Información general de la administración de presupuestos
Se aplica a:Implementación simplificada: del acuerdo a la facturación proforma.
Este artículo proporciona una descripción general del proceso de gestión de presupuestos de proyectos de un extremo a otro en organizaciones basadas en proyectos.
En un proyecto, cada fase, tarea o paquete de trabajo incurre en costes de mano de obra, materiales y gastos. Un presupuesto de proyecto representa una instantánea de un punto en el tiempo del gasto estimado en las fases del proyecto y sus tareas asociadas.
Gestión del presupuesto del proyecto en Microsoft Dynamics 365 Project Operations
La administración de presupuestos de proyectos generalmente sigue el flujo de proceso de negocio que se muestra en la siguiente ilustración.
A continuación se describe paso a paso el proceso de administración de presupuestos de proyectos.
- El director del proyecto crea un presupuesto para el proyecto. El presupuesto del proyecto se puede crear desde cero o utilizando las estimaciones del proyecto como entrada.
- El director del proyecto puede presupuestar las clases de transacción Tiempo, Material o Gastos para las diferentes fases del proyecto.
- El director del proyecto envía el presupuesto del proyecto para su aprobación. Se puede habilitar un flujo de trabajo opcional para la aprobación del presupuesto del proyecto según los requisitos comerciales.
- Si se aprueba el presupuesto del proyecto, todos los datos reales que se han creado para el tiempo, los materiales y los gastos se comparan con las líneas presupuestarias del proyecto. El consumo real del presupuesto y las previsiones se actualizan automáticamente, y se muestra cualquier desviación entre el presupuesto y los datos reales.
- El director del proyecto revisa periódicamente el presupuesto del proyecto y comprueba si hay desviaciones entre el presupuesto y los datos reales.
- Según sea necesario, el director del proyecto actualiza las previsiones, en función del consumo real durante la ejecución del proyecto.
- Si se asigna un presupuesto adicional al proyecto, o si el contrato se actualiza en función del gasto, el director del proyecto puede decidir revisar el presupuesto, para que refleje las nuevas previsiones.
- El presupuesto del proyecto revisado sigue el flujo de trabajo de aprobación de presupuestos de proyectos. Una vez aprobado el proyecto, se utiliza una nueva versión del presupuesto del proyecto para comparar el presupuesto con los datos reales.
Se puede crear un presupuesto de proyecto para todo tipo de proyectos, de precio fijo, de tiempo y material, y de inversión.