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Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados para formularios personalizados

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La función de detección de prospectos duplicados en Dynamics 365 Sales lo ayuda a detectar prospectos duplicados. Por defecto, esta característica está habilitada para el formulario de clientes potenciales principal en la aplicación Centro de ventas. Pero, si ha personalizado el formulario de cliente potencial principal, debe habilitar la detección de clientes potenciales duplicados.

Nota

Esta personalización solo se puede aplicar a los formularios principales de de la tabla Lead en la aplicación personalizada.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Agregar un controlador de eventos OnLoad al formulario personalizado

Agregue un controlador de eventos al evento OnLoad del formulario principal principal para habilitar detección de duplicados en el formulario.

  1. Inicie sesión en el Power Appsportal.

  2. Busque y seleccione el entorno de su organización.

  3. En el mapa del sitio, seleccione Tablas y luego seleccione la tabla Lead.

  4. En la sección Experiencias de datos, seleccione Formularios y luego seleccione su formulario de cliente potencial personalizado de tipo Principal.

  5. En el panel Formulario principal que se abre en el lado derecho, seleccione la pestaña Eventos.

  6. En sección OnLoad, seleccione + Controlador de eventos.

  7. En el cuadro de diálogo Configurar evento, seleccione + Agregar biblioteca.

  8. Agregue la biblioteca DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js y luego selecciónela en la lista.

  9. En el campo Función, ingrese Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Active la casilla Pasar el contexto de ejecución como primer parámetro.

  11. Seleccione Listo.

    Captura de pantalla de la configuración de eventos para el controlador de eventos para la detección de clientes potenciales duplicados.

    En la sección Manipuladores, observe que el controlador de eventos requerido se ha agregado al formulario de clientes potenciales.

  12. Guarde y publique el formulario.

    La detección de clientes potenciales duplicados está ahora habilitada para el formulario personalizado. Ahora debe habilitar la función de detección de clientes potenciales duplicados de la aplicación Centro de ventas. Aprenda a habilitar la detección de clientes potenciales duplicados.

Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados
Administrar clientes potenciales duplicados