Otorgar o revocar el acceso a la aplicación Centro de ventas
Como Administrador, decide qué usuarios o funciones de seguridad deben tener acceso a la aplicación Centro de ventas. La aplicación respetará los permisos de acceso definidos en el rol de seguridad del usuario. Por ejemplo, si rol de seguridad permite el acceso solo a oportunidades y cotizaciones, la aplicación mostrará solo esas entidades para el usuario.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
El Centro de ventas está activado de manera predeterminada para los siguientes roles:
Administrador del sistema
Personalizador del sistema
Ventas, acceso a aplicaciones empresariales
Salesperson
Administrador de ventas
Vicepresidente de ventas
Para ocultar la aplicación a todos los usuarios y roles, siga las instrucciones en Ocultar una aplicación basada en modelos a los usuarios.
Conceder o revocar el acceso
Como Administrador, puede otorgar o revocar el acceso a un rol de seguridad o a usuarios específicos.
En la página de aplicaciones de Dynamics 365, busque la tarjeta Centro de ventas en la sección Aplicaciones publicadas. Seleccione ... (Mas opciones) y luego seleccione Administrar roles.
Los roles de seguridad que ya tienen acceso están resaltados en azul.
Realice una de las siguientes acciones:
Para otorgar o revocar el acceso a todos los usuarios de un rol de seguridad, seleccione el rol de seguridad.
Para otorgar acceso a usuarios específicos, asigne el rol Ventas, acceso a aplicaciones empresariales a ellos.
Para revocar el acceso de usuarios específicos, elimine el rol de ellos.
Para obtener más información sobre cómo agregar y quitar usuarios en un rol de seguridad: vea Crear usuarios y asignar roles de seguridad.
Los usuarios a quienes ha concedido acceso ven la aplicación Centro de ventas en su página Aplicaciones publicadas. Los usuarios para los que ha revocado el acceso no ven la aplicación en esa página.