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Personalizar aplicaciones de plantilla de Power BI para Dynamics 365 Sales

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Puedes usar aplicaciones de plantilla de Power BI para visualizar y analizar los datos de ventas.

Importante

Microsoft no admite personalizaciones realizadas en la aplicación de plantilla Power BI y no proporciona actualizaciones después de realizar modificaciones

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise y Power BI Pro
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales; Precios de Power BI
Roles de seguridad Administrador del sistema
Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas

Personalizar las aplicaciones de la plantilla

Power BI es una colección completa de servicios y herramientas que se usa para visualizar los datos profesionales. Las aplicaciones de plantilla de Power BI permiten visualizar y analizar fácilmente los datos de ventas con Power BI basándose en un modelo de datos estándar. Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales y Análisis de procesos para aplicaciones de plantilla de Dynamics 365 Power BI se crean con un conjunto de entidades y campos que son útiles para la mayoría de los escenarios de informes.

Las instancias de aplicaciones Dynamics 365 se amplían con frecuencia con campos personalizados. Estos campos personalizados no aparecen automáticamente en el modelo de Power BI. Esta sección describe cómo puede editar y ampliar el informe incluido en la aplicación de plantilla para incluir campos personalizados en el modelo de Power BI.

Para personalizar la aplicación de plantilla, consulte esta información y realice cada tarea si es necesario.

Requisitos previos

Preparar PBIX para personalización

  1. Iniciar Power BI Desktop.

  2. Seleccione Archivo>Abrir. Seleccione el archivo .pbix que desea editar y luego seleccione Abrir.

    Varias páginas de informes se cargan y muestran en Power BI Desktop.

  3. En la cinta de opciones de Power BI Desktop, seleccione Editar consultas.

  4. En el panel de navegación de la izquierda de la ventana Editar consultas, en Consultas, seleccione la consulta D365_Sales_URL y en la cinta de opciones seleccione Editor avanzado.

    En la definición de origen, reemplace el valor del marcador de posición con la URL de la instancia de su aplicación. Por ejemplo, si el nombre de la organización es Contoso, la dirección URL tiene esta apariencia: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Seleccione Hecho y después seleccione Cerrar y aplicar en el editor de consultas.

  6. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Acceso a una fuente OData, seleccione Cuenta profesional y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.

  7. Cuando aparezca el campo de inicio de sesión, escriba sus credenciales para autenticarse en su instancia.

  8. En el diálogo Acceso a una fuente OData, seleccione Conectar.

Las consultas pueden tardar varios minutos en actualizarse.

Analice sus datos de ventas utilizando aplicaciones de plantilla de Power BI
Configurar aplicaciones de plantilla de Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales