Aplicación Centro de ventas frente a una aplicación personalizada
Centro de ventas es una aplicación propia de Microsoft que está diseñada en torno a los procesos de ventas que siguen la mayoría de las organizaciones. Si su organización tiene procesos de venta únicos, puede personalizar la aplicación Centro de ventas o crear una aplicación personalizada desde cero. Use la siguiente tabla para ayudarlo a decidir cuándo usar Centro de ventas y cuándo crear una aplicación personalizada:
| Factores que hay que tener en cuenta | Centro de ventas | Aplicación personalizada |
|---|---|---|
| Tiempo de obtención de rentabilidad y ROI | Tiempo de valuación más rápido y mayor retorno de la inversión ya que la aplicación está disponible directamente después de configurar el producto. | Comienzo más lento ya que la aplicación personalizada debe construirse desde cero. |
| Accesibilidad y adaptabilidad | Integrado, y la interfaz de usuario se adapta a múltiples dispositivos | Responsabilidad del cliente |
| Navegue a formularios, entidades y vistas directamente después de comprar el producto | Comience a usar la aplicación casi instantáneamente sin formularios, entidades y vistas listos para usar | Si los objetos listos para usar no sirven para su propósito, se deben crear formularios, entidades y vistas personalizados. |
| Se requiere tiempo y experiencia | Mínimo | Amplia experiencia y tiempo requerido para planificar, desarrollar, probar e implementar |
| Mantenimiento de la aplicación | Microsoft asume la responsabilidad del mantenimiento y se prueba la calidad y el rendimiento de todas las actualizaciones antes de la implementación. | El cliente es responsable de evaluar, probar e implementar nuevas funciones. |
| Personalizaciones | Las personalizaciones no se sobrescriben con las actualizaciones | El cliente tiene el control total de la personalización de la aplicación, incluida la navegación y la experiencia del usuario. |
| Disponibilidad de nuevas características | Instantáneos | Agregar elementos de interfaz de usuario y controles necesarios para las nuevas funciones es responsabilidad exclusiva del cliente, y es posible que algunas funciones nuevas no estén disponibles de inmediato. |
Cuándo personalizar la aplicación Centro de ventas y cuándo crear una aplicación personalizada
Cada implementación de ventas tiene consideraciones únicas que influyen en la estrategia de la aplicación.
Personalice aplicaciones propias como Centro de ventas cuando:
su organización sigue prácticas de ventas estándar con la necesidad de poca o ninguna personalización
desea combinar componentes y procesos específicos de dos o más aplicaciones propias, como Centro de ventas y Centro de servicio al cliente
En el segundo caso, evalúe qué aplicación es principal para la persona a la que atiende. Por ejemplo:
Para un vendedor que necesita acceder a todos los componentes del módulo de ventas y la entidad de activos del cliente desde el módulo Customer Service, incluya la entidad de activos del cliente en el Centro de ventas.
Para un administrador de servicio al cliente, que necesita acceder al módulo de administración de casos y a la canalización de oportunidades, incluya la entidad de oportunidad en el Centro de servicio al cliente.
Cree una aplicación personalizada cuando:
quiere una aplicación para los roles que no se incluyen enla organización de ventas. Ejemplos son altos ejecutivos, que solo necesitan ver tableros de Power BI y un puñado de entidades, o un supervisor de auditoría que solo necesita ver las oportunidades ganadas.
su organización tiene un proceso de ventas personalizado y el módulo de ventas incorporado no satisface sus necesidades.
ha creado muchas entidades personalizadas y desea eliminar todos o muchos de los componentes integrados.
desea crear una solución que combine múltiples flujos de trabajo y no se centre en la aplicación Centro de ventas o la aplicación Customer Service.
desea mantener la aplicación sencilla sin muchos de los componentes integrados de primera mano.
Cómo los lanzamientos de la aplicación Centro de ventas manejan las personalizaciones
Para asegurarse de que las actualizaciones de la aplicación no sobrescriban las personalizaciones de Centro de ventas:
Microsoft envía automáticamente actualizaciones semanales que contienen correcciones de errores y mejoras de rendimiento.
Microsoft no envía automáticamente actualizaciones semanales que ocasionalmente pueden contener nuevas características o actualizaciones disruptivas de la interfaz de usuario. En cambio, están aislados detrás de un conmutador de administración. Los administradores pueden probar si una actualización afecta a la personalización y luego activarla cuando esté lista.
Los lanzamientos trimestrales que tienen funciones nuevas e innovadoras tienen un período de acceso anticipado. Es importante que todos los clientes prueben y validen sus aplicaciones y casos de uso principales en la nueva compilación.
Las actualizaciones al mapa del sitio del centro de ventas u otros objetos, como formularios, entidades y vistas, no sobrescriben las personalizaciones que haya realizado en esos objetos. En su lugar, los cambios se fusionan. Para obtener más información, consulte:
Cómo revertir los cambios en la aplicación Centro de ventas
No puede revertir automáticamente los cambios en la aplicación Centro de ventas. Tienes que deshacerlos manualmente.
Por ejemplo, supongamos que eliminó una entrada (como Casos) del mapa del sitio y desea volver a agregarla. Tiene que agregar manualmente la entrada al mapa del sitio. Para obtener más información, vea Personalizar la aplicación.