitar programar una reunión para discutir los próximos pasos y responder cualquier pregunta. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación, calificar al cliente potencial y programar una reunión para demostrar el producto.
  2. Si el cliente no responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de seguimiento. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación, calificar al cliente potencial y programar una reunión para demostrar el producto.
  3. Si el cliente no responde al correo electrónico de seguimiento, hacer una llamada de teléfono para los pasos siguientes. Si el cliente responde la llamada, enviar un correo electrónico de confirmación, calificar al cliente potencial y programar una reunión para demostrar el producto.
  4. Si el cliente no responde la llamada, esperar dos días y enviar un correo electrónico de seguimiento final para programar una reunión. Si el cliente responde al correo electrónico, enviar un correo electrónico de confirmación, calificar al cliente potencial y programar una reunión para demostrar el producto.
  5. Si el cliente nunca responde al correo electrónico, descalificarlo.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran los pasos incluidos en la plantilla.

Diagrama de flujo de secuencia de la plantilla seguimiento del seminario web.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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