Enviar y aprobar solicitudes de indisponibilidad

Mantener la tabla de programación en Dynamics 365 Field Service actualizada registrando solicitudes de indisponibilidad.

Por ejemplo, uno de sus técnicos de campo está tomando vacaciones. Es importante registrar la solicitud de tiempo libre para que un despachador pueda verla en tablero de programación al programar un orden de trabajo.

Cuando un recurso tiene una solicitud de tiempo libre aprobada, la programación Asistente no recomienda ese recurso para un trabajo durante ese período. Los espacios de tiempo para ese recurso aparecen en gris en tablero de programación para proporcionar una notificación visual a los despachadores de que el recurso no está disponible.

Si un recurso reservable está configurado para requerir aprobación de tiempo libre, se envía una solicitud de aprobación al gerente de ese usuario antes de que la solicitud de tiempo libre se muestre en las herramientas de programación.

Configurar una aprobación de tiempo libre

Si un recurso debe tener sus solicitudes de tiempo libre aprobadas antes de que su tiempo aparezca como no disponible en tablero de programación, realice los siguientes pasos.

1. En la programación de recursos, Seleccionar Recursos.

2. Abra un recurso que se pueda reservar y Seleccionar la pestaña Servicio de campo .

3. Establezca la aprobación de tiempo libre requerida:

   • Sí: Indica que el tiempo libre debe aprobarse primero.
   • No: Indica que el tiempo libre tiene efecto inmediatamente. No es el valor predeterminado.

   

4. Seleccione Guardar y cerrar.

Enviar una solicitud de indisponibilidad

1. En Servicio de campo, en Programación Seleccionar Solicitudes de tiempo libre.

2. Seleccionar Nuevo y utiliza la información sobre herramientas para ayudarte a completar tu información. A continuación, seleccione Guardar y cerrar.

Aprobar una solicitud de indisponibilidad

Si el recurso relacionado requiere aprobación, un Administrador de Servicio de Campo o un Despachador de Servicio de Campo debe aprobar la solicitud. Si utiliza perfiles de seguridad de columnas personalizados, configure permisos de seguridad a nivel de columna y otorgue a los usuarios permisos de actualización para la columna msdyn_ApprovedBy en la tabla msdyn_TimeOffRequest. ... Deshabilitar la seguridad a nivel de columna msdyn_ApprovedBy en la tabla msdyn_TimeOffRequest no permite que los usuarios aprueben solicitudes de tiempo libre.

1. En Servicio de campo, en Programación Seleccionar Solicitudes de tiempo libre.

2. En la vista Solicitudes de tiempo libre activo , Seleccionar una solicitud.

   

3. Seleccione Aprobar. Cuando la aprobación se haya completado, haga clic en Aceptar.

Las solicitudes de tiempo libre aprobadas cambian al estado de Inactivo. Los registros inactivos se encuentran en la vista Solicitudes de indisponibilidad inactivas. Además, las solicitudes de tiempo libre se muestran en el calendario del recurso junto con sus horas de trabajo normales.

Ver tiempo libre en tablero de programación

Una vez que se crea o se aprueba la solicitud de tiempo libre, dependiendo de si el recurso requiere aprobación o no, el intervalo de tiempo de tiempo libre del recurso se muestra como no disponible en el tablero de programación.

Estas horas libres se muestran y se tratan de la misma manera que las horas no laborables.

Editar o eliminar una solicitud de tiempo libre

Las solicitudes de tiempo libre solo se pueden editar o eliminar desde el calendario del recurso. Una vez enviado, no puede editar un tiempo libre desde la aplicación móvil de Field Service mientras se ejecuta en modo fuera de línea. Eliminar un registro de solicitud de tiempo libre no elimina el tiempo libre del calendario tablero de programación o del recurso.

1. En la programación de recursos, Seleccionar Recursos.

2. Seleccionar el recurso reservable y Seleccionar Mostrar horas de trabajo.

3. Seleccionar el tiempo libre.

   

4. Seleccionar Editar o Eliminar para editar el tiempo libre o eliminarlo. A continuación, seleccione Guardar y cerrar.