Versión preliminar: Rellenar valores automáticamente para formularios y registro de eventos
Importante
Una característica de versión preliminar es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características de versión preliminar no se han diseñado para el uso en producción, especialmente para procesar datos personales u otros datos que están sujetos a requisitos de cumplimiento legal o normativo.
La función de relleno previo de formularios mejora la experiencia del cliente al rellenar automáticamente los campos del formulario con valores conocidos de los clientes existentes. Esta función está disponible para los formularios marketing y registro de eventos. Sin embargo, los formularios de los centros de preferencias utilizan un método diferente para el llenado previo.
Se identifica a un cliente existente basándose en el contexto de relleno previo de la URL, que se deriva de un enlace en un correo electrónico. Por lo tanto, el formulario solo se puede rellenar previamente si el cliente llega a la página haciendo clic en un enlace del correo electrónico. El contexto de rellenado previo en el enlace de correo electrónico es válido durante 30 días. Si el cliente selecciona un enlace en un correo electrónico con más de 30 días de antigüedad, el formulario visitado no se rellenará previamente. Además, el formulario solo se puede rellenar previamente si el cliente existente ha dado su consentimiento para el seguimiento. Debe informar a sus clientes de que, al reenviar un correo electrónico que contenga un enlace a un formulario precumplimentado, podrían exponer inadvertidamente su información personal.
Los valores predeterminados de los campos del formulario se sustituyen por los valores rellenados previamente.
Configurar el rellenado previo de formularios
Para aumentar el nivel de seguridad de la característica de relleno previo de formularios, hay varios pasos para habilitar esta función:
- Habilite la función de rellenado previo de formularios en la sección Opciones de características en Configuración.
- Habilite su dominio para el rellenado previo de formularios
- Configurar el relleno previo en el editor de formularios
- Comprobar la configuración del modelo de consentimiento
Habilite su dominio para la cumplimentación previa de formularios
Puede habilitar su dominio para el llenado previo de formularios en Configuración -> Dominios. El dominio listo para usar para formularios hospedados como una página independiente está habilitado para el hospedaje de formularios de forma predeterminada. Puede ponerse en contacto con el soporte técnico si desea deshabilitar la cumplimentación previa de formularios para este dominio.
Importante
Asegúrese de habilitar la cumplimentación automática de formularios solo para los dominios seguros y de confianza que controle. No habilite la cumplimentación automática para dominios compartidos.
No es necesario que verifique la propiedad del dominio habilitado para la cumplimentación previa de formularios de recorridos en tiempo real.
Configurar la cumplimentación automática en el editor de formularios
Abra el editor de formularios y habilite la cumplimentación previa de formularios en la configuración del formulario. Al habilitar la cumplimentación previa de formularios en la configuración, todos los campos de ese formulario específico se rellenan previamente. También puede habilitar o deshabilitar el relleno previo para un campo específico en las propiedades de los campos. El editor de formularios indica qué campos se rellenan previamente con un icono y el editor también muestra el recuento total de campos rellenados previamente.
Comprobar la configuración del modelo de consentimiento
El relleno previo requiere que el cliente dé su consentimiento con el propósito de seguimiento . El estado del propósito de seguimiento se almacena en caché durante 15 minutos para el escenario de relleno previo. Esto significa que el formulario se puede rellenar previamente hasta 15 minutos después de que el cliente haya revocado el consentimiento para el seguimiento.
El objetivo de la cumplimentación previa de formularios es mantener el consentimiento ya proporcionado para temas y fines específicos. Si un propósito o tema está vinculado a varios canales (como correo electrónico y texto), la cumplimentación previa del formulario establece la casilla de verificación consentimiento como si se hubiera dado consentimiento para todos los canales vinculados. Por ejemplo, el propósito comercial se representa en el formulario mediante una sola casilla de verificación vinculada a los canales de correo electrónico y texto. Si el cliente dio su consentimiento para el propósito comercial a través del canal de correo electrónico pero no del canal de texto, al enviar el formulario precumplimentado se otorgará el consentimiento para ambos canales.